申告総資産額
$292.4万
報告対象四半期: 2017-03-31 · 銘柄数: 9
Lakeside Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2017-03-31、保有総時価額は約$292.4万、四半期回転率は7.6%です。
増加 PACWUSD
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増加 VTI
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増加 MINT
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増加 PG
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増加 EXC
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増加 UTXZ
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上位8銘柄を表示中（全9銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACWUSD | Pacwest Bancorp | 株式-その他 | 21.07% | +1.54% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 20.04% | +1.46% | — | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 19.05% | +1.39% | — | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 12.14% | +0.88% | — | |
| 5 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 8.86% | +0.65% | — | |
| 6 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 8.34% | +0.60% | — | |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 6.91% | +0.51% | — | |
| 8 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 3.59% | +0.26% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Lakeside Wealth Management Group, LLCの2017-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Global Net Lease, Inc. (GNL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACWUSD | Pacwest Bancorp | +1.5% | — | 変化なし |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.5% | — | 変化なし |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +1.4% | — | 変化なし |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.9% | — | 変化なし |
| 5 | EXC | Exelon CORP | +0.7% | — | 変化なし |
| 6 | UTXZ | United Tech CORP | +0.6% | — | 変化なし |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.5% | — | 変化なし |
| 8 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | GNL | Global Net Lease, Inc. | — | EXIT | 全売却 |