LW

Lowe Wealth Advisors, LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 395

Lowe Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で395件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は16.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
48.27
回転率
16.85
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
73.54
多様性
100
ポジション規律
31.6

直近の動向

  • 減少 USMV

    -1.4%　$16.2万

  • 増加 QQQ

    -0.8%　$558.6万

  • 増加 IGRO

    +13.0%　$230.1万

  • 増加 GII

    +36.1%　$155.2万

  • 減少 XLE

    +67.5%　-$102.7万

  • 増加 VYMI

    +50.6%　$137.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース30.43%+0.25%-1.70%
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型9.67%+0.78%-0.85%
3USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他7.55%-1.16%-1.43%
4VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債4.88%-0.33%+1.65%
5SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他4.75%-0.17%+4.06%
6IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ4.39%+0.20%-1.38%
7INFLHorizon Kinetics Infl BenefETF-その他4.09%+0.03%+2.31%
8JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他3.63%—-2.32%
9MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他3.02%-0.45%-1.16%
10JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他2.38%-0.36%-1.42%
11IGROIshares Intl Div Growth ETFETF-その他2.07%+0.63%+12.97%
12IYYIshares Dow Jones U.s. ETFETF-その他1.94%-0.03%-3.65%
13VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.60%+0.01%+1.13%
14GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ1.37%+0.45%+0.16%
15COPXGlobal X Copper Miners ETFETF-その他1.25%+0.35%-0.57%
16GIIState Street Spdr S&p GlobalETF-その他0.97%+0.50%+36.12%
17MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.95%-0.04%+0.37%
18VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.76%+0.46%+50.62%
19MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.56%+0.08%-0.67%
20PXHInves Rafi Emer Mrkt-usd INCETF-その他0.51%+0.02%+2.50%
21TCALT Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETFETF-その他0.51%+0.51%NEW
22YEARAB Ultra Short Income ETFETF-その他0.50%—-1.58%
23IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他0.49%-0.02%-7.21%
24XLESs Energy Select SectorETF-その他0.44%-0.50%+67.53%
25NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース0.43%-0.41%+10.91%
26PXFInvesco Rafi Developed MarkeETF-その他0.42%+0.03%-1.16%
27JSCPJpmorgan Short Duration CoreETF-その他0.42%—+2.42%
28COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.42%+0.01%+14.12%
29AAPLApple INC株式-IT0.40%-0.01%-0.46%
30EPIWisdomtree India EarningsETF-その他0.39%—+4.42%
31TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他0.37%+0.12%+4.71%
32MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs株式-生活必需品0.34%-0.15%+0.01%
33SMOTVaneck Morningstar Smid MoatETF-その他0.25%—-2.72%
34DVYEIshares Emerging Markets DivETF-新興国市場0.25%-0.01%+2.24%
35VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.25%——
36CLOIVaneck Clo ETFETF-その他0.20%—+0.72%
37XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.20%——
38METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.18%+0.01%-2.85%
39VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.17%+0.02%+4.66%
40JIREJpmorgan Int Res Enh EqtyETF-その他0.16%+0.13%+89.89%
41AEEAmeren Corporation株式-公益事業0.16%——
42IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.14%—+0.36%
43IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.14%+0.14%+2.44%
44ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.13%——
45TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.13%+0.01%—
46BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.12%—-4.29%
47IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.12%+0.02%—
48HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.11%——
49PPLPpl CORP株式-公益事業0.11%——
50SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.11%—+0.62%
1–50 of 395

今四半期の持株変動

Lowe Wealth Advisors, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新規購入: Perpetua Resources CORP (PPTA); 減少: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 保有株数 -1.43%.

Lowe Wealth Advisors, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.8%-0.85%減少
2IGROIshares Intl Div Growth ETF+0.6%+12.97%増加
3GIIState Street Spdr S&p Global+0.5%+36.12%増加
4VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.5%+50.62%増加
5GDXVaneck Gold Miners ETF+0.5%+0.16%増加
6COPXGlobal X Copper Miners ETF+0.4%-0.57%増加
7SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.3%-1.70%減少
8IAUIshares Gold Trust+0.2%-1.38%減少
9IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo+0.1%+2.44%増加
10JIREJpmorgan Int Res Enh Eqty+0.1%+89.89%増加
11TCAFT Rowe Prc Cap Appreciation+0.1%+4.71%増加
12MSFTMicrosoft CORP+0.1%-0.67%減少
13VNQIVanguard Glbl Ex-us Real Est+0.1%+56.72%増加
14ILFIshares Latin America 40 ETF0%+121.19%増加
15INFLHorizon Kinetics Infl Benef0%+2.31%増加
16PXFInvesco Rafi Developed Marke0%-1.16%増加
17OEFIshares S&p 100 ETF0%—増加
18IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+38.51%増加
19PXHInves Rafi Emer Mrkt-usd INC0%+2.50%増加
20VNQVanguard Real Estate ETF0%+4.66%増加
21IEMGIshares Core Msci Emerging0%—増加
22TSLATesla INC0%—変化なし
23SMHVaneck Semiconductor ETF0%-2.89%減少
24GEVGE Vernova INC0%+41.76%増加
25VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%+1.13%増加
26COWZPacer US Cash Cows 100 ETF0%+14.12%増加
27METAMeta Platforms Inc-class A0%-2.85%減少
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%—増加
29MPCMarathon Petroleum CORP0%-2.11%減少
30TJXTjx Companies INC0%—変化なし
31EPIWisdomtree India Earnings—+4.42%増加
32IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—+0.36%増加
33AAPLApple INC0%-0.46%減少
34DVYEIshares Emerging Markets Div0%+2.24%増加
35IWVIshares Russell 3000 ETF0%-7.21%減少
36IYYIshares Dow Jones U.s. ETF0%-3.65%減少
37MDYState Street Spdr S&p Midcap0%+0.37%減少
38XOPSs Spdr S&p Og Exp & Prod0%—減少
39MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs-0.2%+0.01%増加
40SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF-0.2%+4.06%増加
41VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-0.3%+1.65%増加
42JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-0.4%-1.42%増加
43NOBLProshares S&p 500 Dividend A-0.4%+10.91%減少
44MINTPimco Enhanced Short Maturit-0.5%-1.16%増加
45XLESs Energy Select Sector-0.5%+67.53%減少
46USMVIshares Msci USA Min Vol Fac-1.2%-1.43%減少
47TCALT Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF—NEW新規購入
48SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP Bond—EXIT全売却
49OIHVaneck Oil Services ETF—NEW新規購入
50PPTAPerpetua Resources CORP—NEW新規購入

FAQ

Lowe Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lowe Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、395 件のポジションが開示されています。
Lowe Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lowe Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $8336.6万 (30.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2650.0万 (9.7%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $2067.2万 (7.5%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1337.1万 (4.9%) 5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — $1301.6万 (4.8%)
Lowe Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lowe Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、29件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新規購入: Perpetua Resources CORP (PPTA); 減少: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 保有株数 -1.43%
Lowe Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLowe Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.1% • Communication Services: 12.4% • Energy: 12.2% • Financials: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 5.1%