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Peavine Capital, LLC
集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9
PEAVINE CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は6.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 6.12
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 18
- ポジション規律
- 84.46
直近の動向
減少 SPY
-4.0% -$1709.6万
増加 IEF
-1.9% -$457.6万
減少 SGOV
-6.5% -$558.2万
増加 CAT
0.0% $38.0万
増加 JNJ
0.0% $9.6万
減少 AAPL
0.0% -$36.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 41.35% | -1.24% | -4.04% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 37.90% | +1.20% | -1.90% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 18.68% | -0.11% | -6.54% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.15% | -0.01% | — | |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.44% | +0.10% | — | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.03% | — | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.07% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9 | $4.5億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 9 | $4.7億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 9 | $4.8億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 9 | $4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | $3.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 10 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 9 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 9 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | $5.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 14 | $4.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14 | $4.9億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 11 | $4.5億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 11 | $4.1億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 11 | $3.0億 | 2 | |
| 2020-06-30 | 10 | $2.9億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 17 | $3.0億 | 84 | |
| 2019-12-31 | 17 | $2.2億 | 3 | |
| 2019-09-30 | 19 | $2.3億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 13 | $2.4億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 16 | $2.3億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 18 | $2.2億 | 9 | |
| 2018-09-30 | 25 | $2.2億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 20 | $2.0億 | 5 | |
| 2018-03-31 | 17 | $2.0億 | 2 | |
| 2017-12-31 | 16 | $2.0億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 15 | $1.8億 | 4 | |
| 2017-06-30 | 14 | $1.8億 | 5 | |
| 2017-03-31 | 14 | $1.7億 | 7 | |
| 2016-12-31 | 14 | $1.7億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 18 | $2.1億 | 7 | |
| 2016-06-30 | 17 | $2.2億 | 8 | |
| 2016-03-31 | 15 | $2.1億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 14 | $2.0億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 16 | $1.8億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 16 | $1.5億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 17 | $1.6億 | 44 | |
| 2014-12-31 | 16 | $1.5億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 13 | $1.5億 | 3 | |
| 2014-06-30 | 13 | $1.5億 | 2 | |
| 2014-03-31 | 13 | $1.4億 | 10 | |
| 2013-12-31 | 13 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Peavine Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -4.04%; 減少: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 -1.90%; 減少: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 -6.54%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +1.2% | -1.90% | 減少 |
| 2 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 変化なし |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | — | 変化なし |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | — | — | 変化なし |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | — | — | 変化なし |
| 7 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 変化なし |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.1% | -6.54% | 減少 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.2% | -4.04% | 減少 |
FAQ
Peavine Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Peavine Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、9 件のポジションが開示されています。
Peavine Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Peavine Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.8億 (41.4%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1.7億 (37.9%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $8334.5万 (18.7%)
4. Apple INC (AAPL) — $511.6万 (1.1%)
5. Caterpillar INC (CAT) — $198.4万 (0.4%)
Peavine Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Peavine Capital, LLCは守りの姿勢を強め、3件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。 その中でも特に大きな変動：減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -4.04%; 減少: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 -1.90%; 減少: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 -6.54%
Peavine Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeavine Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 66.3%
• Industrials: 25.7%
• Health Care: 8.1%