Waverly Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$134.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1711

Waverly Advisors, LLCは最新の13F報告書で1711件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$134.0億、四半期回転率は16.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.68
回転率: 16.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.47
多様性: 100
ポジション規律: 62.77

直近の動向

減少 VUG
+4.9%　-$2171.0万
増加 CAT
+116.4%　$4626.6万
減少 IVW
-58.4%　-$3716.2万
増加 SPY
+55.1%　$5118.4万
増加 SGOL
+3435.6%　$4144.7万
減少 MSFT
+18.0%　-$2219.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1614銘柄を表示中（全1711銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.09%	—	+4.83%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.52%	-0.39%	+4.95%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	—	+6.56%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.01%	—	+3.09%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.73%	—	+10.17%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.55%	-0.31%	+18.02%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	1.35%	-0.04%	+6.21%
8	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	1.30%	—	-1.18%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.18%	+0.31%	+55.08%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.16%	+0.08%	+7.45%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.14%	—	+2.68%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.01%	+0.03%	+21.72%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.00%	+0.06%	+8.52%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.96%	+0.06%	+27.63%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	+2.23%
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.86%	+0.01%	+9.46%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.85%	-0.14%	-2.31%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.81%	—	+12.34%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	+6.09%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.80%	+0.07%	+17.73%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.76%	+0.09%	+39.33%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.76%	—	+9.13%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.76%	—	+3.52%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.73%	—	-2.31%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	+6.49%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.70%	+0.22%	+59.51%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.69%	+0.13%	+32.29%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.68%	—	+9.74%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.68%	—	-0.10%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	+5.82%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.66%	+0.19%	+54.48%
32	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.65%	—	-0.56%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.65%	-0.12%	+1.41%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.62%	—	+3.83%
35	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.61%	-0.22%	-22.62%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.57%	—	+1.37%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.55%	+0.33%	+116.45%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.55%	+0.12%	+33.94%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.05%	+1.70%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.49%	—	+4.22%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.49%	—	-0.80%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.48%	+0.08%	+27.48%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.48%	—	+2.67%
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.47%	+0.20%	+82.05%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.47%	—	+7.10%
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.46%	—	-3.40%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.46%	+0.05%	+8.65%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.13%	+9.02%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-1.37%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.43%	—	-2.92%

