LW

Lyell Wealth Management, LP

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 216

LYELL WEALTH MANAGEMENT, LPは最新の13F報告書で216件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.6億、四半期回転率は23.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.32
回転率
23.06
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
62.17
多様性
100
ポジション規律
81.27

直近の動向

  • 増加 GOOG

    +197.7%　$4611.6万

  • 減少 WDAY

    -59.3%　-$1158.8万

  • 減少 CRM

    -70.5%　-$1093.4万

  • 減少 MSFT

    +0.4%　-$1032.9万

  • 増加 VRT

    -0.5%　$921.0万

  • 減少 INTU

    -12.7%　-$941.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT7.42%-0.42%-0.31%
2GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス5.36%+3.42%+197.74%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.85%-0.28%-0.13%
4AAPLApple INC株式-IT3.44%-0.18%+0.29%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.69%-0.23%+0.45%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.52%-0.71%+0.37%
7METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.32%-0.27%+1.87%
8SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他2.19%+0.16%+0.31%
9COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.19%+0.35%+1.28%
10JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.17%-0.18%-0.24%
11PANWPalo Alto Networks INC株式-IT2.01%-0.25%+0.51%
12ASMLASML Holding N.V.株式-IT1.95%+0.37%-1.43%
13VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財1.93%+0.69%-0.51%
14CATCaterpillar INC株式-資本財1.93%+0.39%-0.67%
15APHAmphenol Corp-cl A株式-IT1.76%-0.10%-0.19%
16TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.69%+0.18%-1.18%
17PWRQuanta Services INC株式-資本財1.60%+0.42%+3.25%
18NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.49%—+2.12%
19SHOPShopify INC - Class A株式-IT1.44%-0.48%+0.01%
20MSMorgan Stanley株式-金融1.33%-0.08%+0.21%
21DHIDr Horton INC株式-一般消費財1.27%—+2.50%
22ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア1.26%-0.28%-0.78%
23TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア1.25%-0.19%+0.94%
24VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.18%-0.20%-2.15%
25AMDAdvanced Micro Devices株式-IT1.16%—+0.13%
26WMTWalmart INC株式-生活必需品1.15%+0.15%+1.36%
27GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.14%—-0.86%
28HDHome Depot INC株式-一般消費財1.11%—-0.69%
29CDNSCadence Design Sys INC株式-IT1.07%-0.11%+0.16%
30UBERUber Technologies INC株式-資本財1.04%-0.12%-0.06%
31TOLToll Brothers INC株式-一般消費財1.00%—+4.74%
32IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他0.99%—+6.65%
33IDXXIdexx Laboratories INC株式-ヘルスケア0.93%-0.21%-3.41%
34INTUIntuit INC株式-IT0.92%-0.66%-12.70%
35IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他0.91%—+2.27%
36AVGOBroadcom INC株式-IT0.91%+0.33%+73.38%
37SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.90%—+16.94%
38SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.89%-0.14%-8.98%
39NOWServicenow INC株式-IT0.88%-0.57%-12.22%
40IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他0.86%—+3.82%
41BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.85%—+2.99%
42HONHoneywell International INC株式-資本財0.85%+0.16%+4.24%
43IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.83%—-6.42%
44NETCloudflare INC - Class A株式-IT0.82%—+3.18%
45DEDeere & Co株式-資本財0.80%+0.16%+2.02%
46WMWaste Management INC株式-資本財0.80%+0.80%NEW
47IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORPETF-その他0.75%—+3.31%
48XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.72%—+5.81%
49MAMastercard INC - A株式-金融0.72%-0.10%-1.66%
50SNOWSnowflake INC株式-IT0.70%-0.26%+4.94%
1–50 of 216

今四半期の持株変動

Lyell Wealth Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Waste Management INC (WM); 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Nasdaq INC (NDAQ); 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +197.74%; 減少: Workday Inc-class A (WDAY) — 保有株数 -59.26%.

Lyell Wealth Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GOOGAlphabet Inc-cl C+3.4%+197.74%増加
2VRTVertiv Holdings Co-a+0.7%-0.51%減少
3TJXTjx Companies INC+0.5%+262.05%増加
4PWRQuanta Services INC+0.4%+3.25%増加
5CATCaterpillar INC+0.4%-0.67%減少
6ASMLASML Holding N.V.+0.4%-1.43%減少
7COSTCostco Wholesale CORP+0.4%+1.28%増加
8AVGOBroadcom INC+0.3%+73.38%増加
9ICEIntercontinental Exchange In+0.2%+729.88%増加
10TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%-1.18%減少
11IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%+85.88%増加
12DEDeere & Co+0.2%+2.02%増加
13HONHoneywell International INC+0.2%+4.24%増加
14SMHVaneck Semiconductor ETF+0.2%+0.31%増加
15WMTWalmart INC+0.2%+1.36%増加
16XLVSs Health Care Select Sector+0.1%+26.08%増加
17MSMorgan Stanley-0.1%+0.21%増加
18GWREGuidewire Software INC-0.1%-0.08%減少
19APHAmphenol Corp-cl A-0.1%-0.19%減少
20MAMastercard INC - A-0.1%-1.66%減少
21CDNSCadence Design Sys INC-0.1%+0.16%増加
22ABTAbbott Laboratories-0.1%-2.27%減少
23UBERUber Technologies INC-0.1%-0.06%減少
24SYKStryker CORP-0.1%-8.98%減少
25AAPLApple INC-0.2%+0.29%増加
26JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-0.24%減少
27TMOThermo Fisher Scientific INC-0.2%+0.94%増加
28VVisa Inc-class A Shares-0.2%-2.15%減少
29IDXXIdexx Laboratories INC-0.2%-3.41%減少
30AMZNAmazon.com INC-0.2%+0.45%増加
31PANWPalo Alto Networks INC-0.3%+0.51%増加
32SNOWSnowflake INC-0.3%+4.94%増加
33OWLBlue Owl Capital INC-0.3%+5.18%増加
34METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%+1.87%増加
35GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-0.13%減少
36ISRGIntuitive Surgical INC-0.3%-0.78%減少
37DLRDigital Realty Trust INC-0.4%-59.92%減少
38LENLennar Corp-a-0.4%-56.42%減少
39VEEVVeeva Systems Inc-class A-0.4%-30.70%減少
40NVDANvidia CORP-0.4%-0.31%減少
41SHOPShopify INC - Class A-0.5%+0.01%増加
42NOWServicenow INC-0.6%-12.22%減少
43BRBroadridge Financial Solutio-0.6%-94.34%減少
44INTUIntuit INC-0.7%-12.70%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.7%+0.37%増加
46CRMSalesforce INC-0.8%-70.52%減少
47WDAYWorkday Inc-class A-0.8%-59.26%減少
48WMWaste Management INC—NEW新規購入
49DELLDell Technologies -c—NEW新規購入
50NDAQNasdaq INC—NEW新規購入

FAQ

Lyell Wealth Management, LPとはどのような機関投資家ですか？
Lyell Wealth Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.6億、216 件のポジションが開示されています。
Lyell Wealth Management, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lyell Wealth Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.0億 (7.4%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $7290.1万 (5.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5233.4万 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — $4677.3万 (3.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $3653.9万 (2.7%)
Lyell Wealth Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lyell Wealth Management, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、24件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Waste Management INC (WM); 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Nasdaq INC (NDAQ); 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +197.74%; 減少: Workday Inc-class A (WDAY) — 保有株数 -59.26%
Lyell Wealth Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLyell Wealth Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.0% • Communication Services: 17.0% • Industrials: 12.2% • Financials: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 7.6%