WF

West Family Investments, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 259

West Family Investments, Inc.は最新の13F報告書で259件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は46.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.98
回転率
46.76
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.79
多様性
100
ポジション規律
73.95

直近の動向

  • 増加 SCHP

    +12.7%　$194.5万

  • 増加 TLT

    +14.5%　$173.2万

  • 減少 MSFT

    -39.7%　-$824.7万

  • 増加 EQT

    -2.8%　$87.8万

  • 減少 GOOGL

    -45.2%　-$693.4万

  • 減少 NVDA

    -39.5%　-$870.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ11.94%—-8.96%
2SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他5.96%+2.43%+12.68%
3TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債5.84%+2.33%+14.47%
4NVDANvidia CORP株式-IT3.97%-0.73%-39.53%
5AAPLApple INC株式-IT3.74%-0.43%-35.59%
6MBBIshares Mbs ETFETF-その他2.70%——
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.48%-1.12%-39.66%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.47%-0.81%-45.16%
9EQTEqt CORP株式-エネルギー2.31%+0.97%-2.83%
10EXEExpand Energy CORP株式-エネルギー1.92%——
11AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.90%-0.32%-36.39%
12TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.81%-0.22%-46.43%
13GDXJVaneck Junior Gold MinersETF-コモディティ1.45%——
14AVGOBroadcom INC株式-IT1.30%-0.27%-38.07%
15METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.11%-0.32%-40.02%
16VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.94%——
17TSLATesla INC株式-一般消費財0.93%-0.47%-46.04%
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.92%+0.06%-24.52%
19LGOLargo INC株式-その他0.86%——
20JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.84%—-30.55%
21LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.83%-0.29%-41.74%
22XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.69%-0.03%-54.24%
23WMTWalmart INC株式-生活必需品0.69%-0.10%-48.19%
24MUMicron Technology INC株式-IT0.62%—-19.81%
25CSCOCisco Systems INC株式-IT0.61%—-25.27%
26VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.61%-0.11%-34.08%
27CRSPCRISPR Therapeutics AG株式-ヘルスケア0.59%——
28CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア0.58%—-5.42%
29WMWaste Management INC株式-資本財0.55%—-12.98%
30MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.53%—-17.42%
31MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.52%—-13.82%
32CHTChunghwa Telecom Lt-spon Adr株式-その他0.52%—-15.14%
33KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.51%—-16.52%
34PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.51%—-10.61%
35MAMastercard INC - A株式-金融0.51%-0.14%-40.26%
36AZNAstraZeneca PLC株式-ヘルスケア0.49%+0.49%NEW
37ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.45%—-44.65%
38JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.44%-0.54%-66.91%
39VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.44%—-1.70%
40COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.41%-0.04%-46.74%
41IBNIcici Bank Ltd-spon Adr株式-金融0.41%—-13.59%
42UMCUnited Microelectron-sp Adr株式-その他0.39%—-17.86%
43ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.37%-0.12%-46.40%
44SOSouthern Co/the株式-公益事業0.36%—+1.58%
45CORCencora INC株式-ヘルスケア0.36%—-14.67%
46EDConsolidated Edison INC株式-公益事業0.36%—+0.60%
47LINLinde plc株式-素材0.35%—-15.16%
48PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.34%-0.09%-36.08%
49CVXChevron CORP株式-エネルギー0.33%—-52.63%
50NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア0.33%-0.08%-51.24%
1–50 of 259

今四半期の持株変動

West Family Investments, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Heartflow INC (HTFL); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Manulife Financial CORP (MFC).

West Family Investments, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHPSchwab U.s. Tips ETF+2.4%+12.68%増加
2TLTIshares 20+ Year Treasury Bd+2.3%+14.47%増加
3EQTEqt CORP+1%-2.83%減少
4BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%-24.52%減少
5XOMExxon Mobil CORP0%-54.24%減少
6COSTCostco Wholesale CORP0%-46.74%減少
7BABAAlibaba Group Holding-sp Adr0%-31.20%減少
8MCKMckesson CORP-0.1%-45.52%減少
9IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-29.19%減少
10GEGeneral Electric-0.1%-42.82%減少
11NVSNovartis Ag-sponsored Adr-0.1%-51.24%減少
12PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-36.08%減少
13WFCWells Fargo & Co-0.1%-40.16%減少
14WMTWalmart INC-0.1%-48.19%減少
15VVisa Inc-class A Shares-0.1%-34.08%減少
16ABBVAbbvie INC-0.1%-46.40%減少
17SHELShell Plc-adr-0.1%-64.25%減少
18SHOPShopify INC - Class A-0.1%-45.78%減少
19BBVABanco Bilbao Vizcaya-sp Adr-0.1%-68.43%減少
20GILDGilead Sciences INC-0.1%-61.81%減少
21NVONovo-nordisk A/s-spons Adr-0.1%-64.53%減少
22MAMastercard INC - A-0.1%-40.26%減少
23AMDAdvanced Micro Devices-0.1%-61.52%減少
24NFLXNetflix INC-0.2%-57.07%減少
25HSBCHsbc Holdings Plc-spons Adr-0.2%-58.99%減少
26GSGoldman Sachs Group INC-0.2%-68.10%減少
27WITWipro Ltd-adr-0.2%-58.44%減少
28RSGRepublic Services INC-0.2%-64.45%減少
29APHAmphenol Corp-cl A-0.2%-66.00%減少
30ABTAbbott Laboratories-0.2%-76.71%減少
31TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr-0.2%-46.43%減少
32UNHUnitedhealth Group INC-0.3%-78.34%減少
33AVGOBroadcom INC-0.3%-38.07%減少
34LLYEli Lilly & Co-0.3%-41.74%減少
35SAPSap Se-sponsored Adr-0.3%-71.08%減少
36HDBHdfc Bank Ltd-adr-0.3%-73.70%減少
37AMZNAmazon.com INC-0.3%-36.39%減少
38METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-40.02%減少
39AAPLApple INC-0.4%-35.59%減少
40TSLATesla INC-0.5%-46.04%減少
41JPMJpmorgan Chase & Co-0.5%-66.91%減少
42NVDANvidia CORP-0.7%-39.53%減少
43GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.8%-45.16%減少
44MSFTMicrosoft CORP-1.1%-39.66%減少
45HTFLHeartflow INC—EXIT全売却
46AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
47AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
48GOOGAlphabet Inc-cl C—EXIT全売却
49MFCManulife Financial CORP—EXIT全売却
50ROPRoper Technologies INC—EXIT全売却

FAQ

West Family Investments, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
West Family Investments, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、259 件のポジションが開示されています。
West Family Investments, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、West Family Investments, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — $3406.7万 (11.9%) 2. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $1699.8万 (6.0%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $1666.2万 (5.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $1132.4万 (4.0%) 5. Apple INC (AAPL) — $1068.3万 (3.7%)
West Family Investments, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、West Family Investments, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、42件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Heartflow INC (HTFL); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Manulife Financial CORP (MFC)
West Family Investments, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWest Family Investments, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.7% • Financials: 12.9% • Health Care: 11.6% • Energy: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.9% • Communication Services: 7.7%