WA

Wealthspire Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$127.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 932

Wealthspire Advisors, LLCは最新の13F報告書で932件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$127.3億、四半期回転率は13.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.14
回転率
13.18
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.5
多様性
100
ポジション規律
41.42

直近の動向

  • 増加 AON

    +259.7%　$2.2億

  • 減少 IVV

    +0.2%　-$8049.2万

  • 増加 VEA

    +7.2%　$8471.4万

  • 増加 VV

    +48.1%　$6973.6万

  • 減少 VOO

    -2.3%　-$5025.8万

  • 減少 MSFT

    -16.1%　-$4902.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース13.70%-0.82%+0.23%
2VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他7.33%+0.58%+7.22%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.30%-0.47%-2.32%
4IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他4.09%+0.08%+0.87%
5VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他3.84%+0.31%+7.68%
6SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他3.21%+0.26%-1.66%
7AONAon plc株式-金融2.49%+1.72%+259.68%
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.43%-0.21%-2.49%
9SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他2.37%+0.28%+12.02%
10VUGVanguard Growth ETFETF-その他2.32%—+12.91%
11DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他2.29%-0.08%-0.24%
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.25%-0.18%-1.29%
13VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.08%+0.06%+3.96%
14VVVanguard Large-cap ETFETF-その他1.90%+0.53%+48.13%
15IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.89%+0.07%+2.05%
16VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.75%+0.10%+6.31%
17IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他1.71%—+2.37%
18VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.39%—+2.73%
19VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他1.33%-0.06%-1.38%
20AAPLApple INC株式-IT1.02%-0.26%-13.17%
21IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.92%—-0.45%
22VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.83%—+0.74%
23VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.75%+0.04%+3.96%
24CMECme Group INC株式-金融0.73%+0.24%+39.44%
25TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債0.71%—+3.97%
26EMLPFirst Trust North American EETF-その他0.70%+0.05%-5.37%
27MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.69%-0.40%-16.10%
28DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.65%—-4.63%
29DFAIDimensional International CoETF-その他0.61%—-2.75%
30GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.60%-0.28%-24.78%
31DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他0.58%—+0.46%
32QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.57%-0.08%-6.00%
33SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.57%—+0.23%
34IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.57%+0.03%+5.04%
35IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.56%—-2.73%
36HYDBIshares High Yield SystematiETF-ハイイールド債0.55%—+6.11%
37VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.48%—+0.31%
38CVLCCalvert US L-c Cr Resp IndexETF-大型株・グロース0.48%—+1.25%
39SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%—-2.02%
40VTVVanguard Value ETFETF-その他0.45%—+1.34%
41NVDANvidia CORP株式-IT0.43%-0.16%-19.74%
42BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.43%—+3.05%
43MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.43%-0.09%-15.87%
44EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.42%—+1.41%
45NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース0.39%—-2.32%
46AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.36%-0.11%-13.75%
47PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他0.36%+0.06%+17.45%
48VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.35%—+3.69%
49SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.33%+0.07%+24.65%
50SMMDIshares Russell 2500 ETFETF-その他0.32%—+6.45%
1–50 of 932

今四半期の持株変動

Wealthspire Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Beazer Homes USA INC (BZH); 新規購入: Hartford Schroders Tax Aware (HTAB); 全売却: Huntington Bancshares INC (HBAN); 増加: Aon plc (AON) — 保有株数 +259.68%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +0.23%.

Wealthspire Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AONAon plc+1.7%+259.68%増加
2VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.6%+7.22%増加
3VVVanguard Large-cap ETF+0.5%+48.13%増加
4VXUSVanguard Total Intl Stock+0.3%+7.68%増加
5SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.3%+12.02%増加
6SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.3%-1.66%減少
7CAVACava Group INC+0.3%+1268.79%増加
8CMECme Group INC+0.2%+39.44%増加
9IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term+0.2%+556.37%増加
10ACNAccenture plc+0.1%+110.93%増加
11VTIPVanguard Short-term Tips+0.1%+6.31%増加
12IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+0.87%増加
13IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+2.05%増加
14SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF+0.1%+24.65%増加
15VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+3.96%増加
16TSLATesla INC+0.1%+58.38%増加
17PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.1%+17.45%増加
18HLTHilton Worldwide Holdings In+0.1%+1719.17%増加
19MKC-VMccormick & Co INC Vtg Com+0.1%+2128.90%増加
20EMLPFirst Trust North American E+0.1%-5.37%減少
21CBNKCapital Bancorp Inc/md+0.1%+274.70%増加
22VEUVanguard Ftse All-world Ex-u0%+3.96%増加
23ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo0%+357.53%増加
24GBDCGolub Capital Bdc INC0%+1896.78%増加
25IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%+5.04%増加
26ORCLOracle CORP0%-45.66%減少
27VVisa Inc-class A Shares0%-24.44%減少
28AVGOBroadcom INC-0.1%-28.26%減少
29VXFVanguard Extended Market ETF-0.1%-1.38%減少
30IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-8.80%減少
31QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-6.00%減少
32DFACDimensional US Core Equity 2-0.1%-0.24%減少
33MUBIshares National Muni Bond E-0.1%-15.87%減少
34JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-33.79%減少
35GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-16.48%減少
36AMZNAmazon.com INC-0.1%-13.75%減少
37METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-40.02%減少
38USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.2%-31.01%減少
39NVDANvidia CORP-0.2%-19.74%減少
40PCLGPolen Focus Growth ETF-0.2%-30.28%減少
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-1.29%減少
42VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-2.49%減少
43AAPLApple INC-0.3%-13.17%減少
44GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-24.78%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.4%-16.10%減少
46VOOVanguard S&p 500 ETF-0.5%-2.32%減少
47IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.8%+0.23%増加
48BZHBeazer Homes USA INC—NEW新規購入
49HTABHartford Schroders Tax Aware—NEW新規購入
50HBANHuntington Bancshares INC—EXIT全売却

FAQ

Wealthspire Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wealthspire Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $127.3億、932 件のポジションが開示されています。
Wealthspire Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealthspire Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $17.4億 (13.7%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $9.3億 (7.3%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $6.8億 (5.3%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $5.2億 (4.1%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $4.9億 (3.8%)
Wealthspire Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealthspire Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、24件の保有増加、23件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Beazer Homes USA INC (BZH); 新規購入: Hartford Schroders Tax Aware (HTAB); 全売却: Huntington Bancshares INC (HBAN); 増加: Aon plc (AON) — 保有株数 +259.68%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +0.23%
Wealthspire Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthspire Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 33.7% • Information Technology: 24.2% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 6.3% • Industrials: 5.0%