EW

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 67

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.6
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
0
多様性
100
ポジション規律
83.7

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他16.99%—+339.42%
2VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他7.44%—+293.35%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.99%—-34.16%
4IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース4.80%—-12.07%
5VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他4.72%——
6SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他3.89%—-10.11%
7DGSWisdomtree Em Small CapETF-中小型株3.74%—-4.58%
8DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他3.73%—-6.01%
9DESWisdomtree US Smallcap DividETF-その他3.34%—-1.15%
10SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他3.23%—-4.55%
11QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型3.11%—-15.96%
12VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.91%—-8.62%
13EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他2.23%—-3.93%
14EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他2.08%—-4.03%
15EJANInnovator Emerging Markets PETF-新興国市場1.71%——
16FJANFt Vest U.s. Equity Buffer EETF-その他1.59%—-6.31%
17JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.59%—-54.19%
18XHLFBondbloxx Bbg 6 Mth US TreasETF-その他1.54%—-55.09%
19SMBVaneck Short Muni ETFETF-その他1.54%—-7.05%
20IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他1.41%—-4.29%
21VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株1.40%—-4.25%
22BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他1.38%—-24.26%
23IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他1.24%—-4.97%
24ISCVIshares Morningstar Small-caETF-その他1.11%—-7.66%
25AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.03%——
26SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他1.02%—-9.44%
27IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.96%—-2.76%
28MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.96%—-6.52%
29FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.93%—-5.75%
30DONWisdomtree US Midcap DividenETF-その他0.89%—-10.43%
31JNKSs Spdr Bb High Yield BondETF-ハイイールド債0.88%—-42.10%
32RFGInvesco S&p Midcap 400 PureETF-その他0.76%—-10.43%
33ANGLVaneck Fallen Angel High YldETF-その他0.73%—-6.42%
34IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.72%—-2.48%
35DFJWisdomtree Jpn S/c Dvd FundETF-その他0.67%——
36TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他0.65%—+569.83%
37IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.62%—-43.19%
38PCYInvesco Emerging Markets SovETF-新興国市場0.58%—-47.16%
39MCHIIshares Msci China ETFETF-新興国市場0.56%——
40GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債0.55%——
41STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.53%—-1.87%
42GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.49%—-41.22%
43PWVInvesco Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース0.49%—-3.35%
44INDAIshares Msci India ETFETF-その他0.48%——
45GNMAIshares Gnma Bond ETFETF-その他0.46%——
46GXCState Street Spdr S&p ChinaETF-新興国市場0.39%——
47VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.34%—-11.85%
48MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.28%—+73.18%
49EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.22%—-4.36%
50VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.22%—-62.52%
1–50 of 67

今四半期の持株変動

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCとはどのような機関投資家ですか？
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、67 件のポジションが開示されています。
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4651.6万 (17.0%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2036.9万 (7.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1367.2万 (5.0%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1314.9万 (4.8%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — $1292.8万 (4.7%)
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。