Mfa Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

MFA WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は14.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.42
回転率: 14.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.99
多様性: 100
ポジション規律: 82.43

直近の動向

増加 VCIT
+1130.4%　$763.3万
増加 IXC
+4.1%　$549.0万
減少 QQQ
-76.6%　-$374.8万
減少 PULS
-76.7%　-$218.5万
減少 AXP
+7.5%　-$126.9万
減少 CEG
+0.8%　-$140.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	9.34%	-0.09%	+7.35%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	9.29%	+0.21%	+11.30%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	8.69%	+0.12%	+0.67%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.02%	-0.08%	+11.64%
5	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	4.85%	+0.09%	+9.21%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.90%	-0.09%	+9.95%
7	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	3.59%	+0.90%	+4.13%
8	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	3.36%	+0.12%	+4.75%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.28%	+0.14%	+7.10%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	3.21%	-0.02%	+6.94%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.01%	+0.07%	+1.64%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.78%	+0.02%	+6.48%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.61%	-0.09%	-2.67%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.24%	—	-7.73%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.14%	—	+6.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.83%	—	+5.08%
17	AXP	American Express Co	株式-金融	1.82%	-0.40%	+7.54%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.69%	-0.20%	+3.10%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.64%	+1.50%	+1130.45%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.58%	—	+4.51%
21	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.48%	+0.10%	+14.59%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.46%	+0.37%	+2.61%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.20%	-0.19%	+0.70%
24	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.08%	-0.38%	+0.82%
25	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.03%	+0.04%	+6.25%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.97%	-0.01%	+7.10%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.97%	-0.24%	+11.99%
28	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.79%	—	+14.94%
29	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.77%	—	+6.89%
30	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.67%	—	+1.88%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.65%	+0.11%	+2.75%
33	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.58%	+0.05%	+8.54%
34	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-暗号資産	0.58%	—	+33.85%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.56%	-0.18%	-0.79%
36	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.54%	+0.06%	+9.64%
37	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.42%	+0.04%	+43.16%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.40%	—	+4.23%
39	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.38%	—	+4.65%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.30%	—	+15.59%
41	FHI	Federated Hermes INC	株式-金融	0.29%	—	—
42	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	0.28%	—	—
43	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+0.16%
45	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.21%	-0.81%	-76.61%
47	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.19%	—	+1.37%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.19%	—	-1.81%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.18%	—	-2.65%
50	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	株式-金融	0.18%	—	-3.32%

