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Private Wealth Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 169

Private Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で169件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.0億、四半期回転率は18.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.76
回転率
18.16
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.39
多様性
100
ポジション規律
77.99

直近の動向

  • 減少 NVDA

    -20.4%　-$3287.0万

  • 減少 MSFT

    +0.3%　-$2255.1万

  • 増加 CVX

    -3.0%　$811.4万

  • 増加 SCHW

    +91.9%　$856.3万

  • 減少 ADBE

    -46.9%　-$1024.9万

  • 増加 MRK

    -0.8%　$439.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT8.38%-0.03%-1.83%
2NVDANvidia CORP株式-IT7.80%-1.70%-20.38%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス6.66%-0.19%-2.64%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.74%-1.14%+0.31%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財4.44%-0.01%+1.56%
6BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他3.73%—+3.93%
7JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.42%-0.10%-2.00%
8VVisa Inc-class A Shares株式-金融3.22%-0.22%-0.17%
9MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア2.87%+0.54%-0.79%
10GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.60%-0.12%-3.76%
11CVXChevron CORP株式-エネルギー2.60%+0.78%-3.03%
12GSGoldman Sachs Group INC株式-金融2.42%+0.01%-4.10%
13TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア2.40%-0.20%-0.05%
14ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア2.39%+0.08%+0.14%
15HONHoneywell International INC株式-資本財2.38%+0.47%-1.24%
16COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.37%+0.46%-0.85%
17MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア2.02%+0.24%-0.83%
18AMDAdvanced Micro Devices株式-IT1.74%+0.04%-1.09%
19SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融1.48%+0.73%+91.93%
20JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.44%+0.31%-0.85%
21SOLSSolstice Adv Materials INC株式-素材1.39%+0.34%-22.11%
22DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア1.37%-0.17%-1.24%
23PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.31%+0.29%+4.86%
24QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.24%-0.15%-12.62%
25QCOMQualcomm INC株式-IT1.16%-0.30%-2.79%
26BSXBoston Scientific CORP株式-ヘルスケア0.95%-0.38%+0.44%
27HDHome Depot INC株式-一般消費財0.92%+0.01%-2.49%
28FCXFreeport-mcmoran INC株式-素材0.85%+0.16%-1.53%
29SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.79%—+0.46%
30KKRKkr & Co INC株式-金融0.78%-0.21%-0.21%
31TPGTpg INC株式-金融0.76%-0.25%+8.84%
32KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.66%+0.15%-2.16%
33MSMorgan Stanley株式-金融0.65%—-0.89%
34ORCLOracle CORP株式-IT0.64%+0.38%+202.42%
35MAMastercard INC - A株式-金融0.63%—+10.76%
36ADIAnalog Devices INC株式-IT0.63%+0.14%-0.44%
37DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.60%-0.05%-0.29%
38FTNTFortinet INC株式-IT0.57%——
39ADBEAdobe INC株式-IT0.46%-0.69%-46.92%
40MRVLMarvell Technology INC株式-IT0.45%—-2.36%
41MPLXMplx LP株式-エネルギー0.41%——
42ZTSZoetis INC株式-ヘルスケア0.39%—-4.25%
43EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.35%—+1.53%
44SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.34%—-1.37%
45LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.33%-0.08%-13.41%
46GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.32%—-1.04%
47PEPPepsico INC株式-生活必需品0.30%—-5.17%
48LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.30%—+0.15%
49GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-usETF-大型株・グロース0.30%—+10.85%
50BXBlackstone INC株式-金融0.27%—+10.29%
1–50 of 169

今四半期の持株変動

Private Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Technology Opp A ETF (TEK); 全売却: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Vulcan Materials Co (VMC); 新規購入: Entergy CORP (ETR); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -20.38%.

Private Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CVXChevron CORP+0.8%-3.03%減少
2SCHWSchwab (charles) CORP+0.7%+91.93%増加
3MRKMerck & Co. INC.+0.5%-0.79%減少
4HONHoneywell International INC+0.5%-1.24%減少
5COSTCostco Wholesale CORP+0.5%-0.85%減少
6ORCLOracle CORP+0.4%+202.42%増加
7SOLSSolstice Adv Materials INC+0.3%-22.11%減少
8JNJJohnson & Johnson+0.3%-0.85%減少
9PFEPfizer INC+0.3%+4.86%増加
10MCKMckesson CORP+0.2%-0.83%減少
11FCXFreeport-mcmoran INC+0.2%-1.53%減少
12KMIKinder Morgan INC+0.2%-2.16%減少
13ADIAnalog Devices INC+0.1%-0.44%減少
14NXPINXP Semiconductors N.V.+0.1%+203.65%増加
15ETNEaton Corporation plc+0.1%+28.08%増加
16ABBVAbbvie INC+0.1%+0.14%増加
17AMDAdvanced Micro Devices0%-1.09%減少
18GSGoldman Sachs Group INC0%-4.10%減少
19HDHome Depot INC0%-2.49%減少
20AMZNAmazon.com INC0%+1.56%増加
21AAPLApple INC0%-1.83%減少
22DISWalt Disney Co/the-0.1%-0.29%減少
23SPGIS&p Global INC-0.1%-6.74%減少
24IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-20.18%減少
25VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-35.21%減少
26JGROJpmorgan Active Growth ETF-0.1%-23.47%減少
27LLYEli Lilly & Co-0.1%-13.41%減少
28JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-2.00%減少
29SNOWSnowflake INC-0.1%-41.24%減少
30GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-3.76%減少
31APOApollo Global Management INC-0.1%-83.08%減少
32CRMSalesforce INC-0.1%-19.61%減少
33QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-12.62%減少
34DHRDanaher CORP-0.2%-1.24%減少
35ABTAbbott Laboratories-0.2%-51.38%減少
36GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-2.64%減少
37TMOThermo Fisher Scientific INC-0.2%-0.05%減少
38KKRKkr & Co INC-0.2%-0.21%減少
39VVisa Inc-class A Shares-0.2%-0.17%減少
40METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-54.07%減少
41TPGTpg INC-0.3%+8.84%増加
42QCOMQualcomm INC-0.3%-2.79%減少
43BSXBoston Scientific CORP-0.4%+0.44%増加
44ADBEAdobe INC-0.7%-46.92%減少
45MSFTMicrosoft CORP-1.1%+0.31%増加
46NVDANvidia CORP-1.7%-20.38%減少
47TEKIshares Technology Opp A ETF—EXIT全売却
48BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF—EXIT全売却
49VMCVulcan Materials Co—NEW新規購入
50ETREntergy CORP—NEW新規購入

FAQ

Private Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Private Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.0億、169 件のポジションが開示されています。
Private Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Private Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.1億 (8.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.0億 (7.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $8650.5万 (6.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $7456.8万 (5.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $5759.3万 (4.4%)
Private Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Private Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、10件の保有増加、36件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Technology Opp A ETF (TEK); 全売却: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Vulcan Materials Co (VMC); 新規購入: Entergy CORP (ETR); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -20.38%
Private Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrivate Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.4% • Financials: 19.4% • Health Care: 18.0% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 3.9%