LW

Legacy Wealth Management, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$19.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 30

Legacy Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$19.1億、四半期回転率は20.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
49.74
回転率
20.02
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
60
ポジション規律
83.19

直近の動向

  • 減少 JPST

    -97.9%　-$8255.9万

  • 増加 FBND

    +57.0%　$9033.1万

  • 増加 IVV

    +1.3%　$5868.3万

  • 減少 JCPB

    +4.9%　$837.8万

  • 増加 SCHM

    -0.8%　$2429.2万

  • 増加 IWB

    -0.8%　$3520.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース22.13%+0.89%+1.28%
2IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他15.05%+0.32%-0.79%
3FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他13.08%+3.77%+57.03%
4SCHKSchwab 1000 Index ETFETF-大型株・グロース11.03%+0.07%-2.54%
5JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他9.97%-0.65%+4.91%
6SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他8.27%+0.47%-0.78%
7IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他5.25%+0.03%-1.69%
8IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他3.64%-0.10%-1.50%
9SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他3.32%-0.09%-5.47%
10IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.18%+0.18%-1.23%
11SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他1.39%+0.01%-10.03%
12HMOPHartford Municipal Opp ETFETF-その他1.26%-0.10%+2.33%
13IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.83%+0.06%-1.26%
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.56%+0.02%—
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.38%+0.01%+0.29%
16AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.20%-0.04%-7.30%
17JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.09%-4.83%-97.89%
18SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.06%—+1.12%
19SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.06%—+13.67%
20SCMBSchwab Municipal Bond ETFETF-その他0.05%—+0.03%
21VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.04%—+488.48%
22IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.03%-0.01%+250.00%
23QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.02%—-3.75%
24IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.02%—-24.19%
25VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.02%——
26NVDANvidia CORP株式-IT0.02%—-4.47%
27DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.01%——
28TAt&t INC株式-通信サービス0.01%-0.01%+17.11%
29AAPLApple INC株式-IT0.01%—-8.94%
30VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.01%+0.01%NEW

今四半期の持株変動

Legacy Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 減少: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 保有株数 -97.89%; 増加: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 保有株数 +57.03%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.28%.

Legacy Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FBNDFidelity Total Bond ETF+3.8%+57.03%増加
2IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.9%+1.28%増加
3SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.5%-0.78%減少
4IWBIshares Russell 1000 ETF+0.3%-0.79%減少
5IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%-1.23%減少
6SCHKSchwab 1000 Index ETF+0.1%-2.54%減少
7IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%-1.26%減少
8IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-1.69%減少
9VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%—変化なし
10SCHASchwab US Small-cap ETF0%-10.03%減少
11SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+0.29%増加
12VXUSVanguard Total Intl Stock0%NEW新規購入
13SCHBSchwab US Broad Market ETF—+1.12%増加
14SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF—+13.67%増加
15VUGVanguard Growth ETF—+488.48%増加
16QQQInvesco Qqq Trust Series 1—-3.75%減少
17IWDIshares Russell 1000 Value E—-24.19%減少
18VOOVanguard S&p 500 ETF——変化なし
19DFACDimensional US Core Equity 2——変化なし
20NVDANvidia CORP—-4.47%減少
21SCMBSchwab Municipal Bond ETF—+0.03%増加
22AAPLApple INC—-8.94%減少
23MSFTMicrosoft CORP0%EXIT全売却
24TAt&t INC0%+17.11%増加
25IWFIshares Russell 1000 Growth0%+250.00%増加
26AGGIshares Core U.s. Aggregate0%-7.30%減少
27SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%-5.47%減少
28IXUSIshares Core Intl Stock ETF-0.1%-1.50%減少
29HMOPHartford Municipal Opp ETF-0.1%+2.33%増加
30JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF-0.7%+4.91%増加
31JPSTJpmorgan Ultra-short Income-4.8%-97.89%減少

FAQ

Legacy Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Legacy Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $19.1億、30 件のポジションが開示されています。
Legacy Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Legacy Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4.2億 (22.1%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $2.9億 (15.1%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2.5億 (13.1%) 4. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — $2.1億 (11.0%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1.9億 (10.0%)
Legacy Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Legacy Wealth Management, LLCは28件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、11件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 減少: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 保有株数 -97.89%; 増加: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 保有株数 +57.03%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.28%
Legacy Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 67.1% • Communication Services: 32.9%