SW

Svb Wealth LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1500

SVB WEALTH LLCは最新の13F報告書で1500件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.2億、四半期回転率は18.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.6
回転率
18.81
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
70.64
多様性
100
ポジション規律
76.91

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -2.9%　-$1914.3万

  • 減少 AVGO

    -20.3%　-$1741.8万

  • 減少 IWY

    -9.9%　-$1597.0万

  • 増加 VCRB

    +17.4%　$356.8万

  • 減少 IWF

    -45.2%　-$535.4万

  • 減少 AAPL

    -8.5%　-$1498.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位383銘柄を表示中（全1500銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.80%-0.27%-8.46%
2IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他4.47%-0.47%-9.93%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.65%-0.75%-2.90%
4TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFETF-政府公債3.03%+0.21%-4.79%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.90%+0.07%+1.70%
6NVDANVIDIA Corporation株式-IT2.85%+0.12%-0.04%
7AVGOBroadcom Inc.株式-IT2.84%-0.73%-20.34%
8IWXIshares Russell Top 200 ValuETF-その他2.81%+0.06%-9.53%
9IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他2.51%—-0.54%
10IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.34%—+7.89%
11AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.12%-0.06%-12.44%
12GOOGAlphabet Inc.株式-通信サービス2.04%-0.08%-6.18%
13✓ J P Morgan Chase And Co株式-その他1.83%-0.08%-5.78%
14VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他1.65%+0.39%+17.41%
15GOOGAlphabet Inc.株式-通信サービス1.53%+0.06%+2.32%
16IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他1.50%—-4.64%
17SPYState Street SPDR S&P 500 ETF TrustETF-大型株・グロース1.43%-0.01%-7.27%
18VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.19%—-0.11%
19METAMeta Platforms, Inc.株式-通信サービス1.16%-0.09%-4.39%
20EEMiShares MSCI Emerging Markets ETFETF-新興国市場1.04%—-8.58%
21VVisa Inc.株式-金融1.04%-0.09%-4.43%
22✓ Vanguard Russell 2000株式-その他0.97%—-3.28%
23XOMExxon Mobil Corporation株式-エネルギー0.88%+0.25%-11.11%
24ABBVAbbVie Inc.株式-ヘルスケア0.84%-0.08%-15.11%
25✓ Dimensional International Smal株式-その他0.80%—+4.18%
26CSCOCisco Systems, Inc.株式-IT0.80%—-9.04%
27HDHome Depot INC株式-一般消費財0.77%-0.16%-22.78%
28NFLXNetflix, Inc.株式-通信サービス0.74%—-1.11%
29VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.67%—-1.12%
30CVXChevron CORP株式-エネルギー0.66%+0.20%-5.68%
31LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.65%—+13.06%
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.65%-0.02%-9.02%
33TSLATesla, Inc.株式-一般消費財0.64%—+10.04%
34ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.64%—-7.10%
35✓ Ishares Tr Msci USA Qlt Fct株式-その他0.60%—+3.31%
36WMTWalmart INC株式-生活必需品0.60%—-17.04%
37COSTCostco Wholesale Corporation株式-生活必需品0.58%-0.04%-27.30%
38UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.54%—-11.83%
39AMATApplied Materials INC株式-IT0.54%+0.20%+6.47%
40PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.54%—-6.71%
41ADIAnalog Devices INC株式-IT0.53%—-9.56%
42TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.52%-0.04%-21.09%
43ORCLOracle Corporation株式-IT0.50%-0.16%-10.25%
44GVIIshares Intermediate GovernmETF-その他0.50%—-1.77%
45KMIKinder Morgan, Inc.株式-エネルギー0.49%+0.18%+16.37%
46PEPPepsico INC株式-生活必需品0.47%—-11.31%
47MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.47%—-13.60%
48JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.46%—-3.13%
49IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.45%-0.20%-24.78%
50LHXL3harris Technologies INC株式-資本財0.44%—-24.39%
1–50 of 383

今四半期の持株変動

Svb Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Firstenergy CORP (FE); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor; 新規購入: Conagra Brands INC (CAG); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.90%.

