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Destination Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$38.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 342

Destination Wealth Managementは最新の13F報告書で342件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$38.5億、四半期回転率は11.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.84
回転率
11.12
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.23
多様性
100
ポジション規律
79.52

直近の動向

  • 増加 EFA

    +57.0%　$2374.1万

  • 減少 AAPL

    -0.7%　-$1695.2万

  • 減少 MSFT

    +5.2%　-$1753.9万

  • 減少 SCHX

    -26.3%　-$1135.5万

  • 増加 IEMG

    +9.6%　$1184.6万

  • 減少 GOOGL

    -2.7%　-$1039.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位303銘柄を表示中（全342銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.65%-0.49%-0.67%
2AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他4.35%+0.19%+5.78%
3IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.71%+0.07%-0.28%
4IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.55%+0.29%+9.58%
5SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他2.39%—-3.72%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.26%-0.29%-2.74%
7TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債2.26%+0.15%+8.71%
8LQDHIshares Int Hedg CORP Bd ETFETF-その他2.23%+0.05%+4.17%
9STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他2.22%+0.08%+3.46%
10PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他2.17%+0.06%+5.41%
11IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他2.11%—+3.19%
12COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.93%+0.26%+1.13%
13IGMIshares Expanded Tech SectorETF-テック型1.91%-0.20%-0.73%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.90%-0.47%+5.21%
15IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.86%+0.06%+1.42%
16IDUIshares US Utilities ETFETF-その他1.83%+0.11%-0.38%
17IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.81%-0.22%-5.99%
18JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.79%+0.22%-2.23%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.77%-0.18%+1.25%
20EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.66%+0.61%+57.03%
21JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.65%-0.14%+1.36%
22VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.55%-0.25%-2.97%
23SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他1.51%—+3.84%
24VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.45%-0.19%+3.41%
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.40%—+2.38%
26MAMastercard INC - A株式-金融1.37%-0.17%+2.13%
27LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.35%-0.24%+0.00%
28BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.27%—+5.53%
29IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他1.25%—+4.03%
30CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品1.22%+0.11%+3.39%
31TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.04%—-1.07%
32ADIAnalog Devices INC株式-IT1.00%+0.12%-3.63%
33ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.96%+0.13%-5.07%
34WMTWalmart INC株式-生活必需品0.96%+0.08%-1.28%
35SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.94%-0.25%-20.06%
36FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他0.90%—+4.98%
37MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.87%—+4.75%
38PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他0.83%—-0.95%
39AXPAmerican Express Co株式-金融0.83%-0.18%+0.63%
40WMWaste Management INC株式-資本財0.81%—+0.29%
41ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他0.80%—+3.25%
42VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.76%+0.76%NEW
43VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.72%+0.15%+2.63%
44ECLEcolab INC株式-素材0.70%—+0.63%
45DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.70%-0.14%-0.99%
46SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.70%-0.30%-26.31%
47MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.69%—+2.89%
48PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.69%+0.16%+15.32%
49ICEIntercontinental Exchange In株式-金融0.69%—+1.43%
50ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.69%-0.11%+4.84%
1–50 of 303

今四半期の持株変動

Destination Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 増加: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 +57.03%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.67%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +5.21%; 減少: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 -26.31%.

Destination Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EFAIshares Msci Eafe ETF+0.6%+57.03%増加
2IEMGIshares Core Msci Emerging+0.3%+9.58%増加
3COSTCostco Wholesale CORP+0.3%+1.13%増加
4JNJJohnson & Johnson+0.2%-2.23%減少
5AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.2%+5.78%増加
6PFEPfizer INC+0.2%+15.32%増加
7TLHIshares 10-20 Year Treasury+0.2%+8.71%増加
8VZVerizon Communications INC+0.2%+2.63%増加
9ASMLASML Holding N.V.+0.1%-5.07%減少
10ADIAnalog Devices INC+0.1%-3.63%減少
11CLColgate-palmolive Co+0.1%+3.39%増加
12IDUIshares US Utilities ETF+0.1%-0.38%減少
13ROSTRoss Stores INC+0.1%-1.40%減少
14STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.1%+3.46%増加
15WMTWalmart INC+0.1%-1.28%減少
16IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%-0.28%減少
17SCHWSchwab (charles) CORP+0.1%+230.69%増加
18PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.1%+5.41%増加
19IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+1.42%増加
20GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+24.05%増加
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%+25.75%増加
22AMTAmerican Tower CORP+0.1%+15.50%増加
23LRCXLam Research CORP+0.1%+277.93%増加
24LQDHIshares Int Hedg CORP Bd ETF+0.1%+4.17%増加
25CVXChevron CORP+0.1%+2.92%増加
26LMTLockheed Martin CORP+0.1%+0.13%増加
27DHRDanaher CORP-0.1%-30.99%減少
28TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%+5.13%増加
29SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%-18.72%減少
30ISRGIntuitive Surgical INC-0.1%+6.40%増加
31ABTAbbott Laboratories-0.1%+4.84%増加
32DISWalt Disney Co/the-0.1%-0.99%減少
33JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+1.36%増加
34BXBlackstone INC-0.2%+6.51%増加
35MAMastercard INC - A-0.2%+2.13%増加
36QCOMQualcomm INC-0.2%+3.92%増加
37AXPAmerican Express Co-0.2%+0.63%増加
38AMZNAmazon.com INC-0.2%+1.25%増加
39VVisa Inc-class A Shares-0.2%+3.41%増加
40IGMIshares Expanded Tech Sector-0.2%-0.73%減少
41COFCapital One Financial CORP-0.2%-2.19%減少
42IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-5.99%減少
43LLYEli Lilly & Co-0.2%+0.00%増加
44SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF-0.3%-20.06%減少
45VUGVanguard Growth ETF-0.3%-2.97%減少
46GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-2.74%減少
47SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.3%-26.31%減少
48MSFTMicrosoft CORP-0.5%+5.21%増加
49AAPLApple INC-0.5%-0.67%減少
50VEUVanguard Ftse All-world Ex-u—NEW新規購入

FAQ

Destination Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Destination Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $38.5億、342 件のポジションが開示されています。
Destination Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Destination Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2.2億 (5.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1.7億 (4.3%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1.0億 (2.7%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $9831.8万 (2.5%) 5. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $9185.8万 (2.4%)
Destination Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Destination Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、31件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 増加: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 +57.03%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.67%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +5.21%; 減少: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 -26.31%
Destination Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDestination Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.0% • Financials: 20.9% • Health Care: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.9% • Consumer Staples: 10.9% • Communication Services: 9.8%