1–50 of 88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$5.1億	14	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要銘柄2026-03-31 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.VOO 5.FLRN 6.SCHX 7.IXC 8.PAVE 9.AVEM 10.IUSV
2025-12-31	84	$4.7億	9	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要銘柄2025-12-31 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.VOO 5.FLRN 6.SCHX 7.PAVE 8.IUSV 9.AVEM 10.AVUV
2025-09-30	90	$4.6億	57	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要銘柄2025-09-30 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.VOO 5.FLRN 6.SCHX 7.PAVE 8.IUSV 9.AVEM 10.AVUV
2025-06-30	88	$4.3億	0	1BIV 2IGIB 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.BIV 2.IGIB 3.FNDF 4.SCHD 5.FLRN 6.MGV 7.PAVE 8.IUSV 9.AVUV 10.EEM
2025-03-31	88	$4.0億	100	1BIV 2SCHD 3FNDF 主要銘柄2025-03-31 1.BIV 2.SCHD 3.FNDF 4.IGIB 5.FLRN 6.MGV 7.AVUV 8.DGS 9.IUSV 10.PAVE
2024-12-31	75	$3.9億	0	1BIV 2SCHD 3FNDF 主要銘柄2024-12-31 1.BIV 2.SCHD 3.FNDF 4.FLRN 5.IGSB 6.AVUV 7.MGV 8.IGIB 9.PAVE 10.IUSV
2024-09-30	519	$4.6億	0	1BIV 2SCHD 3FNDF 主要銘柄2024-09-30 1.BIV 2.SCHD 3.FNDF 4.SWVXX 5.BSCQ 6.FLRN 7.IGSB 8.AVUV 9.SNAXX 10.MGV
2024-06-30	586	$4.6億	0	1BSCQ 2FNDF 3MGK 主要銘柄2024-06-30 1.BSCQ 2.FNDF 3.MGK 4.SWVXX 5.FLRN 6.IGSB 7.VGT 8.AVUV 9.BIV 10.SCHD
2024-03-31	86	$3.8億	0	1FNDF 2BSCQ 3MGK 主要銘柄2024-03-31 1.FNDF 2.BSCQ 3.MGK 4.FLRN 5.IGSB 6.AVUV 7.VGT 8.SCHD 9.PAVE 10.IUSV
2023-12-31	88	$3.6億	0	1FLRN 2FNDF 3BSCQ 主要銘柄2023-12-31 1.FLRN 2.FNDF 3.BSCQ 4.MGK 5.IGSB 6.AVUV 7.VGT 8.SCHD 9.PAVE 10.IUSV
2023-09-30	74	$3.2億	0	1FLRN 2BSCQ 3FNDF 主要銘柄2023-09-30 1.FLRN 2.BSCQ 3.FNDF 4.MGK 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.VGT 9.DGS 10.PAVE
2023-06-30	77	$3.2億	0	1FLRN 2FNDF 3MGK 主要銘柄2023-06-30 1.FLRN 2.FNDF 3.MGK 4.SPTS 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.VGT 9.PAVE 10.IUSV
2023-03-31	70	$3.0億	0	1SPTS 2FLRN 3FNDF 主要銘柄2023-03-31 1.SPTS 2.FLRN 3.FNDF 4.MGV 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.PAVE 9.VGT 10.DGS
2022-12-31	62	$2.8億	0	1SPTS 2FLRN 3MGV 主要銘柄2022-12-31 1.SPTS 2.FLRN 3.MGV 4.FNDF 5.IGSB 6.AVUV 7.SCHD 8.PAVE 9.DGRO 10.EMXC
2022-09-30	57	$2.7億	0	1SPTS 2FLRN 3MGV 主要銘柄2022-09-30 1.SPTS 2.FLRN 3.MGV 4.FNDF 5.IGSB 6.QQQ 7.AVUV 8.SCHD 9.EMXC 10.DGRO
2022-06-30	58	$2.7億	0	1SPTS 2FLRN 3MGV 主要銘柄2022-06-30 1.SPTS 2.FLRN 3.MGV 4.FNDF 5.IGSB 6.SCHD 7.AVUV 8.QQQ 9.DGRO 10.EMXC
2022-03-31	65	$3.1億	0	1VCSH 2FLRN 3FNDF 主要銘柄2022-03-31 1.VCSH 2.FLRN 3.FNDF 4.IGSB 5.SOXX 6.SCHD 7.AVUV 8.IQLT 9.PAVE 10.DGRO
2021-12-31	69	$2.4億	0	1FNDF 2SMH 3IGSB 主要銘柄2021-12-31 1.FNDF 2.SMH 3.IGSB 4.SCHD 5.AAPL 6.PAVE 7.DGRO 8.IQLT 9.MSFT 10.XSOE
2021-09-30	61	$2.2億	0	1FNDF 2SMH 3IGSB 主要銘柄2021-09-30 1.FNDF 2.SMH 3.IGSB 4.SCHD 5.XSOE 6.VEU 7.DGRO 8.PAVE 9.LIT 10.AAPL
2021-06-30	61	$2.2億	96	1FNDF 2SMH 3IGSB 主要銘柄2021-06-30 1.FNDF 2.SMH 3.IGSB 4.XSOE 5.SCHD 6.VEU 7.DGRO 8.PAVE 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	59	$2.1億	77	1FNDF 2SMH 3LQD 主要銘柄2021-03-31 1.FNDF 2.SMH 3.LQD 4.XSOE 5.PAVE 6.SCHD 7.AAPL 8.VEU 9.IXC 10.MSFT
2020-12-31	42	$1.1億	21	1VGT 2LQD 3XSOE 主要銘柄2020-12-31 1.VGT 2.LQD 3.XSOE 4.LIT 5.AAPL 6.SCHD 7.MSFT 8.SCHP 9.AMZN 10.DGRO
2020-09-30	38	$9409.1万	68	1VGT 2LQD 3XSOE 主要銘柄2020-09-30 1.VGT 2.LQD 3.XSOE 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHP 7.AMZN 8.SCHD 9.DGRO 10.LIT
2020-06-30	253	$1.5億	74	1VO 2EFAV 3VGT 主要銘柄2020-06-30 1.VO 2.EFAV 3.VGT 4.LQD 5.VB 6.DBEU 7.VV 8.XSOE 9.MSFT 10.SCHP
2020-03-31	47	$1.0億	100	1VO 2VGT 3VB 主要銘柄2020-03-31 1.VO 2.VGT 3.VB 4.DGRO 5.MSFT 6.SCHP 7.VV 8.AMZN 9.SCHR 10.AAPL
2019-12-31	42	$1.4億	21	1VEA 2MDYV 3VGT 主要銘柄2019-12-31 1.VEA 2.MDYV 3.VGT 4.FLRN 5.SCHD 6.SLYG 7.SPYD 8.PDBC 9.VGK 10.SCHE
2019-09-30	40	$1.2億	24	1VEA 2MDYV 3FLRN 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.MDYV 3.FLRN 4.VGT 5.SCHD 6.SLYG 7.SPYD 8.PDBC 9.VGK 10.SCHE
2019-06-30	41	$1.3億	22	1VEA 2MDYV 3FLRN 主要銘柄2019-06-30 1.VEA 2.MDYV 3.FLRN 4.QQQ 5.VGT 6.SCHD 7.SLYG 8.SPYD 9.USCI 10.VGK
2019-03-31	54	$1.5億	48	1VEA 2MDYV 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.MDYV 3.QQQ 4.FLRN 5.VGT 6.SCHD 7.USCI 8.SLYG 9.SPYD 10.SCHX
2018-12-31	41	$9986.8万	64	1VEA 2FLRN 3MDYV 主要銘柄2018-12-31 1.VEA 2.FLRN 3.MDYV 4.QQQ 5.VGT 6.USCI 7.SPYD 8.SLYG 9.SCHE 10.VGK
2018-09-30	52	$1.3億	45	1QQQ 2SCHX 3MDYV 主要銘柄2018-09-30 1.QQQ 2.SCHX 3.MDYV 4.FLRN 5.VEA 6.SDOG 7.GAL 8.USCI 9.SLYG 10.SCHE
2018-06-30	59	$1.5億	47	1QQQ 2SCHM 3GAL 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.SCHM 3.GAL 4.SCHX 5.FLRN 6.SDOG 7.USCI 8.SLYG 9.SCHE 10.VGK
2018-03-31	48	$1.3億	60	173935A2SCHM 3GAL 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.SCHM 3.GAL 4.SCHX 5.FLRN 6.SDOG 7.USCI 8.SLYG 9.SCHE 10.VGK
2017-12-31	56	$1.5億	0	1SYG1EUR 2GAL 3SCHX 主要銘柄2017-12-31 1.SYG1EUR 2.GAL 3.SCHX 4.FLRN 5.MDYV 6.SCHH 7.USCI 8.MDYG 9.SLYG 10.SCHE

