EW

Evercore Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$63.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 722

Evercore Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で722件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$63.6億、四半期回転率は16.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.68
回転率
16.77
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.39
多様性
100
ポジション規律
69.77

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -3.4%　-$1.0億

  • 増加 SPOT

    +31048.6%　$7312.4万

  • 減少 CDW

    -97.6%　-$6096.8万

  • 増加 FIX

    -13.5%　$4032.8万

  • 減少 BX

    +2.2%　-$4827.9万

  • 増加 WMB

    -3.6%　$2472.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位418銘柄を表示中（全722銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT6.00%-0.28%-4.58%
2NVDANvidia CORP株式-IT5.99%-0.20%-3.62%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.56%-1.19%-3.37%
4GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス4.00%-0.38%-6.88%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.67%-0.19%-1.97%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.23%-0.22%-4.97%
7MAMastercard INC - A株式-金融3.08%-0.26%-1.78%
8MSMorgan Stanley株式-金融3.05%-0.11%-3.22%
9FIXComfort Systems USA INC株式-資本財2.91%+0.79%-13.48%
10AZOAutozone INC株式-一般消費財2.73%—-1.03%
11WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー2.71%+0.54%-3.60%
12JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.46%-0.31%-9.35%
13BXBlackstone INC株式-金融2.43%-0.55%+2.17%
14HDHome Depot INC株式-一般消費財2.24%+0.02%-1.84%
15CBChubb Limited株式-金融2.16%—-2.07%
16CBRECbre Group INC - A株式-不動産2.10%-0.25%-0.99%
17TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア2.06%-0.27%-2.91%
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.94%-0.02%-3.30%
19VIKViking Holdings Ltd株式-一般消費財1.93%+0.20%+0.87%
20BLKBlackrock INC株式-金融1.61%-0.09%-2.21%
21COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.57%+0.29%-1.10%
22DLNWisdomtree US Largecap DividETF-その他1.47%—+1.22%
23UBERUber Technologies INC株式-資本財1.31%+0.01%+6.29%
24EOGEog Resources INC株式-エネルギー1.25%+0.40%-0.55%
25GNRCGenerac Holdings INC株式-資本財1.19%+0.40%-2.24%
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.18%+0.02%-0.75%
27VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.18%+0.18%+15.48%
28SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス1.15%+1.15%+31048.56%
29SNSharkNinja, Inc.株式-一般消費財1.12%+0.24%+24.69%
30BLDRBuilders Firstsource INC株式-資本財1.04%-0.20%-2.04%
31PGRProgressive CORP株式-金融0.99%—+14.47%
32AMTAmerican Tower CORP株式-不動産0.94%—-3.18%
33ARCCAres Capital CORP株式-金融0.88%+0.01%+6.22%
34IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.86%+0.12%-0.81%
35CROXCrocs INC株式-一般消費財0.83%—-0.02%
36IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.82%—+1.69%
37ADBEAdobe INC株式-IT0.78%-0.30%-3.68%
38DXJWisdomtree Japan Hedged EqETF-その他0.77%+0.16%+6.20%
39MELIMercadolibre INC株式-一般消費財0.72%—+12.67%
40VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.71%+0.30%+56.86%
41TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.68%-0.01%-11.16%
42JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他0.61%+0.08%+9.30%
43GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.58%+0.14%+11.58%
44JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.51%—-14.84%
45GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.49%—-2.04%
46SHWSherwin-williams Co/the株式-素材0.48%—-3.38%
47CVXChevron CORP株式-エネルギー0.47%+0.13%-6.14%
48IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.40%-0.03%-3.14%
49LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.39%-0.16%-22.36%
50UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.36%-0.16%-21.62%
1–50 of 418

今四半期の持株変動

Evercore Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.37%; 増加: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 保有株数 +31048.56%; 減少: Cdw Corp/de (CDW) — 保有株数 -97.56%; 減少: Comfort Systems USA INC (FIX) — 保有株数 -13.48%; 増加: Blackstone INC (BX) — 保有株数 +2.17%.

Evercore Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPOTSpotify Technology S.A.+1.2%+31048.56%増加
2FIXComfort Systems USA INC+0.8%-13.48%減少
3WMBWilliams Cos INC+0.5%-3.60%減少
4GNRCGenerac Holdings INC+0.4%-2.24%減少
5EOGEog Resources INC+0.4%-0.55%減少
6VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.3%+56.86%増加
7COSTCostco Wholesale CORP+0.3%-1.10%減少
8SNSharkNinja, Inc.+0.2%+24.69%増加
9VIKViking Holdings Ltd+0.2%+0.87%増加
10VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+15.48%増加
11DXJWisdomtree Japan Hedged Eq+0.2%+6.20%増加
12GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.1%+11.58%増加
13CVXChevron CORP+0.1%-6.14%減少
14IAUIshares Gold Trust+0.1%-0.81%減少
15IWBIshares Russell 1000 ETF+0.1%+123.21%増加
16VGKVanguard Ftse Europe ETF+0.1%+87.50%増加
17JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.1%+9.30%増加
18VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+46.93%増加
19XOMExxon Mobil CORP+0.1%-7.06%減少
20HDHome Depot INC0%-1.84%減少
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-0.75%減少
22UBERUber Technologies INC0%+6.29%増加
23ARCCAres Capital CORP0%+6.22%増加
24TJXTjx Companies INC0%-11.16%減少
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-3.30%減少
26IWFIshares Russell 1000 Growth0%-3.14%減少
27ABTAbbott Laboratories0%-10.30%減少
28ORCLOracle CORP0%-2.16%減少
29ADPAutomatic Data Processing0%-1.04%減少
30ROPRoper Technologies INC-0.1%-8.18%減少
31BLKBlackrock INC-0.1%-2.21%減少
32MSMorgan Stanley-0.1%-3.22%減少
33UNHUnitedhealth Group INC-0.2%-21.62%減少
34LLYEli Lilly & Co-0.2%-22.36%減少
35AMZNAmazon.com INC-0.2%-1.97%減少
36NVDANvidia CORP-0.2%-3.62%減少
37BLDRBuilders Firstsource INC-0.2%-2.04%減少
38GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-4.97%減少
39ACNAccenture plc-0.2%-26.97%減少
40SCHWSchwab (charles) CORP-0.2%-90.28%減少
41CBRECbre Group INC - A-0.3%-0.99%減少
42MAMastercard INC - A-0.3%-1.78%減少
43TMOThermo Fisher Scientific INC-0.3%-2.91%減少
44AAPLApple INC-0.3%-4.58%減少
45ADBEAdobe INC-0.3%-3.68%減少
46JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-9.35%減少
47GOOGAlphabet Inc-cl C-0.4%-6.88%減少
48BXBlackstone INC-0.6%+2.17%増加
49CDWCdw Corp/de-0.9%-97.56%減少
50MSFTMicrosoft CORP-1.2%-3.37%減少

FAQ

Evercore Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Evercore Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $63.6億、722 件のポジションが開示されています。
Evercore Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Evercore Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3.8億 (6.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $3.8億 (6.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2.9億 (4.6%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2.5億 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2.3億 (3.7%)
Evercore Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Evercore Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、14件の保有増加、36件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.37%; 増加: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 保有株数 +31048.56%; 減少: Cdw Corp/de (CDW) — 保有株数 -97.56%; 減少: Comfort Systems USA INC (FIX) — 保有株数 -13.48%; 増加: Blackstone INC (BX) — 保有株数 +2.17%
Evercore Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvercore Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.0% • Financials: 22.4% • Consumer Discretionary: 17.0% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 8.8% • Energy: 5.8%