RW
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC
モメンタム追随型長期保有型セクター集中型
申告総資産額
$4.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は5.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.33
- 回転率
- 5.11
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 76.78
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.67
直近の動向
減少 GSLC
+0.7% -$411.0万
増加 FBND
+7.9% $154.0万
増加 FNDA
+1.3% $153.6万
減少 IVV
+1.6% -$84.7万
増加 SCHF
-0.1% $159.4万
減少 VV
-0.2% -$83.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 17.21% | -1.04% | +0.67% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 12.26% | +0.23% | -0.10% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.71% | +0.17% | -0.13% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 10.68% | -0.06% | +1.46% | |
| 5 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 7.99% | +0.26% | +1.31% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.61% | -0.24% | +1.60% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.07% | +0.28% | +7.89% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.88% | -0.15% | +2.78% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.19% | -0.21% | -0.23% | |
| 10 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 3.18% | +0.14% | +5.72% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.11% | +2.58% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.15% | — | -0.13% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.16% | +12.09% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | +0.27% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.83% | -0.06% | +0.28% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.66% | -0.05% | +0.05% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | +0.24% | |
| 19 | 8TG | Thermon Group Holdings INC | 株式-その他 | 0.56% | +0.15% | +1.44% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.51% | — | +0.16% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.13% | +0.47% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +0.03% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.43% | -0.04% | -8.01% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.03% | -0.27% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +0.06% | |
| 26 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | +0.01% | +0.42% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | +0.33% | |
| 29 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -7.07% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.29% | -0.02% | +0.10% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | +0.44% | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.20% | -0.02% | -16.27% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | +1.76% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.02% | -0.49% | |
| 35 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +0.20% | |
| 36 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.73% | |
| 39 | APOG | Apogee Enterprises INC | 株式-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.14% | -0.05% | -0.15% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.14% | — | +5.26% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.02% | -3.51% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | +0.69% | |
| 44 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 45 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 0.10% | — | +13.51% | |
| 46 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +0.08% | |
| 47 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | -4.90% | |
| 48 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 0.08% | — | — | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 0.08% | -0.02% | +0.08% |
1–50 of 62
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 62 | $4.7億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 59 | $4.7億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 58 | $4.6億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 54 | $4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 54 | $3.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 52 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 51 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 50 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 53 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 53 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 49 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 49 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 123 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 45 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 44 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 45 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 61 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 82 | $3.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 78 | $3.3億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 81 | $3.2億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 76 | $2.8億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 71 | $2.6億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 65 | $2.0億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 73 | $2.5億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 68 | $2.3億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 64 | $2.2億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 63 | $2.1億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 65 | $1.8億 | 39 | |
| 2018-09-30 | 66 | $2.0億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 56 | $1.8億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 49 | $1.7億 | 5 | |
| 2017-12-31 | 47 | $1.6億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 50 | $1.5億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 47 | $1.4億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 41 | $1.3億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 41 | $1.2億 | — |
今四半期の持株変動
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Fedex CORP (FDX); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT).
FAQ
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、62 件のポジションが開示されています。
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Riverpoint Wealth Management Holdings, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $8088.0万 (17.2%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $5761.9万 (12.3%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $5505.2万 (11.7%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $5019.0万 (10.7%)
5. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — $3754.7万 (8.0%)
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Riverpoint Wealth Management Holdings, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、30件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Fedex CORP (FDX); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT)
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRiverpoint Wealth Management Holdings, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.7%
• Health Care: 18.3%
• Financials: 14.1%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Communication Services: 5.3%
• Real Estate: 2.4%