1–50 of 1,614

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.4%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7%
歪度: -0.01
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1711	$134.0億	16	1IVV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VUG 3.AAPL 4.VIG 5.NVDA 6.MSFT 7.SPIB 8.PRF 9.SPY 10.AVUV
2025-12-31	1567	$123.5億	25	1IVV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.AAPL 4.VIG 5.MSFT 6.NVDA 7.PRF 8.SPIB 9.SGOV 10.AVUV
2025-09-30	1365	$100.3億	25	1IVV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.AAPL 4.VIG 5.MSFT 6.NVDA 7.PRF 8.SGOV 9.SPIB 10.AVUV
2025-06-30	1256	$91.1億	0	1IVV 2VUG 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VIG 4.AAPL 5.MSFT 6.PRF 7.SGOV 8.NVDA 9.SPIB 10.IWB
2025-03-31	1171	$82.0億	100	1IVV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VUG 3.AAPL 4.VIG 5.PRF 6.SPIB 7.MSFT 8.IWB 9.RSP 10.BRK-B
2024-12-31	1045	$64.7億	0	1IVV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.AAPL 4.VIG 5.PRF 6.IWB 7.VOE 8.RSP 9.NVDA 10.AVUV
2024-09-30	848	$54.2億	0	1IVV 2VUG 3PRF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VUG 3.PRF 4.VIG 5.AAPL 6.VOE 7.IWB 8.RSP 9.AVUV 10.VONE
2024-06-30	1105	$51.0億	0	1IVV 2VUG 3PRF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.PRF 4.VIG 5.AAPL 6.VOE 7.IWB 8.RSP 9.VONE 10.VTI
2024-03-31	989	$42.5億	0	1IVV 2VUG 3PRF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VUG 3.PRF 4.VIG 5.VOE 6.IWB 7.RSP 8.VONE 9.VTI 10.VOT
2023-12-31	647	$26.7億	0	1IVV 2VUG 3PRF 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.PRF 4.VOE 5.VIG 6.IWB 7.RSP 8.VOT 9.VONE 10.PRFZ
2023-09-30	584	$22.9億	0	1VUG 2PRF 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.VUG 2.PRF 3.IVV 4.VOE 5.IWB 6.VEA 7.VIG 8.RSP 9.VOT 10.VONE
2023-06-30	516	$22.8億	0	1PRF 2VUG 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.PRF 2.VUG 3.IVV 4.VOE 5.VEA 6.IWB 7.VIG 8.VOT 9.RSP 10.VONE
2023-03-31	435	$19.2億	0	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2023-03-31 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.IVV 5.VEA 6.IWB 7.VOT 8.MINT 9.VIG 10.VONE
2022-12-31	418	$18.0億	0	1PRF 2VOE 3VUG 主要銘柄2022-12-31 1.PRF 2.VOE 3.VUG 4.IVV 5.VEA 6.MINT 7.IWB 8.VOT 9.VONE 10.VIG
2022-09-30	268	$14.2億	0	1PRF 2VOE 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.PRF 2.VOE 3.VUG 4.IWB 5.VEA 6.IVV 7.VOT 8.VONE 9.PRFZ 10.RSP
2022-06-30	308	$10.9億	0	1PRF 2VOE 3VUG 主要銘柄2022-06-30 1.PRF 2.VOE 3.VUG 4.VEA 5.VOT 6.VONE 7.PRFZ 8.PXH 9.VTV 10.SPAB
2022-03-31	316	$11.8億	0	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2022-03-31 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VONE 7.PRFZ 8.PXH 9.VTV 10.SPAB
2021-12-31	305	$11.6億	0	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2021-12-31 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VONE 7.PXH 8.PRFZ 9.VTV 10.SPAB
2021-09-30	283	$11.7億	0	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2021-09-30 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VEA 6.VONE 7.PRFZ 8.PXH 9.VTV 10.SPAB
2021-06-30	269	$10.8億	8	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2021-06-30 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VONE 7.PRFZ 8.PXH 9.SPAB 10.VTV
2021-03-31	174	$10.1億	10	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2021-03-31 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VONE 7.PRFZ 8.PXH 9.SPAB 10.VTV
2020-12-31	153	$9.5億	24	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2020-12-31 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VEA 6.VONE 7.PRFZ 8.PXH 9.SPAB 10.VTV
2020-09-30	143	$7.5億	4	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2020-09-30 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VEA 6.VONE 7.PXH 8.PRFZ 9.SPAB 10.VTV
2020-06-30	154	$7.7億	29	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2020-06-30 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VEA 6.VONE 7.PXH 8.PRFZ 9.SPAB 10.VTV
2020-03-31	145	$5.9億	28	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2020-03-31 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VEA 6.VONE 7.PXH 8.PRFZ 9.SPAB 10.VTV
2019-12-31	140	$7.6億	11	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2019-12-31 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VONE 6.VEA 7.PXH 8.PRFZ 9.IWD 10.SPAB
2019-09-30	133	$7.0億	6	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2019-09-30 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VONE 6.VEA 7.PRFZ 8.IWD 9.PXH 10.SPAB
2019-06-30	129	$6.7億	5	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2019-06-30 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VONE 6.VEA 7.PXH 8.IWD 9.PRFZ 10.SPAB
2019-03-31	127	$6.5億	14	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2019-03-31 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VONE 6.VEA 7.PXH 8.IWD 9.PRFZ 10.SPAB
2018-12-31	116	$5.7億	51	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2018-12-31 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VONE 5.VOT 6.VEA 7.IWD 8.PXH 9.PRFZ 10.SPAB
2018-09-30	193	$6.8億	9	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2018-09-30 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VONE 6.VEA 7.PXH 8.PRFZ 9.SPAB 10.VTV
2018-06-30	188	$6.4億	54	1PRF 2VUG 3VOE 主要銘柄2018-06-30 1.PRF 2.VUG 3.VOE 4.VOT 5.VONE 6.VEA 7.PXH 8.PRFZ 9.SPAB 10.VTWO
2018-03-31	175	$6.2億	20	1PRFUSD 2VOE 3VUG 主要銘柄2018-03-31 1.PRFUSD 2.VOE 3.VUG 4.VONE 5.VOT 6.VEA 7.73936T 8.73935X 9.SPAB 10.VTWO
2017-12-31	405	$7.0億	47	1PRFUSD 2VOE 3VUG 主要銘柄2017-12-31 1.PRFUSD 2.VOE 3.VUG 4.VONE 5.VOT 6.VEA 7.73936T 8.73935X 9.SFBS 10.AGG
2017-09-30	234	$4.6億	33	1VOE 2VUG 3VOT 主要銘柄2017-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VOT 4.PRFUSD 5.AGG 6.VEA 7.SFBS 8.73935X 9.73936T 10.SPAB
2017-06-30	219	$4.0億	8	1AGG 2VOE 3VOT 主要銘柄2017-06-30 1.AGG 2.VOE 3.VOT 4.VUG 5.SFBS 6.VEA 7.SPAB 8.VO 9.AAPL 10.ORCL
2017-03-31	213	$3.8億	40	1AGG 2VOE 3VOT 主要銘柄2017-03-31 1.AGG 2.VOE 3.VOT 4.VUG 5.SFBS 6.VEA 7.SPAB 8.VO 9.AAPL 10.ORCL
2016-12-31	120	$2.7億	17	1AGG 2VOE 3VOT 主要銘柄2016-12-31 1.AGG 2.VOE 3.VOT 4.VUG 5.SFBS 6.VEA 7.EFA 8.SPAB 9.SPY 10.VO
2016-09-30	102	$2.4億	12	1AGG 2VOE 3VOT 主要銘柄2016-09-30 1.AGG 2.VOE 3.VOT 4.VUG 5.VEA 6.SPAB 7.VO 8.SCHZ 9.SPY 10.SFBS
2016-06-30	89	$2.2億	35	1AGG 2VOE 3VOT 主要銘柄2016-06-30 1.AGG 2.VOE 3.VOT 4.VUG 5.VEA 6.SFBS 7.SPAB 8.SCHZ 9.VO 10.VOO
2016-03-31	93	$1.6億	47	1VOE 2VOT 3VUG 主要銘柄2016-03-31 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.VEA 5.SFBS 6.AGG 7.SCHZ 8.SPAB 9.IWM 10.VO
2015-12-31	128	$2.3億	58	1VOE 2VOT 3VUG 主要銘柄2015-12-31 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.IWM 5.AGG 6.LQD 7.VEA 8.VWO 9.IWD 10.IWC
2015-09-30	441	$1.5億	22	1VOE 2VOT 3VUG 主要銘柄2015-09-30 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.VEA 5.VO 6.SCHR 7.VOO 8.SFBS 9.EFA 10.SCHZ
2015-06-30	374	$1.6億	27	1VOT 2VOE 3VUG 主要銘柄2015-06-30 1.VOT 2.VOE 3.VUG 4.VOO 5.VO 6.VEA 7.SCHR 8.SFBS 9.EFA 10.LQD
2015-03-31	362	$2.0億	10	1VOT 2VOE 3VUG 主要銘柄2015-03-31 1.VOT 2.VOE 3.VUG 4.LQD 5.VOO 6.VEA 7.VO 8.SFBS 9.SCHR 10.EFA
2014-12-31	419	$2.0億	40	1VOT 2VOE 3VUG 主要銘柄2014-12-31 1.VOT 2.VOE 3.VUG 4.LQD 5.VOO 6.VEA 7.VO 8.SCHR 9.EFA 10.IJJ
2014-09-30	773	$1.8億	34	1VOT 2VOE 3VUG 主要銘柄2014-09-30 1.VOT 2.VOE 3.VUG 4.VOO 5.VO 6.EFA 7.SCHR 8.IJJ 9.ADTNEUR 10.VEA
2014-06-30	731	$2.4億	18	1VOE 2VOT 3VUG 主要銘柄2014-06-30 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.VOO 5.EFA 6.EEM 7.VO 8.RDS-A 9.SFBS 10.VMC
2014-03-31	701	$2.2億	33	1VOE 2VOT 3VUG 主要銘柄2014-03-31 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.VOO 5.EFA 6.EEM 7.SPY 8.VO 9.RDS-A 10.AGG
2013-12-31	834	$2.8億	40	1VOE 2VOT 3VUG 主要銘柄2013-12-31 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.VOO 5.AGG 6.EFA 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.VWO
2013-09-30	584	$2.0億	26	1VOE 2VOT 3VUG 主要銘柄2013-09-30 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.EFA 5.SPY 6.EEM 7.VO 8.IWM 9.IJJ 10.421924
2013-06-30	97	$1.7億	0	1VOE 2VOT 3VUG 主要銘柄2013-06-30 1.VOE 2.VOT 3.VUG 4.VOO 5.EFA 6.SPY 7.EEM 8.VO 9.IWM 10.IJJ

