SI

Sustainable Insight Capital Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Sustainable Insight Capital Management, LLCは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は42.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.69
回転率
42.63
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
67.63
多様性
100
ポジション規律
84.51

直近の動向

  • 減少 PANW

    -41.8%　-$1069.7万

  • 減少 PLTR

    -28.4%　-$889.6万

  • 減少 TMUS

    -63.8%　-$881.9万

  • 増加 AMZN

    +101.4%　$697.6万

  • 増加 AAPL

    +35.9%　$687.6万

  • 減少 BKNG

    -25.1%　-$324.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT10.91%+2.36%+35.89%
2AVGOBroadcom INC株式-IT6.96%-0.46%+4.30%
3NVDANvidia CORP株式-IT6.39%+0.59%+17.07%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財5.21%+2.36%+101.42%
5LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア5.18%—+18.33%
6PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT4.29%-2.94%-28.40%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.21%-0.53%+15.54%
8TSLATesla INC株式-一般消費財3.82%+1.07%+66.80%
9PANWPalo Alto Networks INC株式-IT3.69%-3.54%-41.82%
10GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.50%+1.01%+52.07%
11GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.79%+0.78%+51.04%
12MSCIMsci INC株式-金融2.00%-0.62%-19.27%
13MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融1.97%-0.69%-21.18%
14HUMHumana INC株式-ヘルスケア1.79%-0.33%+24.40%
15TMUST-mobile US INC株式-通信サービス1.78%-2.93%-63.76%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.65%+0.31%+33.29%
17ADPAutomatic Data Processing株式-IT1.56%—+39.83%
18BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財1.56%-1.07%-25.12%
19TDGTransdigm Group INC株式-資本財1.50%—+20.67%
20CPRTCopart INC株式-資本財1.48%—+24.55%
21STLDSteel Dynamics INC株式-素材1.40%+0.70%+86.84%
22NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.40%+0.21%+13.55%
23COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.39%+0.47%+30.06%
24RACEFerrari N.V.株式-一般消費財1.17%+1.17%NEW
25TDToronto-dominion Bank株式-金融1.04%—+12.04%
26WMTWalmart INC株式-生活必需品0.96%+0.48%+77.57%
27ALLAllstate CORP株式-金融0.85%-0.41%-32.63%
28HIGHartford Insurance Group INC株式-金融0.85%-0.41%-32.11%
29ACGLArch Capital Group Ltd.株式-金融0.84%+0.84%NEW
30WTWWillis Towers Watson Public Limited Company株式-金融0.83%+0.83%NEW
31GLGlobe Life INC株式-金融0.83%+0.83%NEW
32PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.72%+0.18%+30.35%
33WYNNWynn Resorts LTD株式-一般消費財0.69%-0.49%-31.06%
34JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.68%+0.68%NEW
35CSXCsx CORP株式-資本財0.67%—+8.98%
36GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.66%—+21.03%
37DOVDover CORP株式-資本財0.62%—+8.63%
38CHRWC.h. Robinson Worldwide INC株式-資本財0.60%—+9.06%
39LRCXLam Research CORP株式-IT0.46%—+10.23%
40MNSTMonster Beverage CORP株式-生活必需品0.45%—+52.54%
41CPCanadian Pacific Kansas City株式-資本財0.45%—+25.78%
42LYVLive Nation Entertainment In株式-通信サービス0.45%+0.45%NEW
43CNICanadian Natl Railway Co株式-資本財0.43%—+25.40%
44AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.42%—+24.50%
45TKOTko Group Holdings INC株式-通信サービス0.41%—-14.08%
46SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.41%+0.41%NEW
47PLDPrologis INC株式-不動産0.36%+0.28%+350.39%
48ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.36%—+39.86%
49HSYHershey Co/the株式-生活必需品0.34%+0.34%NEW
50FNVFranco-nevada CORP株式-素材0.34%—+6.76%
1–50 of 86

今四半期の持株変動

Sustainable Insight Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Ferrari N.V. (RACE); 新規購入: Arch Capital Group Ltd. (ACGL).