Svb Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VCRBVanguard Core Bond ETF+0.4%+17.41%増加
2KHCKraft Heinz Co/the+0.3%+1076.65%増加
3XOMExxon Mobil Corporation+0.3%-11.11%減少
4DUKDuke Energy Corporation+0.2%+73.94%増加
5TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF+0.2%-4.79%減少
6AMATApplied Materials INC+0.2%+6.47%増加
7CVXChevron CORP+0.2%-5.68%減少
8KMIKinder Morgan, Inc.+0.2%+16.37%増加
9EVRGEvergy, Inc.+0.2%+69.40%増加
10LRCXLam Research CORP+0.2%+10.16%増加
11COPConocoPhillips+0.1%+8.56%増加
12MOAltria Group, Inc.+0.1%+24.85%増加
13NVDANVIDIA Corporation+0.1%-0.04%減少
14AMZNAmazon.com INC+0.1%+1.70%増加
15IWXIshares Russell Top 200 Valu+0.1%-9.53%減少
16GOOGAlphabet Inc.+0.1%+2.32%増加
17IWPIshares Russell Mid-cap Grow—-4.64%減少
18SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust0%-7.27%減少
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-9.02%減少
20TJXTjx Companies INC0%-21.09%減少
21COSTCostco Wholesale Corporation0%-27.30%減少
22AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.1%-12.44%減少
23GOOGAlphabet Inc.-0.1%-6.18%減少
24✓ J P Morgan Chase And Co-0.1%-5.78%減少
25ABBVAbbVie Inc.-0.1%-15.11%減少
26✓ Ares Management CORP-0.1%-55.54%減少
27METAMeta Platforms, Inc.-0.1%-4.39%減少
28VVisa Inc.-0.1%-4.43%減少
29RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.-0.1%-46.57%減少
30✓ Spdr Portfolio S&p 500 Value E-0.1%-64.53%減少
31ABTAbbott Laboratories-0.1%-16.00%減少
32BRBroadridge Financial Solutions, Inc.-0.1%-24.45%減少
33UNHUnitedHealth Group Incorporated-0.1%-51.14%減少
34EMNEastman Chemical Co-0.1%-79.45%減少
35HDHome Depot INC-0.2%-22.78%減少
36ORCLOracle Corporation-0.2%-10.25%減少
37ACNAccenture plc-0.2%-27.48%減少
38ELVElevance Health INC-0.2%-46.48%減少
39IBMIntl Business Machines CORP-0.2%-24.78%減少
40MAMastercard Incorporated-0.2%-46.23%減少
41ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.2%-74.71%減少
42AAPLApple INC-0.3%-8.46%減少
43IWFIshares Russell 1000 Growth-0.3%-45.24%減少
44IWYIshares Russell Top 200 Grow-0.5%-9.93%減少
45AVGOBroadcom Inc.-0.7%-20.34%減少
46MSFTMicrosoft CORP-0.8%-2.90%減少
47FEFirstenergy CORP—NEW新規購入
48AMCRAmcor plc—EXIT全売却
49✓ Amcor—NEW新規購入
50CAGConagra Brands INC—NEW新規購入

FAQ

Svb Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Svb Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.2億、1500 件のポジションが開示されています。
Svb Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Svb Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $8802.1万 (5.8%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $6779.2万 (4.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $5541.1万 (3.6%) 4. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — $4602.4万 (3.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $4399.1万 (2.9%)
Svb Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Svb Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、11件の保有増加、35件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Firstenergy CORP (FE); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor; 新規購入: Conagra Brands INC (CAG); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.90%
Svb Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSvb Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.7% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.3% • Health Care: 10.5% • Consumer Staples: 7.0% • Financials: 6.8%