IW

Inspirion Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 189

INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で189件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は14.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.75
回転率
14.91
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
90.75
多様性
100
ポジション規律
71.4

直近の動向

  • 減少 JAAA

    -15.9%　-$806.9万

  • 増加 VUG

    +533.9%　$1817.9万

  • 減少 SPYV

    -33.0%　-$470.8万

  • 増加 VOT

    +18.0%　$746.8万

  • 増加 VYM

    +7.7%　$1307.0万

  • 増加 CGXU

    +2.1%　$1060.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位185銘柄を表示中（全189銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他11.45%+0.63%+7.67%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他10.39%+1.36%+533.91%
3CGXUCap Group Intl FocusETF-その他8.04%+0.62%+2.08%
4VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他5.95%-0.14%-1.30%
5ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア5.73%+0.28%-0.97%
6JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他4.97%-1.44%-15.88%
7JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他4.37%+0.06%+11.07%
8CLOAIshares Aaa Clo Act Etf-usdiETF-その他3.92%+0.28%+17.57%
9VBVanguard Small-cap ETFETF-その他3.30%+0.49%+10.93%
10VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他3.03%+0.67%+17.99%
11LMBSFirst Trust Low Duration OppETF-その他2.39%-0.06%+6.27%
12HGERHarbor Commodity All WeatherETF-コモディティ2.31%-0.25%+3.22%
13VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他2.26%-0.45%-18.71%
14IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他2.21%-0.08%-9.07%
15ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア1.87%-0.42%-1.21%
16AAPLApple INC株式-IT1.84%+0.09%-1.38%
17VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他1.74%—-16.40%
18SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.68%-0.36%-25.84%
19SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.40%-0.71%-32.96%
20GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ1.09%-0.28%+0.64%
21IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他1.00%+0.04%-0.06%
22HQYHealthequity INC株式-ヘルスケア0.69%+0.01%—
23GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.63%+0.08%-1.27%
24GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.55%-0.11%+4.55%
25DONWisdomtree US Midcap DividenETF-その他0.54%—-2.78%
26WDAYWorkday Inc-class A株式-IT0.49%—-0.48%
27SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.48%+0.02%-0.74%
28AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.48%+0.03%-0.92%
29PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.46%—-0.75%
30PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.43%+0.03%+17.21%
31MAMastercard INC - A株式-金融0.39%—-8.53%
32VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.38%—+1.14%
33WCMIFt Wcm International ETFETF-その他0.32%+0.02%+0.05%
34CEFSprott Physical Gold And Sil株式-その他0.31%-0.13%-9.03%
35FMBFirst Trust Managed MunicipaETF-その他0.30%—-0.77%
36VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.30%+0.01%+301.64%
37CPNGCoupang INC株式-一般消費財0.28%——
38MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.28%—-4.43%
39MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.27%—+3.09%
40SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETFETF-その他0.24%—+1.45%
41CSNRC&s Nat Resources Active ETFETF-その他0.23%—+2.79%
42NVDANvidia CORP株式-IT0.23%—-7.08%
43DLNWisdomtree US Largecap DividETF-その他0.22%—+0.48%
44IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.22%+0.02%-0.65%
45SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.21%—-5.27%
46VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.21%——
47VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.21%+0.02%+3.90%
48IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.21%—-0.33%
49FTGCFirst Trust Global TacticalETF-その他0.20%-0.10%-21.91%
50SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債0.19%——
1–50 of 185

今四半期の持株変動

Inspirion Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Echostar Corp-a (ECHO); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Marriott International -cl A (MAR); 新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 全売却: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB).

Inspirion Wealth Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VUGVanguard Growth ETF+1.4%+533.91%増加
2VOTVanguard Mid-cap Growth ETF+0.7%+17.99%増加
3VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.6%+7.67%増加
4CGXUCap Group Intl Focus+0.6%+2.08%増加
5VBVanguard Small-cap ETF+0.5%+10.93%増加
6ABBVAbbvie INC+0.3%-0.97%減少
7CLOAIshares Aaa Clo Act Etf-usdi+0.3%+17.57%増加
8AAPLApple INC+0.1%-1.38%減少
9GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%-1.27%減少
10ECHOEchostar Corp-a+0.1%NEW新規購入
11UBERUber Technologies INC+0.1%NEW新規購入
12MARMarriott International -cl A+0.1%NEW新規購入
13JMBSJanus Henderson Mortg Backed+0.1%+11.07%増加
14VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%+881.21%増加
15CGNGCap Group New Geography Eq+0.1%NEW新規購入
16CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.1%+2.44%増加
17IWSIshares Russell Mid-cap Valu0%-0.06%減少
18TXNTexas Instruments INC0%+0.38%増加
19IZRLArk Israel Innovative Techno0%NEW新規購入
20PYLDPimco Multisector Bond Actv0%+17.21%増加
21AMZNAmazon.com INC0%-0.92%減少
22EWEdwards Lifesciences CORP0%+9.85%増加
23AMDAdvanced Micro Devices0%NEW新規購入
24EISIshares Msci Israel ETF0%NEW新規購入
25CATCaterpillar INC0%+1.18%増加
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-0.74%減少
27WCMIFt Wcm International ETF0%+0.05%増加
28IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-0.65%減少
29VOOVanguard S&p 500 ETF0%+3.90%増加
30DEDeere & Co0%+9.28%増加
31QQQInvesco Qqq Trust Series 10%—変化なし
32HQYHealthequity INC0%—変化なし
33VOVanguard Mid-cap ETF0%+301.64%増加
34VEAVanguard Ftse Developed ETF—+1.14%増加
35JBBBJanus Henderson B-bbb Clo Et-0.1%EXIT全売却
36XOMExxon Mobil CORP-0.1%-7.15%減少
37PFEPfizer INC-0.1%-6.89%減少
38LMBSFirst Trust Low Duration Opp-0.1%+6.27%増加
39IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow-0.1%-9.07%減少
40FTGCFirst Trust Global Tactical-0.1%-21.91%減少
41GLDSpdr Gold Shares-0.1%+4.55%増加
42CEFSprott Physical Gold And Sil-0.1%-9.03%減少
43VOEVanguard Mid-cap Value ETF-0.1%-1.30%減少
44HGERHarbor Commodity All Weather-0.3%+3.22%増加
45GLDMSpdr Gold Minishares Trust-0.3%+0.64%増加
46SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.4%-25.84%減少
47ABTAbbott Laboratories-0.4%-1.21%減少
48VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.5%-18.71%減少
49SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-0.7%-32.96%減少
50JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF-1.4%-15.88%減少

FAQ

Inspirion Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Inspirion Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.7億、189 件のポジションが開示されています。
Inspirion Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Inspirion Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $9997.6万 (11.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $9072.8万 (10.4%) 3. Cap Group Intl Focus (CGXU) — $7021.7万 (8.0%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — $5196.7万 (6.0%) 5. Abbvie INC (ABBV) — $5005.6万 (5.7%)
Inspirion Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Inspirion Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、22件の保有増加、18件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Echostar Corp-a (ECHO); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Marriott International -cl A (MAR); 新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 全売却: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB)
Inspirion Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInspirion Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 49.4% • Information Technology: 20.4% • Financials: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.0% • Consumer Staples: 5.6% • Communication Services: 5.3%