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Willow Creek Wealth Management Inc.

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$12.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 180

Willow Creek Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$12.1億、四半期回転率は84.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.32
回転率
84.54
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
90.57
多様性
100
ポジション規律
73.86

直近の動向

  • 減少 SPAB

    +6.5%　$2046.6万

  • 減少 BSV

    +6.4%　$7099.2万

  • 増加 DFAI

    +9.5%　$4754.8万

  • 減少 SPTS

    +2.7%　$783.4万

  • 減少 SPSB

    +3.5%　$1850.3万

  • 増加 VTEB

    +0.7%　$3372.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFATDimensional US Target ValueETF-その他10.32%+10.32%NEW
2BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他9.77%-7.75%+6.35%
3SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他8.38%-21.47%+6.49%
4DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他4.89%+4.89%NEW
5DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他3.98%+3.98%NEW
6DFAIDimensional International CoETF-その他3.95%+3.79%+9.47%
7SUBIshares Short-term NationalETF-その他3.71%+3.71%NEW
8SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他3.44%+1.75%+7.58%
9BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他3.15%+1.58%+2.16%
10VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他2.80%+2.68%+0.70%
11DFIVDimensional International VaETF-その他2.78%+2.78%NEW
12SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他2.76%-2.77%+3.48%
13AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース2.65%+2.65%NEW
14DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.54%+2.54%NEW
15AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他2.19%+2.19%NEW
16SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他1.95%+0.36%+3.49%
17SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他1.80%-3.35%+2.69%
18DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他1.44%+1.44%NEW
19SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他1.41%-0.32%+2.82%
20DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.38%+1.22%-0.63%
21SPIPSs Spdr P Tips ETFETF-その他1.34%—+1.81%
22AVSDAvantis Reps Intern Equi ETFETF-その他1.28%+1.28%NEW
23AAPLApple INC株式-IT1.27%-1.53%+0.05%
24COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.23%-1.07%+0.47%
25AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.20%+1.20%NEW
26DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他1.14%+1.14%NEW
27DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.87%+0.87%NEW
28DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.77%+0.77%NEW
29DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他0.77%+0.77%NEW
30AVSEAvantis Resp Emerg Mkts Eq-eETF-その他0.72%+0.72%NEW
31CSCOCisco Systems INC株式-IT0.61%-1.35%+0.06%
32DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.57%+0.57%NEW
33DFSEDimensional Em Sus Core1 ETFETF-その他0.56%+0.56%NEW
34VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.56%-0.54%+3.12%
35AVSUAvantis Resp US Equity ETFETF-その他0.55%+0.55%NEW
36DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.51%+0.51%NEW
37VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他0.43%+0.43%NEW
38VGSRVert Glb Sust Re ETFETF-その他0.42%+0.42%NEW
39ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-その他0.41%+0.20%-0.18%
40DISVDimensional International SmETF-その他0.36%+0.36%NEW
41VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.26%+0.26%NEW
42GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.26%-0.12%-0.15%
43GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.25%—+0.02%
44DFICDimensional International CoETF-その他0.24%+0.24%NEW
45IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.23%-0.04%+0.03%
46WRBWr Berkley CORP株式-金融0.21%——
47INTUIntuit INC株式-IT0.20%——
48MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.20%-0.04%+11.24%
49DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.20%+0.20%NEW
50IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.18%—+5.18%
1–50 of 180

今四半期の持株変動

Willow Creek Wealth Management Inc.の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US Target Value (DFAT); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Dimensional International Va (DFIV).

Willow Creek Wealth Management Inc.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFAIDimensional International Co+3.8%+9.47%増加
2VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+2.7%+0.70%増加
3SCHPSchwab U.s. Tips ETF+1.8%+7.58%増加
4BIVVanguard Intermediate-term B+1.6%+2.16%増加
5DFAUDimensional US Core Equity M+1.2%-0.63%増加
6SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+0.4%+3.49%増加
7ESMLIshares Esg Aware Msci USA S+0.2%-0.18%増加
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.1%+49.40%増加
9IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+0.03%増加
10MSFTMicrosoft CORP0%+11.24%増加
11GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.15%増加
12SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF-0.3%+2.82%増加
13VNQVanguard Real Estate ETF-0.5%+3.12%増加
14TIPIshares Tips Bond ETF-1%-0.60%減少
15COSTCostco Wholesale CORP-1.1%+0.47%減少
16CSCOCisco Systems INC-1.4%+0.06%増加
17AAPLApple INC-1.5%+0.05%減少
18SPSBSs Spdr P St C CORP ETF-2.8%+3.48%増加
19SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF-3.4%+2.69%増加
20BSVVanguard Short-term Bond ETF-7.8%+6.35%増加
21SPABSs Spdr P Agg Bond ETF-21.5%+6.49%増加
22DFATDimensional US Target Value—NEW新規購入
23DFUSDimensional US Eq Mkt ETF—NEW新規購入
24DFUVDimensional US Marketwide Va—NEW新規購入
25SUBIshares Short-term National—NEW新規購入
26DFIVDimensional International Va—NEW新規購入
27AVLVAvantis US Large Cap Value—NEW新規購入
28DFEMDimensional Emrg Mrkt Core—NEW新規購入
29AVDVAvantis Intl S/c Value ETF—NEW新規購入
30DFGRDim Global Real Estate ETF—NEW新規購入
31AVSDAvantis Reps Intern Equi ETF—NEW新規購入
32AVUVAvantis US Small Cap Value—NEW新規購入
33DFSUDimensional US Sus Core1 ETF—NEW新規購入
34DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF—NEW新規購入
35DFAXDimensional World Ex US Core—NEW新規購入
36DFARDimensional US Real Est ETF—NEW新規購入
37AVSEAvantis Resp Emerg Mkts Eq-e—NEW新規購入
38DFACDimensional US Core Equity 2—NEW新規購入
39DFSEDimensional Em Sus Core1 ETF—NEW新規購入
40FSLYFastly INC - Class A—EXIT全売却
41AVSUAvantis Resp US Equity ETF—NEW新規購入
42DFAEDimensional Emerging Core Eq—NEW新規購入
43BALLBall CORP—EXIT全売却
44VBILVanguard 0-3m T-bill ETF—NEW新規購入
45VGSRVert Glb Sust Re ETF—NEW新規購入
46DISVDimensional International Sm—NEW新規購入
47VOOVanguard S&p 500 ETF—NEW新規購入
48DFICDimensional International Co—NEW新規購入
49DFASDimensional US Small Cap ETF—NEW新規購入
50BNDVanguard Total Bond Market—NEW新規購入

FAQ

Willow Creek Wealth Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Willow Creek Wealth Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.1億、180 件のポジションが開示されています。
Willow Creek Wealth Management Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Willow Creek Wealth Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1.3億 (10.3%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1.2億 (9.8%) 3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1.0億 (8.4%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $5937.9万 (4.9%) 5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $4828.9万 (4.0%)
Willow Creek Wealth Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Willow Creek Wealth Management Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：27件の新規ポジション開設、18件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Target Value (DFAT); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Dimensional International Va (DFIV)
Willow Creek Wealth Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWillow Creek Wealth Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.7% • Consumer Staples: 23.2% • Communication Services: 10.3% • Financials: 7.1% • Health Care: 6.1% • Consumer Discretionary: 2.6%