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GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$36.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 588

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で588件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$36.1億、四半期回転率は26.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.17
回転率
26.29
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
73.43
多様性
100
ポジション規律
66.66

直近の動向

  • 減少 USHY

    -99.5%　-$1.7億

  • 減少 SPHY

    -99.6%　-$1.7億

  • 増加 VB

    +2.8%　$1257.5万

  • 増加 IEFA

    +0.1%　$406.4万

  • 減少 HYMB

    -98.7%　-$5274.7万

  • 減少 JMST

    -99.2%　-$5147.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位433銘柄を表示中（全588銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他8.97%+1.33%+0.07%
2VBVanguard Small-cap ETFETF-その他8.27%+1.43%+2.81%
3IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場4.87%+0.78%-0.99%
4SJNKSs Spdr Bb St Hi Yield ETFETF-その他4.76%—+0.32%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.40%+0.19%-5.28%
6JHMLJohn Hancock Multi Fact LrgETF-その他3.37%+0.35%-1.70%
7AAPLApple INC株式-IT2.98%+0.24%+0.64%
8XLKSs Technology Select SectorETF-テック型2.66%-1.10%-33.77%
9XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他1.97%+0.46%+19.47%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.79%-0.20%+1.09%
11NVDANvidia CORP株式-IT1.65%—+4.57%
12VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.44%+0.05%+0.09%
13RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.32%+0.46%+31.52%
14XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.27%-0.21%-21.97%
15TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.25%—-7.65%
16GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.06%-0.07%-11.63%
17PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他1.00%—-1.58%
18AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.98%—+6.29%
19AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETFETF-その他0.95%+0.22%+13.59%
20JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.81%+0.24%+4.82%
21AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.78%—-1.88%
22JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.77%+0.02%-3.58%
23XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.75%+0.23%+18.58%
24XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.73%+0.22%+17.65%
25GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.69%—-1.46%
26METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.69%—-0.09%
27ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.66%—+0.55%
28XLESs Energy Select SectorETF-その他0.66%-0.12%-46.65%
29JIREJpmorgan Int Res Enh EqtyETF-その他0.65%+0.20%+22.92%
30RMIFLha Risk Managed Income ETFETF-その他0.63%—-4.23%
31BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.62%+0.17%+6.75%
32PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.62%—+0.68%
33RFRegions Financial CORP株式-金融0.60%—-1.15%
34AMATApplied Materials INC株式-IT0.60%+0.23%+3.54%
35ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.58%—+0.28%
36XLBSs Materials Select SectorETF-その他0.58%+0.58%NEW
37GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.57%—-1.12%
38AVGOBroadcom INC株式-IT0.57%-0.09%-16.50%
39QCOMQualcomm INC株式-IT0.57%-0.08%-0.60%
40DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.56%—+8.72%
41XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.55%+0.23%+4.87%
42EOGEog Resources INC株式-エネルギー0.54%+0.21%+1.77%
43CSCOCisco Systems INC株式-IT0.51%—-2.60%
44AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.50%—-2.20%
45SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.49%—-6.71%
46HPEHewlett Packard Enterprise株式-IT0.47%—-2.00%
47VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.44%—-0.67%
48TROWT Rowe Price Group INC株式-金融0.43%+0.15%+50.11%
49MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.43%—-0.92%
50IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.43%—-0.79%
1–50 of 433

今四半期の持株変動

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 全売却: Fidelity Msci Cons Stap Indx (FSTA); 全売却: Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM); 減少: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 -99.55%; 減少: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — 保有株数 -99.64%.

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VBVanguard Small-cap ETF+1.4%+2.81%増加
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+1.3%+0.07%増加
3IEMGIshares Core Msci Emerging+0.8%-0.99%減少
4RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.5%+31.52%増加
5XLCSs Comm Select Sector Spdr+0.5%+19.47%増加
6JHMLJohn Hancock Multi Fact Lrg+0.4%-1.70%減少
7AAPLApple INC+0.2%+0.64%増加
8JNJJohnson & Johnson+0.2%+4.82%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.2%+4.87%増加
10AMATApplied Materials INC+0.2%+3.54%増加
11XLPSs Consumer Staples Sel Sect+0.2%+18.58%増加
12XLISs Industrial Select Sector+0.2%+17.65%増加
13AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETF+0.2%+13.59%増加
14EOGEog Resources INC+0.2%+1.77%増加
15JIREJpmorgan Int Res Enh Eqty+0.2%+22.92%増加
16IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.2%-5.28%減少
17BMYBristol-myers Squibb Co+0.2%+6.75%増加
18KLACKla CORP+0.2%+6.86%増加
19KMBKimberly-clark CORP+0.2%+65.72%増加
20TROWT Rowe Price Group INC+0.2%+50.11%増加
21CVXChevron CORP+0.1%+0.61%増加
22ABTAbbott Laboratories+0.1%+64.68%増加
23TXTTextron INC+0.1%+1.47%増加
24MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs+0.1%+134.25%増加
25CMCSAComcast Corp-class A+0.1%+76.08%増加
26VUGVanguard Growth ETF+0.1%+0.09%増加
27JPMJpmorgan Chase & Co0%-3.58%減少
28METAMeta Platforms Inc-class A—-0.09%減少
29ACNAccenture plc0%+10.70%増加
30SCHXSchwab US Large-cap ETF0%-20.45%減少
31GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-11.63%減少
32QCOMQualcomm INC-0.1%-0.60%減少
33AVGOBroadcom INC-0.1%-16.50%減少
34INTUIntuit INC-0.1%-8.23%減少
35XLESs Energy Select Sector-0.1%-46.65%減少
36RSPCInvesco S&p 500 Equal Weig C-0.1%-83.35%減少
37KCESs Spdr S&p Cap Mkts ETF-0.1%-79.68%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.2%+1.09%増加
39XLVSs Health Care Select Sector-0.2%-21.97%減少
40VCRVanguard Consumer Discre ETF-0.2%-81.35%減少
41XLFSs Financial Select Sector-0.4%-51.34%減少
42XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.5%-69.64%減少
43XLKSs Technology Select Sector-1.1%-33.77%減少
44JMSTJPM Ultra-short Muni Income-1.2%-99.22%減少
45HYMBSs Spdr N Ice Hy Muni ETF-1.3%-98.70%減少
46SPHYSs Spdr P High Yield ETF-4.1%-99.64%減少
47USHYIshares Broad Usd High Yield-4.1%-99.55%減少
48XLBSs Materials Select Sector—NEW新規購入
49FSTAFidelity Msci Cons Stap Indx—EXIT全売却
50FCOMFidelity Msci Comm Serv Indx—EXIT全売却

FAQ

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCとはどのような機関投資家ですか？
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $36.1億、588 件のポジションが開示されています。
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $3.2億 (9.0%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $3.0億 (8.3%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1.8億 (4.9%) 4. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — $1.7億 (4.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.6億 (4.4%)
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、25件の保有増加、22件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 全売却: Fidelity Msci Cons Stap Indx (FSTA); 全売却: Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM); 減少: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 -99.55%; 減少: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — 保有株数 -99.64%
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.4% • Health Care: 18.4% • Communication Services: 11.7% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 6.2% • Industrials: 4.2%