Avantax Advisory Services, INC.

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$182.0億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 2359

AVANTAX ADVISORY SERVICES, INC.は最新の13F報告書で2359件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$182.0億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.67
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 62.2
多様性: 100
ポジション規律: 38.07

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.29%	—	-1.31%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.08%	—	-2.45%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.05%	—	+0.34%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.14%	—	+2.88%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.21%	—	-0.04%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.02%	—	-0.08%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.63%	—	+0.41%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.62%	—	+5.67%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.48%	—	+4.16%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	+5.38%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.42%	—	+6.19%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.40%	—	-1.00%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.09%	—	+1.83%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	—	+5.63%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.88%	—	+8.29%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	—	+3.44%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.71%	—	+4.92%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+3.37%
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.60%	—	+2.54%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+2.63%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.59%	—	-23.42%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.59%	—	+5.41%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-2.91%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.57%	—	+5.97%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	—	-12.64%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.53%	—	+3.71%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	+1.62%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.52%	—	+6.62%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.47%	—	+5.61%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.46%	—	+2.46%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	—	+0.36%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-2.36%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.43%	—	+9.17%
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.40%	—	-5.36%
35	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+1.10%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	—	+1.08%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.38%	—	+2.21%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	—	+5.26%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.35%	—	+5.63%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.35%	—	-8.27%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.34%	—	+34.69%
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.33%	—	+8.82%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	—	+1.06%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.32%	—	+10.92%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.31%	—	+0.15%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.31%	—	+6.21%
47	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.31%	—	-2.04%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.31%	—	-11.04%
49	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+2.73%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.30%	—	+23.02%

1–50 of 2,359

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	2359	$182.0億	0	1IVV 2VONG 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.VUG 8.NVDA 9.QQQ 10.SPY
2025-03-31	2227	$164.8億	100	1IVV 2VONG 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.QQQ
2024-12-31	2179	$159.2億	0	1VONG 2IVV 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.VONG 2.IVV 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.NVDA
2024-09-30	2119	$152.4億	0	1IVV 2VONG 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.NVDA
2024-06-30	2071	$140.2億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.IEFA 6.VTV 7.AGG 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2024-03-31	1650	$112.7億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.IEFA 5.BSV 6.VTV 7.AGG 8.IWM 9.SPY 10.QQQ
2023-12-31	1570	$100.7億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.AGG 6.VTV 7.IEFA 8.IWM 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	1544	$89.3億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.AGG 6.VTV 7.IEFA 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2023-06-30	1505	$87.5億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.AGG 7.IEFA 8.IWM 9.AAPL 10.RODM
2023-03-31	1484	$81.6億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.IEFA 7.AGG 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2022-12-31	1421	$75.0億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.AGG 7.IEFA 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2022-09-30	1328	$65.1億	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.RODM 10.IEMG
2022-06-30	1298	$66.3億	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.RODM 10.IEMG
2022-03-31	1277	$72.8億	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.IEFA 7.AGG 8.NXTG 9.AAPL 10.RODM
2021-12-31	1243	$66.4億	0	1IVV 2AGG 3SCHD 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.SCHD 4.IWM 5.NXTG 6.IEFA 7.AAPL 8.RODM 9.VRAI 10.IEMG
2021-09-30	1175	$60.0億	0	1IVV 2AGG 3NXTG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.SCHD 5.IWM 6.IEFA 7.RODM 8.AAPL 9.VRAI 10.IEMG
2021-06-30	1136	$55.1億	92	1IVV 2AGG 3NXTG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.IWM 5.IEFA 6.RODM 7.VRAI 8.AAPL 9.IEMG 10.DEM
2021-03-31	1029	$46.6億	17	1IVV 2NXTG 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.IEFA 6.RODM 7.VRAI 8.DEM 9.AAPL 10.LQD
2020-12-31	932	$42.1億	42	1IVV 2NXTG 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.RODM 6.IEFA 7.VRAI 8.AAPL 9.LQD 10.DEM
2020-09-30	1375	$62.4億	59	1IVV 2AGG 3NXTG 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.IWM 5.AAPL 6.RODM 7.IEFA 8.LQD 9.QQQ 10.IWR
2020-06-30	851	$34.7億	36	1IVV 2NXTG 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.RODM 6.IEFA 7.VRAI 8.LQD 9.DEM 10.IWR
2020-03-31	801	$33.5億	33	1IVV 2IWM 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IWM 3.AGG 4.IWR 5.LRGE 6.NXTG 7.RODM 8.LQD 9.VRAI 10.VPC
2019-12-31	830	$43.1億	55	1IVV 2IWM 3VRAI 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IWM 3.VRAI 4.VPC 5.IWR 6.AGG 7.LRGE 8.NXTG 9.RODM 10.PXH
2019-09-30	566	$24.7億	12	1VRAI 2VPC 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.VRAI 2.VPC 3.IWM 4.IWR 5.LRGE 6.RODM 7.NXTG 8.PXH 9.LQD 10.DEM
2019-06-30	514	$22.7億	23	1VRAI 2IWM 3VPC 主要銘柄2019-06-30 1.VRAI 2.IWM 3.VPC 4.IWR 5.LRGE 6.RODM 7.NXTG 8.PXH 9.DEM 10.LQD
2019-03-31	484	$18.8億	100	1VRAI 2IWM 3VPC 主要銘柄2019-03-31 1.VRAI 2.IWM 3.VPC 4.IWR 5.RODM 6.LRGE 7.PXH 8.DEM 9.LQD 10.IVV
2018-12-31	405	$5.9億	0	1AAPL 2IVV 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IWM 4.RODM 5.IWR 6.JHML 7.USMV 8.PFF 9.DEM 10.VUG

今四半期の持株変動

Avantax Advisory Services, INC.が2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Avantax Advisory Services, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Avantax Advisory Services, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $182.0億、2359 件のポジションが開示されています。

Avantax Advisory Services, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Avantax Advisory Services, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $11.4億 (6.3%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $11.1億 (6.1%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $9.2億 (5.0%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $7.5億 (4.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $5.8億 (3.2%)

Avantax Advisory Services, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Avantax Advisory Services, INC.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Avantax Advisory Services, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAvantax Advisory Services, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.4% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 10.9% • Health Care: 9.7% • Consumer Staples: 6.8%