EF

Empirical Finance, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$21.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 483

Empirical Finance, LLCは最新の13F報告書で483件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$21.3億、四半期回転率は30.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.81
回転率
29.97
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
49.36
多様性
100
ポジション規律
73.1

直近の動向

  • 減少 GOOG

    -41.9%　-$5902.3万

  • 減少 QVAL

    -78.3%　-$4684.2万

  • 減少 MSFT

    -0.1%　-$2804.3万

  • 減少 VOO

    -97.6%　-$2084.5万

  • 増加 TSM

    +86.5%　$1666.3万

  • 増加 ET

    +86.8%　$1471.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT6.69%-0.58%-0.17%
2AAPLApple INC株式-IT5.98%-0.53%-0.17%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.27%-1.41%-0.14%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.69%—+9.90%
5GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.15%-2.87%-41.87%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.67%+2.67%NEW
7AVGOBroadcom INC株式-IT2.08%-0.28%+0.01%
8METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.00%-0.35%-0.15%
9TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.51%+0.77%+86.46%
10TSLATesla INC株式-一般消費財1.39%-0.31%-0.02%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.39%-0.15%-0.26%
12ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー1.27%+0.68%+86.79%
13XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.21%+0.34%-0.26%
14LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.15%-0.22%-0.17%
15BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.13%—+0.50%
16JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.95%+0.13%-0.17%
17OMABGrupo Aeroportuario Cen-adr株式-その他0.91%+0.41%+74.60%
18PACGrupo Aeroportuario Pac-adr株式-その他0.87%+0.49%+148.06%
19WESWestern Midstream Partners L株式-エネルギー0.86%+0.41%+86.76%
20WMTWalmart INC株式-生活必需品0.83%—-0.10%
21VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.83%+0.83%NEW
22CAOSAlpha Architect Tail RiskETF-その他0.80%+0.80%NEW
23CVXChevron CORP株式-エネルギー0.74%+0.19%-0.22%
24AXAxos Financial INC株式-金融0.71%+0.32%+86.55%
25COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.70%+0.09%-0.15%
26QVALAlpha Arch US Qnt Value ETFETF-その他0.68%-2.24%-78.32%
27NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.66%—-0.22%
28MAMastercard INC - A株式-金融0.66%-0.11%-0.19%
29CSWCCapital Southwest CORP株式-その他0.64%+0.64%NEW
30CATCaterpillar INC株式-資本財0.64%+0.12%-0.25%
31VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.62%-0.11%-0.07%
32ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.60%—-0.17%
33MUMicron Technology INC株式-IT0.59%—-0.02%
34MPLXMplx LP株式-エネルギー0.58%+0.28%+86.58%
35PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.56%—-0.17%
36HDHome Depot INC株式-一般消費財0.55%—-0.17%
37BACBank Of America CORP株式-金融0.53%—-0.23%
38MSMorgan Stanley株式-金融0.53%—+3.35%
39CSCOCisco Systems INC株式-IT0.53%—-0.20%
40AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.52%—-0.16%
41MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.51%—-0.23%
42GEGeneral Electric株式-資本財0.49%—-0.18%
43IVALAlpha Archi Intl Qt Vlu ETFETF-その他0.47%+0.47%NEW
44KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.47%—-0.16%
45WFCWells Fargo & Co株式-金融0.46%—-0.39%
46AMATApplied Materials INC株式-IT0.46%+0.11%-0.22%
47LRCXLam Research CORP株式-IT0.45%—-0.23%
48GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.44%—-0.33%
49RTXRtx CORP株式-資本財0.43%—-0.23%
50UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.41%-0.10%-0.14%
1–50 of 483

今四半期の持株変動

Empirical Finance, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Alpha Architect Tail Risk (CAOS); 新規購入: Capital Southwest CORP (CSWC); 新規購入: Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF (IVAL).

Empirical Finance, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.8%+86.46%増加
2ETEnergy Transfer LP+0.7%+86.79%増加
3PACGrupo Aeroportuario Pac-adr+0.5%+148.06%増加
4WESWestern Midstream Partners L+0.4%+86.76%増加
5OMABGrupo Aeroportuario Cen-adr+0.4%+74.60%増加
6SFMSprouts Farmers Market INC+0.4%+2005.74%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.3%-0.26%減少
8AXAxos Financial INC+0.3%+86.55%増加
9MPLXMplx LP+0.3%+86.58%増加
10CVXChevron CORP+0.2%-0.22%減少
11JNJJohnson & Johnson+0.1%-0.17%減少
12TXTernium Sa-sponsored Adr+0.1%+69.42%増加
13CATCaterpillar INC+0.1%-0.25%減少
14AMATApplied Materials INC+0.1%-0.22%減少
15AGMFederal Agric Mtg Corp-cl C+0.1%+85.89%増加
16MEDPMedpace Holdings INC+0.1%+81.00%増加
17COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-0.15%減少
18ORCLOracle CORP-0.1%-0.02%減少
19UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-0.14%減少
20INTUIntuit INC-0.1%-0.12%減少
21VVisa Inc-class A Shares-0.1%-0.07%減少
22MAMastercard INC - A-0.1%-0.19%減少
23CRMSalesforce INC-0.1%-0.19%減少
24JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-0.26%減少
25LLYEli Lilly & Co-0.2%-0.17%減少
26AVGOBroadcom INC-0.3%+0.01%増加
27TSLATesla INC-0.3%-0.02%減少
28METAMeta Platforms Inc-class A-0.4%-0.15%減少
29PTMCPacer Trendpilot US Mid Cap-0.5%-83.24%減少
30AAPLApple INC-0.5%-0.17%減少
31NVDANvidia CORP-0.6%-0.17%減少
32VOOVanguard S&p 500 ETF-1%-97.58%減少
33MSFTMicrosoft CORP-1.4%-0.14%減少
34QVALAlpha Arch US Qnt Value ETF-2.2%-78.32%減少
35GOOGAlphabet Inc-cl C-2.9%-41.87%減少
36GOOGLAlphabet Inc-cl A—NEW新規購入
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入
38CAOSAlpha Architect Tail Risk—NEW新規購入
39CSWCCapital Southwest CORP—NEW新規購入
40IVALAlpha Archi Intl Qt Vlu ETF—NEW新規購入
41AAVMAlpha Architect Global Facto—NEW新規購入
42ASRGrupo Aeroportuario Sur-adr—NEW新規購入
43✓ Corporacion Amer Arpts S A—EXIT全売却
44PTINPacer Trendpilot Intl ETF—NEW新規購入
45IMOMAlpha Intl Quant Mom ETF—NEW新規購入
46CPACopa Holdings, S.A.—EXIT全売却
47QMOMAlpha US Quant Mom ETF—NEW新規購入
48PTNQPacer Trendpilot 100 ETF—NEW新規購入
49VOEVanguard Mid-cap Value ETF—NEW新規購入
50BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box—NEW新規購入

FAQ

Empirical Finance, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Empirical Finance, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $21.3億、483 件のポジションが開示されています。
Empirical Finance, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Empirical Finance, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.4億 (6.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.3億 (6.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $9096.7万 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $7852.0万 (3.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $6710.4万 (3.1%)
Empirical Finance, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Empirical Finance, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、12件の保有増加、23件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Alpha Architect Tail Risk (CAOS); 新規購入: Capital Southwest CORP (CSWC); 新規購入: Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF (IVAL)
Empirical Finance, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmpirical Finance, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.9% • Financials: 11.9% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.7% • Industrials: 8.0%