CA

Cumberland Advisors INC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48

CUMBERLAND ADVISORS INCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は8.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
33.71
回転率
8.84
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.69
多様性
96
ポジション規律
82.36

直近の動向

  • 減少 BRK-B

    -18.2%　-$317.3万

  • 減少 MSFT

    +0.8%　-$233.9万

  • 増加 MDY

    +2.0%　$112.3万

  • 増加 CAT

    0.0%　$128.8万

  • 増加 OXY

    0.0%　$93.1万

  • 増加 XAR

    -3.0%　$39.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース22.90%+0.17%+2.29%
2MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他10.82%+0.77%+1.96%
3XARSs Spdr S&p Aerospace DefETF-その他7.33%+0.38%-2.97%
4ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETFETF-その他4.44%+0.17%-1.15%
5BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他4.40%-1.07%-18.18%
6IBBIshares Biotechnology ETFETF-テック型4.21%+0.10%-0.74%
7VUGVanguard Growth ETFETF-その他3.12%-0.25%+0.27%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.10%-0.79%+0.85%
9IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.95%+0.18%-0.25%
10IHIIshares U.s. Medical DevicesETF-その他2.72%-0.35%-0.19%
11KIESs Spdr S&p Insurance ETFETF-その他2.64%-0.16%-0.19%
12CATCaterpillar INC株式-資本財2.63%+0.57%—
13XLISs Industrial Select SectorETF-その他2.49%+0.16%-0.62%
14URIUnited Rentals INC株式-資本財2.26%-0.17%—
15GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.12%-0.14%-0.53%
16FCXFreeport-mcmoran INC株式-素材2.08%+0.34%—
17AAPLApple INC株式-IT1.88%-0.07%—
18CMICummins INC株式-資本財1.71%+0.14%—
19METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.70%-0.20%—
20FDXFedex CORP株式-資本財1.40%+0.30%—
21MELIMercadolibre INC株式-一般消費財1.29%-0.17%—
22EWCIshares Msci Canada ETFETF-その他1.08%+0.03%-2.35%
23EWTIshares Msci Taiwan ETFETF-その他1.04%+0.10%-3.50%
24OXYOccidental Petroleum CORP株式-エネルギー0.99%+0.38%—
25EWJIshares Msci Japan ETFETF-その他0.97%+0.06%-0.64%
26BACBank Of America CORP株式-金融0.95%-0.09%—
27MMacy's INC株式-一般消費財0.81%-0.15%—
28BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.79%+0.13%+17.93%
29AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.78%-0.05%—
30PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.59%+0.13%+9.22%
31DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.55%-0.12%-6.41%
32BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財0.44%-0.06%—
33TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETFETF-その他0.41%-0.02%-6.06%
34BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.40%+0.07%+18.64%
35INDAIshares Msci India ETFETF-その他0.31%-0.04%-0.88%
36WFCWells Fargo & Co株式-金融0.27%-0.04%—
37PSTProshares Ultrashort 7-10 YrETF-その他0.21%+0.01%—
38GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.18%-0.01%—
39WMTWalmart INC株式-生活必需品0.15%+0.02%—
40MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.13%—-4.15%
41EEMVIshares Msci Emg Mkt Min VolETF-その他0.12%+0.01%—
42JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.12%——
43XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.11%+0.03%—
44KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.11%+0.01%-1.67%
45CVXChevron CORP株式-エネルギー0.10%+0.10%NEW
46TSLATesla INC株式-一般消費財0.10%-0.01%—
47VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他0.09%—-1.09%
48OPKOpko Health INC株式-その他0.01%——

今四半期の持株変動

Cumberland Advisors INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Mattel INC (MAT); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -18.18%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.85%.

Cumberland Advisors INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MDYState Street Spdr S&p Midcap+0.8%+1.96%増加
2CATCaterpillar INC+0.6%—変化なし
3OXYOccidental Petroleum CORP+0.4%—変化なし
4XARSs Spdr S&p Aerospace Def+0.4%-2.97%減少
5FCXFreeport-mcmoran INC+0.3%—変化なし
6FDXFedex CORP+0.3%—変化なし
7IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%-0.25%減少
8SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.2%+2.29%増加
9ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETF+0.2%-1.15%減少
10XLISs Industrial Select Sector+0.2%-0.62%減少
11CMICummins INC+0.1%—変化なし
12BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+17.93%増加
13PFEPfizer INC+0.1%+9.22%増加
14EWTIshares Msci Taiwan ETF+0.1%-3.50%減少
15IBBIshares Biotechnology ETF+0.1%-0.74%減少
16BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.1%+18.64%増加
17EWJIshares Msci Japan ETF+0.1%-0.64%減少
18XOMExxon Mobil CORP0%—変化なし
19EWCIshares Msci Canada ETF0%-2.35%減少
20WMTWalmart INC0%—変化なし
21KOCoca-cola Co/the0%-1.67%減少
22PSTProshares Ultrashort 7-10 Yr0%—変化なし
23EEMVIshares Msci Emg Mkt Min Vol0%—変化なし
24JPMJpmorgan Chase & Co——変化なし
25MUBIshares National Muni Bond E—-4.15%減少
26VGKVanguard Ftse Europe ETF—-1.09%減少
27OPKOpko Health INC——変化なし
28TSLATesla INC0%—変化なし
29GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
30TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETF0%-6.06%減少
31INDAIshares Msci India ETF0%-0.88%減少
32WFCWells Fargo & Co0%—変化なし
33AMZNAmazon.com INC-0.1%—変化なし
34BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-0.1%—変化なし
35AAPLApple INC-0.1%—変化なし
36BACBank Of America CORP-0.1%—変化なし
37DISWalt Disney Co/the-0.1%-6.41%減少
38GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.53%減少
39MMacy's INC-0.2%—変化なし
40KIESs Spdr S&p Insurance ETF-0.2%-0.19%減少
41URIUnited Rentals INC-0.2%—変化なし
42MELIMercadolibre INC-0.2%—変化なし
43METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%—変化なし
44VUGVanguard Growth ETF-0.3%+0.27%増加
45IHIIshares U.s. Medical Devices-0.4%-0.19%減少
46MSFTMicrosoft CORP-0.8%+0.85%増加
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-1.1%-18.18%減少
48MATMattel INC—EXIT全売却
49CVXChevron CORP—NEW新規購入
50VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却

FAQ

Cumberland Advisors INCとはどのような機関投資家ですか？
Cumberland Advisors INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、48 件のポジションが開示されています。
Cumberland Advisors INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cumberland Advisors INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5850.0万 (22.9%) 2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $2763.5万 (10.8%) 3. Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR) — $1873.0万 (7.3%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — $1135.6万 (4.4%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1125.2万 (4.4%)
Cumberland Advisors INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cumberland Advisors INCは28件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、7件の保有増加、18件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Mattel INC (MAT); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -18.18%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.85%
Cumberland Advisors INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCumberland Advisors INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 22.1% • Information Technology: 19.1% • Communication Services: 17.5% • Industrials: 15.5% • Consumer Discretionary: 10.0% • Materials: 8.0%