RW

RKL Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$11.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 179

RKL Wealth Management LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.1億、四半期回転率は12.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.54
回転率
12.57
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.84
多様性
100
ポジション規律
68.32

直近の動向

  • 減少 IVV

    -13.0%　-$4312.7万

  • 増加 JPM

    +98.9%　$659.6万

  • 減少 SCHX

    -13.3%　-$1005.9万

  • 減少 MSFT

    -5.8%　-$710.3万

  • 増加 IEFA

    -5.5%　-$497.1万

  • 増加 COST

    -1.7%　$159.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース18.96%-1.88%-12.96%
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他9.70%+0.44%-5.54%
3IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他6.79%+0.10%-9.56%
4SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他4.30%-0.44%-13.31%
5IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株4.28%+0.22%-7.16%
6SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他3.62%+0.23%-4.60%
7AAPLApple INC株式-IT2.74%-0.06%-4.59%
8SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株2.48%+0.13%-6.80%
9VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他2.47%+0.11%-3.82%
10IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.29%+0.10%-7.96%
11SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他1.94%+0.06%-8.60%
12GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.93%-0.09%-5.14%
13VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.90%+0.06%-4.65%
14VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他1.68%+0.10%-3.03%
15SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.67%-0.12%-4.52%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.65%-0.44%-5.85%
17MBBIshares Mbs ETFETF-その他1.63%+0.03%-7.30%
18NVDANvidia CORP株式-IT1.38%-0.12%-10.41%
19SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.35%+0.05%-8.39%
20JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.32%+0.66%+98.91%
21SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他1.27%+0.02%-8.97%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.22%-0.04%-2.09%
23COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.20%+0.23%-1.71%
24AGZIshares Agency Bond ETFETF-その他0.75%+0.02%-5.49%
25MAMastercard INC - A株式-金融0.70%-0.05%-3.13%
26MUMicron Technology INC株式-IT0.66%—-11.74%
27JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.59%+0.11%-4.40%
28AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.58%—-3.32%
29CVXChevron CORP株式-エネルギー0.56%+0.18%-1.51%
30IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.53%-0.02%-4.29%
31VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.52%—+0.32%
32TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.50%-0.07%-6.34%
33VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%—-1.57%
34SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.39%—-0.39%
35URIUnited Rentals INC株式-資本財0.39%-0.02%-5.45%
36SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.36%-0.01%-11.98%
37XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.35%+0.14%+9.23%
38SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.35%—-5.66%
39BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.34%—-4.36%
40ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.33%—-4.27%
41LHXL3harris Technologies INC株式-資本財0.32%—-7.79%
42UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.32%—-1.36%
43IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.31%—-4.90%
44TTTrane Technologies plc株式-資本財0.30%—-3.18%
45TSLATesla INC株式-一般消費財0.30%-0.09%-14.22%
46IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.30%-0.05%-3.70%
47WMTWalmart INC株式-生活必需品0.30%—-14.98%
48SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.29%-0.01%-4.36%
49EOGEog Resources INC株式-エネルギー0.29%+0.08%-9.19%
50PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.28%—+2.68%
1–50 of 179

今四半期の持株変動

RKL Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -12.96%; 増加: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 +98.91%; 減少: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 -13.31%.

RKL Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JPMJpmorgan Chase & Co+0.7%+98.91%増加
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.4%-5.54%減少
3COSTCostco Wholesale CORP+0.2%-1.71%減少
4SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF+0.2%-4.60%減少
5IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%-7.16%減少
6CVXChevron CORP+0.2%-1.51%減少
7XOMExxon Mobil CORP+0.1%+9.23%増加
8SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.1%-6.80%減少
9VGITVanguard Intermediate-term T+0.1%-3.82%減少
10JNJJohnson & Johnson+0.1%-4.40%減少
11IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%-9.56%減少
12IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%-7.96%減少
13VMBSVanguard Mortgage-backed Sec+0.1%-3.03%減少
14EOGEog Resources INC+0.1%-9.19%減少
15CATCaterpillar INC+0.1%+0.14%増加
16SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.1%-8.60%減少
17VCITVanguard Int-term Corporate+0.1%-4.65%減少
18SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.1%-8.39%減少
19MBBIshares Mbs ETF0%-7.30%減少
20SCHASchwab US Small-cap ETF0%-8.97%減少
21AGZIshares Agency Bond ETF0%-5.49%減少
22SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF0%-11.98%減少
23SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF0%-4.36%減少
24IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-4.29%減少
25URIUnited Rentals INC0%-5.45%減少
26VVisa Inc-class A Shares0%-8.22%減少
27ADPAutomatic Data Processing0%-7.78%減少
28ROPRoper Technologies INC0%-5.53%減少
29METAMeta Platforms Inc-class A0%-4.92%減少
30WFCWells Fargo & Co0%-54.60%減少
31AMZNAmazon.com INC0%-2.09%減少
32MAMastercard INC - A-0.1%-3.13%減少
33IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-3.70%減少
34QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-71.20%減少
35AAPLApple INC-0.1%-4.59%減少
36CRWDCrowdstrike Holdings INC - A-0.1%-10.85%減少
37NVONovo-nordisk A/s-spons Adr-0.1%-3.62%減少
38AVGOBroadcom INC-0.1%-44.58%減少
39TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-6.34%減少
40BXBlackstone INC-0.1%-3.70%減少
41GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-5.14%減少
42TSLATesla INC-0.1%-14.22%減少
43SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%-4.52%減少
44NVDANvidia CORP-0.1%-10.41%減少
45VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.2%-59.40%減少
46SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.4%-13.31%減少
47MSFTMicrosoft CORP-0.4%-5.85%減少
48IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.9%-12.96%減少
49PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
50BNDVanguard Total Bond Market—NEW新規購入

FAQ

RKL Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
RKL Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.1億、179 件のポジションが開示されています。
RKL Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、RKL Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.1億 (19.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1.1億 (9.7%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $7546.5万 (6.8%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $4773.8万 (4.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $4751.1万 (4.3%)
RKL Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、RKL Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、3件の保有増加、45件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -12.96%; 増加: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 +98.91%; 減少: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 -13.31%
RKL Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRKL Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.0% • Financials: 12.9% • Communication Services: 12.1% • Consumer Staples: 11.2% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.8%