今四半期の持株変動

Waverly Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +4.95%; 増加: Caterpillar INC (CAT) — 保有株数 +116.45%; 減少: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 -58.38%.

Waverly Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+116.45%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+55.08%	増加
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.3%	+3435.60%	増加
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+59.51%	増加
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+82.05%	増加
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+54.48%	増加
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+210.68%	増加
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+191.58%	増加
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+239.94%	増加
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+1269.09%	増加
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+418.41%	増加
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+32.29%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.02%	増加
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+105.77%	増加
15	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+33.94%	増加
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+2599.40%	増加
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+35.90%	増加
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+73.36%	増加
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+140.35%	増加
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+39.33%	増加
21	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+59.14%	増加
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.45%	増加
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+27.48%	増加
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+1488.46%	増加
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+17.73%	増加
26	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+152.13%	増加
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+54.57%	増加
28	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+392.23%	増加
29	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+8.52%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+27.63%	増加
31	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+22.32%	増加
32	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.81%	増加
33	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.70%	増加
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+8.65%	増加
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+56.67%	増加
36	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+35.31%	増加
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.72%	増加
38	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+9.46%	増加
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+6.21%	増加
40	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.51%	増加
41	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+7.77%	増加
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+1.41%	増加
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-2.31%	減少
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-44.61%	減少
45	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-22.62%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+18.02%	増加
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-58.38%	減少
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+4.95%	増加
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

FAQ

Waverly Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Waverly Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $134.0億、1711 件のポジションが開示されています。

Waverly Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Waverly Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $8.2億 (6.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3.4億 (2.5%) 3. Apple INC (AAPL) — $3.2億 (2.4%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2.7億 (2.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $2.3億 (1.7%)

Waverly Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Waverly Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、44件の保有増加、4件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +4.95%; 増加: Caterpillar INC (CAT) — 保有株数 +116.45%; 減少: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 -58.38%

Waverly Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWaverly Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.3% • Financials: 14.3% • Industrials: 10.2% • Health Care: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.4% • Communication Services: 8.1%