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Alpha Cubed Investments, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$29.2億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 299

Alpha Cubed Investments, LLCは最新の13F報告書で299件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$29.2億、四半期回転率は14.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.5
回転率
14.05
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
77.04
多様性
100
ポジション規律
72.44

直近の動向

  • 減少 AMT

    -76.7%　-$3598.3万

  • 増加 ICE

    +226.0%　$2868.8万

  • 増加 GOOGL

    -6.1%　$2406.3万

  • 減少 AVGO

    -19.0%　-$1668.5万

  • 増加 LLY

    +76.3%　$1758.9万

  • 増加 ISRG

    +11.0%　$1679.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位298銘柄を表示中（全299銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT6.41%+0.17%-2.05%
2NVDANvidia CORP株式-IT6.04%-0.02%+1.53%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.04%-0.23%+4.27%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財4.84%+0.40%+5.57%
5GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.76%+0.75%-6.09%
6TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT3.88%+0.06%-4.96%
7PWRQuanta Services INC株式-資本財3.84%+0.04%+0.91%
8BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他3.60%+0.32%+11.89%
9PANWPalo Alto Networks INC株式-IT3.40%-0.54%-2.80%
10AVGOBroadcom INC株式-IT3.22%-0.64%-19.05%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.17%-0.47%-13.34%
12GSGoldman Sachs Group INC株式-金融3.08%+0.33%+3.38%
13METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.76%-0.38%-0.40%
14AEPAmerican Electric Power株式-公益事業2.54%—-3.19%
15NEENextera Energy INC株式-公益事業2.47%+0.16%+2.23%
16CATCaterpillar INC株式-資本財2.46%-0.21%-22.10%
17ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア1.99%+0.55%+10.99%
18UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.46%—+3.71%
19ICEIntercontinental Exchange In株式-金融1.44%+0.97%+226.03%
20AMDAdvanced Micro Devices株式-IT1.11%-0.06%-26.85%
21LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.03%—+2.22%
22LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.01%+0.60%+76.30%
23CSCOCisco Systems INC株式-IT0.96%+0.08%-1.72%
24ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.95%-0.06%-13.59%
25CVXChevron CORP株式-エネルギー0.94%+0.08%+13.39%
26COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.92%-0.11%-1.97%
27VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.91%-0.12%-3.29%
28ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.87%-0.19%-1.33%
29LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.85%—+3.52%
30CMECme Group INC株式-金融0.85%—-1.16%
31NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.82%-0.28%+873.88%
32VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.80%—-4.84%
33CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.79%—+8.98%
34MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.79%—-1.27%
35ORCLOracle CORP株式-IT0.77%+0.33%+155.98%
36BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他0.76%—+2.97%
37JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.74%+0.05%-3.19%
38VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.71%+0.07%+11.15%
39KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.70%+0.02%-0.47%
40TSLATesla INC株式-一般消費財0.68%+0.05%+9.78%
41PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.64%—+2.24%
42VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.64%—+2.02%
43ULUnilever Plc-sponsored Adr株式-生活必需品0.54%+0.54%NEW
44VMCVulcan Materials Co株式-素材0.53%—+6.20%
45HDHome Depot INC株式-一般消費財0.52%-0.10%+0.77%
46DLRDigital Realty Trust INC株式-不動産0.52%-0.10%-4.24%
47GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.51%+0.10%-0.72%
48TXNTexas Instruments INC株式-IT0.50%-0.05%-2.54%
49ACNAccenture plc株式-IT0.49%+0.49%NEW
50QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.45%—-4.65%
1–50 of 298

今四半期の持株変動

Alpha Cubed Investments, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unilever PLC (UL); 新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新規購入: Accenture plc (ACN); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 全売却: Pinterest Inc- Class A (PINS).

Alpha Cubed Investments, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ICEIntercontinental Exchange In+1%+226.03%増加
2GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.8%-6.09%減少
3LLYEli Lilly & Co+0.6%+76.30%増加
4ISRGIntuitive Surgical INC+0.6%+10.99%増加
5AMZNAmazon.com INC+0.4%+5.57%増加
6GSGoldman Sachs Group INC+0.3%+3.38%増加
7ORCLOracle CORP+0.3%+155.98%増加
8BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.3%+11.89%増加
9AAPLApple INC+0.2%-2.05%減少
10NEENextera Energy INC+0.2%+2.23%増加
11GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%-0.72%減少
12CVXChevron CORP+0.1%+13.39%増加
13CSCOCisco Systems INC+0.1%-1.72%減少
14VXUSVanguard Total Intl Stock+0.1%+11.15%増加
15TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%-4.96%減少
16ABBVAbbvie INC+0.1%+19.07%増加
17XLVSs Health Care Select Sector+0.1%+340.25%増加
18TSLATesla INC+0.1%+9.78%増加
19JNJJohnson & Johnson+0.1%-3.19%減少
20PWRQuanta Services INC0%+0.91%増加
21MRKMerck & Co. INC.0%-0.29%減少
22AMATApplied Materials INC0%-1.41%減少
23KOCoca-cola Co/the0%-0.47%減少
24NVDANvidia CORP0%+1.53%増加
25IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%-56.51%減少
26HOODRobinhood Markets INC - A-0.1%-39.26%減少
27DGXQuest Diagnostics INC-0.1%-1.77%減少
28TXNTexas Instruments INC-0.1%-2.54%減少
29ASMLASML Holding N.V.-0.1%-13.59%減少
30AMDAdvanced Micro Devices-0.1%-26.85%減少
31SNOWSnowflake INC-0.1%-83.17%減少
32HDHome Depot INC-0.1%+0.77%増加
33DLRDigital Realty Trust INC-0.1%-4.24%減少
34COSTCostco Wholesale CORP-0.1%-1.97%減少
35VZVerizon Communications INC-0.1%-3.29%減少
36ETNEaton Corporation plc-0.2%-1.33%減少
37CATCaterpillar INC-0.2%-22.10%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.2%+4.27%増加
39CMGChipotle Mexican Grill INC-0.3%-96.27%減少
40NFLXNetflix INC-0.3%+873.88%増加
41METAMeta Platforms Inc-class A-0.4%-0.40%減少
42JPMJpmorgan Chase & Co-0.5%-13.34%減少
43PANWPalo Alto Networks INC-0.5%-2.80%減少
44AVGOBroadcom INC-0.6%-19.05%減少
45AMTAmerican Tower CORP-1.3%-76.72%減少
46ULUnilever PLC—EXIT全売却
47ULUnilever Plc-sponsored Adr—NEW新規購入
48ACNAccenture plc—NEW新規購入
49ZTSZoetis INC—EXIT全売却
50PINSPinterest Inc- Class A—EXIT全売却

FAQ

Alpha Cubed Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Alpha Cubed Investments, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $29.2億、299 件のポジションが開示されています。
Alpha Cubed Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alpha Cubed Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.9億 (6.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.8億 (6.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1.5億 (5.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1.4億 (4.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.4億 (4.8%)
Alpha Cubed Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alpha Cubed Investments, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、18件の保有増加、27件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Unilever PLC (UL); 新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新規購入: Accenture plc (ACN); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 全売却: Pinterest Inc- Class A (PINS)
Alpha Cubed Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlpha Cubed Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.2% • Financials: 15.9% • Communication Services: 13.0% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 8.1% • Industrials: 5.5%