AG
AIA Group Ltd
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$68.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 362
AIA Group Ltdは最新の13F報告書で362件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$68.8億、四半期回転率は23.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 27.31
- 回転率
- 23.9
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.17
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 53.9
直近の動向
増加 IWM
+181.5% $3.0億
減少 QQQ
-14.7% -$1.2億
減少 QLTY
0.0% -$3142.6万
減少 MSFT
+4.9% -$3949.6万
増加 DIA
+3140.2% $3000.0万
減少 META
-3.1% -$2575.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位325銘柄を表示中（全362銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.20% | -0.11% | +7.39% | |
| 2 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 7.25% | -0.68% | — | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.95% | -1.97% | -14.65% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 6.72% | +4.28% | +181.46% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.37% | — | +8.52% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.34% | -0.66% | +4.95% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.44% | -3.07% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.72% | — | +0.34% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.69% | — | +5.80% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.31% | +11.12% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.37% | — | +9.38% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.28% | — | -4.98% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.25% | -5.48% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.18% | -0.26% | -5.64% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.07% | +0.14% | +18.51% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.06% | +0.15% | +21.16% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.86% | +0.16% | +38.41% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | -0.28% | -10.54% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.75% | — | -14.55% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.19% | -3.86% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.11% | +49.83% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -1.72% | |
| 23 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.38% | +0.48% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.18% | -6.23% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.19% | -6.04% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.37% | +109.02% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.57% | — | +22.62% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.56% | — | -30.54% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.54% | — | -19.10% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +24.35% | |
| 31 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.49% | — | -8.39% | |
| 32 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.47% | +0.24% | +74.70% | |
| 33 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.46% | +0.18% | +80.91% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.18% | -9.92% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | +21.34% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.44% | +3140.24% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.45% | +0.13% | +63.99% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.45% | — | +19.14% | |
| 39 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +15.51% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | -7.38% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | +0.21% | +97.70% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.14% | +16.03% | |
| 43 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.39% | -0.37% | -24.73% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | +1.97% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.14% | +56.95% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.36% | — | -5.52% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.22% | -21.42% | |
| 48 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +14.68% | |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.14% | +18.55% | |
| 50 | BBAX | Jpmorgan Betabuilders Develo | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.66% |
1–50 of 325
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 362 | $68.8億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 363 | $66.8億 | 50 | |
| 2025-09-30 | 429 | $56.6億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 355 | $46.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 349 | $40.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 323 | $41.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 309 | $38.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 309 | $34.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 311 | $30.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 294 | $24.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 296 | $20.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 345 | $20.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 427 | $18.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 398 | $16.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 413 | $15.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 455 | $18.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 535 | $23.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 517 | $21.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 270 | $17.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 227 | $14.5億 | 65 | |
| 2021-03-31 | 181 | $6.9億 | 56 | |
| 2020-12-31 | 198 | $8.7億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 9 | $2707.0万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 30 | $8152.7万 | 21 | |
| 2020-03-31 | 28 | $6725.5万 | 15 | |
| 2019-12-31 | 27 | $7621.3万 | 100 | |
| 2019-09-30 | 10 | $4.5億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 9 | $4.7億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 4 | $4678.5万 | 18 | |
| 2018-12-31 | 4 | $4002.8万 | 20 | |
| 2018-09-30 | 3 | $3841.1万 | 7 | |
| 2018-06-30 | 3 | $4106.8万 | 26 | |
| 2018-03-31 | 3 | $3242.3万 | 100 | |
| 2017-12-31 | 14 | $2133.9万 | 5 | |
| 2017-09-30 | 12 | $6.3億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 10 | $4.9億 | 20 | |
| 2017-03-31 | 11 | $4.1億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 6 | $6659.8万 | 0 | |
| 2016-09-30 | 6 | $5348.1万 | 74 | |
| 2016-06-30 | 6 | $4197.9万 | 64 | |
| 2016-03-31 | 7 | $9790.8万 | 0 | |
| 2015-12-31 | 8 | $9245.0万 | 0 | |
| 2015-09-30 | 5 | $8037.9万 | 5 | |
| 2015-06-30 | 3 | $7762.9万 | 46 | |
| 2015-03-31 | 4 | $5116.9万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 5 | $6168.8万 | 92 | |
| 2014-09-30 | 7 | $9673.4万 | 13 | |
| 2014-06-30 | 3 | $8632.4万 | 13 | |
| 2014-03-31 | 2 | $7924.9万 | 3 | |
| 2013-12-31 | 2 | $8015.1万 | 14 | |
| 2013-09-30 | 1 | $6977.3万 | 5 | |
| 2013-06-30 | 1 | $6644.4万 | 0 |
今四半期の持株変動
AIA Group Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Hca Healthcare INC (HCA); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Parker Hannifin CORP (PH).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +4.3% | +181.46% | 増加 |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.4% | +3140.24% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +109.02% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +11.12% | 増加 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +74.70% | 増加 |
| 6 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +97.70% | 増加 |
| 7 | GE | General Electric | +0.2% | +80.91% | 増加 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +38.41% | 増加 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.2% | +21.16% | 増加 |
| 10 | SRE | Sempra | +0.2% | +96.00% | 増加 |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | +18.51% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +16.03% | 増加 |
| 13 | CDNS | Cadence Design Sys INC | +0.1% | +181.54% | 増加 |
| 14 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +56.95% | 増加 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +18.55% | 増加 |
| 16 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +2669.63% | 増加 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +63.99% | 増加 |
| 18 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | +162.76% | 増加 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +49.83% | 増加 |
| 20 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +77.67% | 増加 |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | +7.39% | 増加 |
| 22 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -54.10% | 減少 |
| 23 | CME | Cme Group INC | -0.1% | -78.72% | 減少 |
| 24 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -16.77% | 減少 |
| 25 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -35.48% | 減少 |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.2% | -87.10% | 減少 |
| 27 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | -30.29% | 減少 |
| 28 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -37.02% | 減少 |
| 29 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -49.67% | 減少 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -9.92% | 減少 |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -6.23% | 減少 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -6.04% | 減少 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -3.86% | 減少 |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -21.42% | 減少 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -5.48% | 減少 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -5.64% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -10.54% | 減少 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -24.73% | 減少 |
| 39 | SE | Sea Ltd-adr | -0.4% | +0.48% | 増加 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -3.07% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +4.95% | 増加 |
| 42 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | -0.7% | — | 変化なし |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -2% | -14.65% | 減少 |
| 44 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | HCA | Hca Healthcare INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
AIA Group Ltdとはどのような機関投資家ですか？
AIA Group Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $68.8億、362 件のポジションが開示されています。
AIA Group Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、AIA Group Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $15.3億 (22.2%)
2. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — $5.0億 (7.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $4.8億 (7.0%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $4.6億 (6.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.6億 (2.4%)
AIA Group Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、AIA Group Ltdは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Hca Healthcare INC (HCA); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Parker Hannifin CORP (PH)
AIA Group Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAIA Group Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.1%
• Health Care: 17.0%
• Financials: 13.3%
• Communication Services: 13.3%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 7.7%