今四半期の持株変動

Mfa Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 全売却: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 全売却: Herbalife Ltd. (HLF).

Mfa Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.5%	+1130.45%	増加
2	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.9%	+4.13%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.61%	増加
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.30%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+7.10%	増加
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.67%	増加
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+4.75%	増加
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.75%	増加
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+14.59%	増加
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+9.21%	増加
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.64%	増加
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+9.64%	増加
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+8.54%	増加
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+6.25%	増加
15	CPRT	Copart INC	0%	+43.16%	増加
16	NEM	Newmont CORP	0%	+58.75%	増加
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+6.48%	増加
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.10%	増加
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+6.94%	増加
20	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+2.09%	増加
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+11.64%	増加
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+7.35%	増加
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+9.95%	増加
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-2.67%	減少
25	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.1%	-56.72%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.79%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.70%	増加
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.10%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.99%	増加
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-80.81%	減少
31	CEG	Constellation Energy	-0.4%	+0.82%	増加
32	AXP	American Express Co	-0.4%	+7.54%	増加
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.5%	-76.73%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-76.61%	減少
35	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新規購入
36	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	全売却
38	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新規購入
39	HLF	Herbalife Ltd.	—	EXIT	全売却
40	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	全売却
41	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	全売却
42	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
43	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新規購入
44	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
45	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新規購入
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
47	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	全売却
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
49	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
50	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Mfa Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mfa Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、88 件のポジションが開示されています。

Mfa Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mfa Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $4745.4万 (9.3%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $4722.6万 (9.3%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $4418.1万 (8.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4075.3万 (8.0%) 5. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — $2463.1万 (4.8%)

Mfa Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mfa Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、28件の保有増加、6件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 全売却: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 全売却: Herbalife Ltd. (HLF)

Mfa Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMfa Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.8% • Financials: 22.5% • Industrials: 9.1% • Energy: 8.7% • Communication Services: 8.5% • Utilities: 6.5%