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Twele Capital Management, Inc.

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

Twele Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は1.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
27.58
回転率
1.93
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
78
ポジション規律
86.84

直近の動向

  • 減少 IVV

    +2.5%　-$146.8万

  • 減少 VOO

    +2.6%　-$136.0万

  • 増加 VYM

    -0.2%　$128.8万

  • 増加 USHY

    +27.1%　$100.7万

  • 減少 HYG

    -1.2%　-$50.6万

  • 増加 IJR

    -0.8%　$55.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース11.42%-0.29%+2.51%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.52%-0.27%+2.59%
3BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他9.83%+0.07%+1.52%
4IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債8.46%—+1.00%
5AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他8.41%+0.03%+1.23%
6VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他7.87%+0.21%-0.18%
7IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他4.84%+0.07%+0.40%
8VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他4.74%-0.05%-3.32%
9IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他4.62%+0.08%-0.26%
10IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.85%+0.09%-0.79%
11VBVanguard Small-cap ETFETF-その他3.65%+0.05%+0.00%
12VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.60%-0.02%+0.81%
13HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債3.44%-0.10%-1.24%
14IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.75%-0.08%-6.11%
15VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債2.64%+0.04%+2.55%
16VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.47%-0.07%-2.99%
17LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債2.13%+0.09%+5.79%
18USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債0.89%+0.18%+27.13%
19GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債0.64%+0.01%+1.95%
20IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.35%-0.01%+0.22%
21EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.33%-0.01%-4.92%
22VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.32%—+2.54%
23SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.24%+0.01%+3.79%
24MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.21%—-0.39%
25SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.20%+0.01%+3.26%
26SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.18%-0.01%+0.11%
27VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.18%—+1.75%
28SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.16%—-1.37%
29SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.16%—-0.27%
30SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.12%-0.01%-0.41%
31IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.12%-0.01%—
32AAPLApple INC株式-IT0.12%—+0.04%
33SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.10%—-1.58%
34SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他0.09%—+0.53%
35VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.09%-0.01%—
36SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.07%—-3.56%
37DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.06%—-0.75%
38SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.06%—+0.41%
39NVDANvidia CORP株式-IT0.05%——

今四半期の持株変動

Twele Capital Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +2.51%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +2.59%; 減少: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 保有株数 -0.18%; 増加: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 +27.13%; 減少: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 保有株数 -1.24%.

Twele Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.2%-0.18%減少
2USHYIshares Broad Usd High Yield+0.2%+27.13%増加
3IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%-0.79%減少
4LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+0.1%+5.79%増加
5IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%-0.26%減少
6BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+1.52%増加
7IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+0.40%増加
8VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+0.00%増加
9VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF0%+2.55%増加
10AGGIshares Core U.s. Aggregate0%+1.23%増加
11GOVTIshares US Treasury Bond ETF0%+1.95%増加
12SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF0%+3.79%増加
13SCHOSchwab Short-term US Treas0%+3.26%増加
14IEFIshares 7-10 Year Treasury B—+1.00%増加
15AAPLApple INC—+0.04%増加
16VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF—+2.54%増加
17DVYIshares Select Dividend ETF—-0.75%減少
18NVDANvidia CORP——変化なし
19SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo—-3.56%減少
20SCHASchwab US Small-cap ETF—-0.27%減少
21MUBIshares National Muni Bond E—-0.39%減少
22SCHFSchwab Intl Equity ETF—-1.37%減少
23SCHMSchwab US Mid Cap ETF—-1.58%減少
24VCITVanguard Int-term Corporate—+1.75%増加
25SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF—+0.41%増加
26SCHRSchwab Intermediate-term US—+0.53%増加
27EFAIshares Msci Eafe ETF0%-4.92%減少
28IWFIshares Russell 1000 Growth0%—変化なし
29VUGVanguard Growth ETF0%—変化なし
30SCHXSchwab US Large-cap ETF0%+0.11%増加
31SCHBSchwab US Broad Market ETF0%-0.41%減少
32IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo0%+0.22%増加
33VOVanguard Mid-cap ETF0%+0.81%増加
34VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%-3.32%減少
35VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%-2.99%減少
36IEMGIshares Core Msci Emerging-0.1%-6.11%減少
37HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui-0.1%-1.24%減少
38VOOVanguard S&p 500 ETF-0.3%+2.59%増加
39IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%+2.51%増加

FAQ

Twele Capital Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Twele Capital Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、39 件のポジションが開示されています。
Twele Capital Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Twele Capital Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6406.8万 (11.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5902.0万 (10.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $5511.9万 (9.8%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $4744.0万 (8.5%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4718.6万 (8.4%)
Twele Capital Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Twele Capital Management, Inc.は36件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、21件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +2.51%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +2.59%; 減少: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 保有株数 -0.18%; 増加: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 +27.13%; 減少: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 保有株数 -1.24%
Twele Capital Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTwele Capital Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%