Sustainable Insight Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AMZNAmazon.com INC+2.4%+101.42%増加
2AAPLApple INC+2.4%+35.89%増加
3TSLATesla INC+1.1%+66.80%増加
4GOOGLAlphabet Inc-cl A+1%+52.07%増加
5GOOGAlphabet Inc-cl C+0.8%+51.04%増加
6STLDSteel Dynamics INC+0.7%+86.84%増加
7NVDANvidia CORP+0.6%+17.07%増加
8WMTWalmart INC+0.5%+77.57%増加
9COSTCostco Wholesale CORP+0.5%+30.06%増加
10JPMJpmorgan Chase & Co+0.3%+33.29%増加
11PLDPrologis INC+0.3%+350.39%増加
12EQIXEquinix INC+0.3%+250.00%増加
13NFLXNetflix INC+0.2%+13.55%増加
14MUMicron Technology INC+0.2%+165.80%増加
15CCICrown Castle INC+0.2%+306.47%増加
16PHParker Hannifin CORP+0.2%+30.35%増加
17SBACSba Communications CORP+0.2%+300.47%増加
18EQREquity Residential+0.2%+273.44%増加
19KRKroger Co+0.2%+109.24%増加
20HUMHumana INC-0.3%+24.40%増加
21PSXPhillips 66-0.4%-76.47%減少
22HIGHartford Insurance Group INC-0.4%-32.11%減少
23ALLAllstate CORP-0.4%-32.63%減少
24AVGOBroadcom INC-0.5%+4.30%増加
25WYNNWynn Resorts LTD-0.5%-31.06%減少
26MSFTMicrosoft CORP-0.5%+15.54%増加
27MSCIMsci INC-0.6%-19.27%減少
28MRSHMarsh & Mclennan Cos-0.7%-21.18%減少
29BKNGBooking Holdings INC-1.1%-25.12%減少
30TMUST-mobile US INC-2.9%-63.76%減少
31PLTRPalantir Technologies Inc-a-2.9%-28.40%減少
32PANWPalo Alto Networks INC-3.5%-41.82%減少
33ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
34WFCWells Fargo & Co—EXIT全売却
35COFCapital One Financial CORP—EXIT全売却
36RACEFerrari N.V.—NEW新規購入
37ACGLArch Capital Group Ltd.—NEW新規購入
38WTWWillis Towers Watson Public Limited Company—NEW新規購入
39GLGlobe Life INC—NEW新規購入
40AEPAmerican Electric Power—EXIT全売却
41JNJJohnson & Johnson—NEW新規購入
42LYVLive Nation Entertainment In—NEW新規購入
43EXEExpand Energy CORP—EXIT全売却
44SHOPShopify INC - Class A—NEW新規購入
45HSYHershey Co/the—NEW新規購入
46KLACKla CORP—NEW新規購入
47CHDChurch & Dwight Co INC—NEW新規購入
48MAAMid-america Apartment Comm—NEW新規購入
49CSCOCisco Systems INC—NEW新規購入
50MRKMerck & Co. INC.—NEW新規購入

FAQ

Sustainable Insight Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sustainable Insight Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、86 件のポジションが開示されています。
Sustainable Insight Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sustainable Insight Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3248.2万 (10.9%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $2072.8万 (7.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1901.9万 (6.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1551.1万 (5.2%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $1543.5万 (5.2%)
Sustainable Insight Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sustainable Insight Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、22件の保有増加、10件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Ferrari N.V. (RACE); 新規購入: Arch Capital Group Ltd. (ACGL)
Sustainable Insight Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSustainable Insight Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.3% • Consumer Discretionary: 12.6% • Financials: 11.3% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 9.1% • Industrials: 7.2%