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Perigon Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$55.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1294

Perigon Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1294件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$55.1億、四半期回転率は15.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.34
回転率
15.79
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
58.9
多様性
100
ポジション規律
63.89

直近の動向

  • 減少 OEF

    -85.3%　-$2383.3万

  • 減少 NVDA

    -1.1%　-$2453.0万

  • 増加 OXY

    -0.0%　$1918.5万

  • 減少 MSFT

    +3.0%　-$1870.1万

  • 減少 AAPL

    +0.3%　-$1941.1万

  • 増加 SCHR

    +602.6%　$1265.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT5.44%-0.37%-1.14%
2AAPLApple INC株式-IT5.22%-0.27%+0.35%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.54%+0.23%+13.87%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.01%-0.10%-1.32%
5QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.87%-0.10%-0.24%
6VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他1.78%+0.20%+11.44%
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.68%-0.17%-0.78%
8GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.43%-0.15%-1.84%
9MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.26%-0.32%+2.97%
10BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債1.16%+0.08%+5.84%
11GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.15%-0.06%+2.26%
12QLTYGmo U.s. Quality ETFETF-その他1.14%—+5.16%
13DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他1.08%—-0.50%
14SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.07%—+2.85%
15BBUSJpmorgan Betabuilders US EquETF-その他0.96%—+3.90%
16OXYOccidental Petroleum CORP株式-エネルギー0.95%+0.36%-0.04%
17GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.95%—-12.91%
18AVGOBroadcom INC株式-IT0.85%-0.10%-1.63%
19VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.82%—+7.02%
20METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.77%-0.11%-0.80%
21IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.77%—-4.28%
22SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.74%+0.12%+17.82%
23TSLATesla INC株式-一般消費財0.71%-0.13%+0.85%
24JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.71%—+0.23%
25DFAIDimensional International CoETF-その他0.71%—+4.62%
26GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg SgiifETF-その他0.68%—-6.95%
27VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.67%-0.13%-3.16%
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.64%-0.17%-18.33%
29SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.64%—+3.74%
30LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.63%-0.08%+2.26%
31HDHome Depot INC株式-一般消費財0.62%—-0.02%
32DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他0.61%-0.11%-12.29%
33AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.61%+0.10%+17.64%
34IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.57%—+7.23%
35SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.56%—+4.09%
36IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.55%—-16.54%
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.54%—-0.37%
38PHOInvesco Water Resources ETFETF-その他0.52%—+11.17%
39DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.50%—+4.37%
40QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.47%—+1.61%
41BBINJPM Betabuilders Intl EqtyETF-その他0.45%-0.15%-26.84%
42SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.45%—-0.12%
43EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.45%—-4.46%
44ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.43%—-1.59%
45FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.43%—+6.64%
46XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.43%+0.13%+0.67%
47IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.43%—-3.75%
48VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.41%—+3.59%
49MAMastercard INC - A株式-金融0.40%—-0.19%
50MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.39%—+5.08%
1–50 of 1,294

今四半期の持株変動

Perigon Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新規購入: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Equity Residential (EQR).

Perigon Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1OXYOccidental Petroleum CORP+0.4%-0.04%減少
2SCHRSchwab Intermediate-term US+0.2%+602.60%増加
3VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+13.87%増加
4VGITVanguard Intermediate-term T+0.2%+11.44%増加
5EQIXEquinix INC+0.2%+262.71%増加
6SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.1%+98.01%増加
7VONVVanguard Russell 1000 Value+0.1%+143.49%増加
8XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.67%増加
9XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.1%+273.43%増加
10SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.1%+17.82%増加
11AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+17.64%増加
12XLESs Energy Select Sector+0.1%+85.12%増加
13VONGVanguard Russell 1000 Growth+0.1%+333.77%増加
14BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.1%+5.84%増加
15CVXChevron CORP+0.1%-1.16%減少
16GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+2.26%増加
17APPApplovin Corp-class A-0.1%-0.46%減少
18IWMIshares Russell 2000 ETF-0.1%-30.25%減少
19VWOBVanguard Emerg Mkts Gov Bnd-0.1%-73.59%減少
20LLYEli Lilly & Co-0.1%+2.26%増加
21SPEMState Street Sp Ptf Em ETF-0.1%-24.94%減少
22SCHWSchwab (charles) CORP-0.1%-26.42%減少
23CRMSalesforce INC-0.1%-20.07%減少
24IVLUIshares Msci International V-0.1%-95.67%減少
25IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-1.32%減少
26QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-0.24%減少
27AVGOBroadcom INC-0.1%-1.63%減少
28METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-0.80%減少
29DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.1%-12.29%減少
30HUBBHubbell INC-0.1%-95.95%減少
31MCOMoody's CORP-0.1%-16.26%減少
32TSLATesla INC-0.1%+0.85%増加
33VVisa Inc-class A Shares-0.1%-3.16%減少
34GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-1.84%減少
35BBINJPM Betabuilders Intl Eqty-0.2%-26.84%減少
36AMZNAmazon.com INC-0.2%-0.78%減少
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-18.33%減少
38AAPLApple INC-0.3%+0.35%増加
39MSFTMicrosoft CORP-0.3%+2.97%増加
40NVDANvidia CORP-0.4%-1.14%減少
41OEFIshares S&p 100 ETF-0.4%-85.28%減少
42COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
43JIREJpmorgan Int Res Enh Eqty—NEW新規購入
44PZAInvesco National Amt-free Mu—NEW新規購入
45BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
46EQREquity Residential—EXIT全売却
47IPACIshares Core Msci Pacific Et—EXIT全売却
48SECUIshrs Secur Incom Act ETF—NEW新規購入
49QLTIGmo International Qlty ETF—EXIT全売却
50SHProshares Short S&p500—NEW新規購入

FAQ

Perigon Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Perigon Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $55.1億、1294 件のポジションが開示されています。
Perigon Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Perigon Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3.0億 (5.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $2.9億 (5.2%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.4億 (2.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.1億 (2.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.0億 (1.9%)
Perigon Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Perigon Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、23件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新規購入: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Equity Residential (EQR)
Perigon Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPerigon Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.7% • Financials: 13.7% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 8.2% • Industrials: 7.7%