PM

Plante Moran Financial Advisors, LLC

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$15.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 718

Plante Moran Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で718件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.5億、四半期回転率は6.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
100
回転率
5.95
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.93
多様性
100
ポジション規律
0

直近の動向

  • 増加 VXF

    +8.7%　$1108.6万

  • 減少 VV

    -6.5%　-$1087.0万

  • 増加 VOO

    +3.7%　-$1027.2万

  • 増加 VEA

    +1.0%　$513.3万

  • 減少 AMZN

    -40.8%　-$256.1万

  • 減少 AAPL

    -11.1%　-$255.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース56.39%+0.53%+3.73%
2VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他11.06%+0.94%+8.66%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他9.56%+0.53%+1.00%
4VVVanguard Large-cap ETFETF-その他5.55%-0.57%-6.51%
5VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.84%+0.01%-4.38%
6MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.55%-0.06%-4.79%
7SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.27%—+5.17%
8SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他1.21%—-3.78%
9SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.95%-0.03%-8.35%
10AAPLApple INC株式-IT0.81%-0.14%-11.10%
11IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.61%-0.02%-1.18%
12VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.43%—+6.92%
13MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.36%-0.13%-4.58%
14JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.21%—-14.50%
15VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.21%-0.04%-7.68%
16AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.19%-0.16%-40.84%
17GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.18%-0.12%-34.71%
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.17%—-2.96%
19JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.17%-0.03%-8.06%
20QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.16%—+7.61%
21IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.14%-0.09%-31.08%
22GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.14%-0.08%-32.33%
23VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.11%—+11.45%
24DTEDte Energy Company株式-公益事業0.11%—-1.71%
25XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.10%+0.02%-13.86%
26EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.10%—-2.50%
27COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.10%+0.02%+14.30%
28PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.10%—-0.19%
29VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.10%-0.07%-38.32%
30PEPPepsico INC株式-生活必需品0.10%—-1.97%
31BMOPBny Meln Munipl Opp ETFETF-その他0.08%+0.08%NEW
32VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.08%—+1.41%
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.08%—+1.74%
34XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.08%—+0.40%
35VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.08%—+4.04%
36VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.08%—+5.72%
37ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.08%+0.06%+303.81%
38NVDANvidia CORP株式-IT0.07%—+13.39%
39SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.07%+0.02%+20.16%
40TDToronto-dominion Bank株式-金融0.07%——
41IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.07%—+0.29%
42IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.07%—+7.85%
43VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.07%——
44DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.07%—+17.54%
45IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.06%-0.02%-26.51%
46PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.06%-0.03%-33.00%
47SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.06%—-2.20%
48SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.06%—+0.00%
49IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.06%——
50SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.06%-0.11%-63.57%
1–50 of 718

今四半期の持株変動

Plante Moran Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 全売却: First Solar INC (FSLR); 全売却: Comerica INC (CMA); 増加: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 保有株数 +8.66%; 減少: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 -6.51%.

Plante Moran Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VXFVanguard Extended Market ETF+0.9%+8.66%増加
2VOOVanguard S&p 500 ETF+0.5%+3.73%増加
3VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.5%+1.00%増加
4ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw+0.1%+303.81%増加
5ESMLIshares Esg Aware Msci USA S0%+3466.42%増加
6WMTWalmart INC0%+152.56%増加
7BNDVanguard Total Bond Market0%+12052.17%増加
8COSTCostco Wholesale CORP0%+14.30%増加
9VXUSVanguard Total Intl Stock0%+227.69%増加
10LOWLowe's Cos INC0%+401.49%増加
11XOMExxon Mobil CORP0%-13.86%減少
12SCHDSchwab US Dvd Equity ETF0%+20.16%増加
13VBRVanguard Small-cap Value ETF0%-4.38%減少
14TJXTjx Companies INC0%-58.38%減少
15ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%-24.08%減少
16IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-1.18%減少
17IBMIntl Business Machines CORP0%-20.87%減少
18ORCLOracle CORP0%-9.44%減少
19MDLZMondelez International Inc-a0%-79.30%減少
20TRVTravelers Cos Inc/the0%-92.25%減少
21IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-26.51%減少
22SCHWSchwab (charles) CORP0%-51.47%減少
23IWMIshares Russell 2000 ETF0%-30.14%減少
24YUMCYum China Holdings INC0%-85.05%減少
25SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF0%-8.35%減少
26HDHome Depot INC0%-36.75%減少
27JPMJpmorgan Chase & Co0%-8.06%減少
28PGProcter & Gamble Co/the0%-33.00%減少
29CVXChevron CORP0%-57.17%減少
30YUMYum! Brands INC0%-70.14%減少
31VUGVanguard Growth ETF0%-7.68%減少
32VVisa Inc-class A Shares0%-66.11%減少
33PMPhilip Morris International0%-91.27%減少
34MCDMcdonald's CORP-0.1%-64.61%減少
35LLYEli Lilly & Co-0.1%-38.49%減少
36MUBIshares National Muni Bond E-0.1%-4.79%減少
37VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%-38.32%減少
38AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.1%-99.53%減少
39GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-32.33%減少
40IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-31.08%減少
41SYKStryker CORP-0.1%-63.57%減少
42IAUIshares Gold Trust-0.1%-79.75%減少
43GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-34.71%減少
44MSFTMicrosoft CORP-0.1%-4.58%減少
45AAPLApple INC-0.1%-11.10%減少
46AMZNAmazon.com INC-0.2%-40.84%減少
47VVVanguard Large-cap ETF-0.6%-6.51%減少
48BMOPBny Meln Munipl Opp ETF—NEW新規購入
49FSLRFirst Solar INC—EXIT全売却
50CMAComerica INC—EXIT全売却

FAQ

Plante Moran Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Plante Moran Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.5億、718 件のポジションが開示されています。
Plante Moran Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Plante Moran Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $8.7億 (56.4%) 2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $1.7億 (11.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1.5億 (9.6%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $8578.6万 (5.5%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $2841.1万 (1.8%)
Plante Moran Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Plante Moran Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、11件の保有増加、36件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 全売却: First Solar INC (FSLR); 全売却: Comerica INC (CMA); 増加: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 保有株数 +8.66%; 減少: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 -6.51%
Plante Moran Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlante Moran Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Financials: 13.5% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 7.3%