WA

WESPAC Advisors SoCal, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 122

WESPAC Advisors SoCal, LLCは最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は25.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.49
回転率
25.09
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
64.1
多様性
100
ポジション規律
87.68

直近の動向

  • 増加 MU

    +41.6%　$1339.6万

  • 減少 WMT

    +0.7%　-$150.4万

  • 減少 XLE

    +0.2%　-$173.2万

  • 新規購入 RSP

  • 全売却 SGOV

  • 増加 SMH

    -21.4%　$807.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位118銘柄を表示中（全122銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他5.62%+0.63%-21.42%
2GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.03%-0.24%-9.53%
3AVGOBroadcom INC株式-IT3.95%-0.12%-5.42%
4AAPLApple INC株式-IT3.46%-0.25%-2.38%
5MUMicron Technology INC株式-IT3.01%+2.27%+41.63%
6WMTWalmart INC株式-生活必需品2.99%-0.89%+0.69%
7AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株2.69%-0.02%+4.72%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.68%—+2.95%
9NVDANvidia CORP株式-IT2.59%+0.28%+16.43%
10XARSs Spdr S&p Aerospace DefETF-その他2.55%-0.12%+2.15%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.45%-0.10%+3.15%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.42%-0.03%+2.53%
13GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg SgiifETF-その他2.41%+0.07%+4.70%
14IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債2.40%+0.12%+25.41%
15JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他2.25%+0.36%+41.95%
16WELLWelltower INC株式-不動産2.23%-0.04%+2.08%
17JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他2.13%+0.63%+69.49%
18EMEEmcor Group INC株式-資本財2.12%-0.07%+2.90%
19XLESs Energy Select SectorETF-その他2.04%-0.76%+0.16%
20XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.97%-0.09%+4.83%
21PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.93%-0.22%+5.88%
22XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.91%+0.28%-3.03%
23IAIIshares U.s. Broker-dealersETF-その他1.82%—-2.58%
24ETNEaton Corporation plc株式-資本財1.81%+0.11%+6.52%
25GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財1.46%—+4.86%
26GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.40%+0.07%+5.42%
27KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.28%—-0.82%
28CEGConstellation Energy株式-公益事業1.20%-0.44%-1.75%
29PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.15%—+1.09%
30EMBXVaneck Em Bond ETFETF-その他1.15%—+4.71%
31TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.14%+0.20%+2.17%
32JIVEJPM Interntl Value ETFETF-その他1.13%—+3.83%
33GEVGE Vernova INC株式-資本財1.08%+0.10%-2.85%
34IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.03%—+28.74%
35ORCLOracle CORP株式-IT0.95%—+5.67%
36TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他0.87%+0.40%+121.52%
37CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型0.80%+0.12%-2.89%
38VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.75%—+4.59%
39CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.69%+0.29%+311.45%
40TSLATesla INC株式-一般消費財0.69%+0.50%+276.62%
41XTREBondbloxx Bbg 3y US Tsy ETFETF-その他0.68%—+4.05%
42PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.68%-0.30%+3.56%
43RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.66%+0.66%NEW
44XFIVBondbloxx Bbg 5 Yr US TreasETF-その他0.66%—+8.98%
45XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.64%—-0.39%
46MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.63%—+0.38%
47XSVNBondbloxx Bbg 7 Yr US TreasETF-その他0.61%—-8.67%
48VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.55%+0.11%+10.62%
49VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.55%+0.13%+689.62%
50AXONAxon Enterprise INC株式-資本財0.53%+0.08%+3.95%
1–50 of 118

今四半期の持株変動

WESPAC Advisors SoCal, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST).

WESPAC Advisors SoCal, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MUMicron Technology INC+2.3%+41.63%増加
2RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.7%NEW新規購入
3SMHVaneck Semiconductor ETF+0.6%-21.42%減少
4JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.6%+69.49%増加
5TSLATesla INC+0.5%+276.62%増加
6TIPIshares Tips Bond ETF+0.4%+121.52%増加
7AIRRFirst Trust Rba American Ind+0.4%NEW新規購入
8JMBSJanus Henderson Mortg Backed+0.4%+41.95%増加
9CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.3%+311.45%増加
10INTCIntel CORP+0.3%+38.21%増加
11NVDANvidia CORP+0.3%+16.43%増加
12XLKSs Technology Select Sector+0.3%-3.03%減少
13TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%+2.17%増加
14AMDAdvanced Micro Devices+0.2%+131.89%増加
15AGNCAgnc Investment CORP+0.2%+105.55%増加
16MRVLMarvell Technology INC+0.2%NEW新規購入
17RKLBRocket Lab CORP+0.1%NEW新規購入
18VUGVanguard Growth ETF+0.1%+689.62%増加
19IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP+0.1%+25.41%増加
20CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu+0.1%-2.89%減少
21ETNEaton Corporation plc+0.1%+6.52%増加
22VRTVertiv Holdings Co-a+0.1%+10.62%増加
23HOODRobinhood Markets INC - A+0.1%+4.18%増加
24GEVGE Vernova INC+0.1%-2.85%減少
25ROKRockwell Automation INC+0.1%+14.11%増加
26ANETArista Networks INC+0.1%+4.89%増加
27AXONAxon Enterprise INC+0.1%+3.95%増加
28GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg Sgiif+0.1%+4.70%増加
29GSGoldman Sachs Group INC+0.1%+5.42%増加
30GEGeneral Electric+0.1%+5.60%増加
31AVUVAvantis US Small Cap Value0%+4.72%増加
32AMZNAmazon.com INC0%+2.53%増加
33WELLWelltower INC0%+2.08%増加
34EMEEmcor Group INC-0.1%+2.90%増加
35XLVSs Health Care Select Sector-0.1%+4.83%増加
36JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+3.15%増加
37AVGOBroadcom INC-0.1%-5.42%減少
38XARSs Spdr S&p Aerospace Def-0.1%+2.15%増加
39CMFIshares California Muni Bond-0.2%-54.81%減少
40PYLDPimco Multisector Bond Actv-0.2%+5.88%増加
41GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-9.53%減少
42AAPLApple INC-0.3%-2.38%減少
43PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.3%+3.56%増加
44NFLXNetflix INC-0.3%-0.68%減少
45JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.4%EXIT全売却
46CEGConstellation Energy-0.4%-1.75%減少
47CCitigroup INC-0.5%EXIT全売却
48SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.6%EXIT全売却
49XLESs Energy Select Sector-0.8%+0.16%増加
50WMTWalmart INC-0.9%+0.69%増加

FAQ

WESPAC Advisors SoCal, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WESPAC Advisors SoCal, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、122 件のポジションが開示されています。
WESPAC Advisors SoCal, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WESPAC Advisors SoCal, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $3151.9万 (5.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2257.2万 (4.0%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $2210.6万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $1940.4万 (3.5%) 5. Micron Technology INC (MU) — $1688.5万 (3.0%)
WESPAC Advisors SoCal, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WESPAC Advisors SoCal, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、33件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST)
WESPAC Advisors SoCal, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWESPAC Advisors SoCal, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.7% • Industrials: 16.7% • Financials: 10.2% • Consumer Staples: 10.1% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 5.8%