WI

Woodmont Investment Counsel LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$16.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 263

WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLCは最新の13F報告書で263件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.2億、四半期回転率は11.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.04
回転率
11.04
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
46.36
多様性
100
ポジション規律
72.42

直近の動向

  • 減少 VUG

    +2.2%　-$1689.1万

  • 減少 MSFT

    +3.3%　-$766.2万

  • 増加 CVX

    +1.5%　$649.1万

  • 増加 SNEX

    +46.5%　$538.1万

  • 減少 AVGO

    +0.4%　-$382.9万

  • 増加 VEA

    +3.4%　$563.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VUGVanguard Growth ETFETF-その他11.17%-1.25%+2.17%
2VTVVanguard Value ETFETF-その他8.93%-0.03%-1.34%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他6.10%+0.25%+3.37%
4AAPLApple INC株式-IT2.68%-0.22%+0.69%
5IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他2.54%—-0.13%
6IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他2.51%—+0.36%
7AVGOBroadcom INC株式-IT2.08%-0.28%+0.43%
8IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他2.03%—-0.19%
9SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他1.93%+0.12%+9.02%
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.87%-0.09%+1.25%
11MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.79%-0.51%+3.34%
12VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.72%—+2.77%
13SNEXStonex Group INC株式-金融1.70%+0.31%+46.49%
14VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.58%+0.01%+0.89%
15HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア1.53%—-1.28%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.50%-0.14%+1.76%
17CVXChevron CORP株式-エネルギー1.46%+0.38%+1.50%
18IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORPETF-その他1.44%+0.12%+11.58%
19JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.38%+0.21%+2.27%
20MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.28%+0.16%+1.13%
21DUKDuke Energy CORP株式-公益事業1.28%+0.14%+1.76%
22SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他1.27%+0.01%+2.80%
23LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.24%-0.16%+5.42%
24IBDWIshares Ibonds Dec 2031 CORPETF-その他1.21%+0.13%+15.03%
25TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他1.14%+0.19%+23.56%
26VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他1.09%—+0.67%
27GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.08%-0.14%-1.26%
28SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他1.01%+0.05%+7.68%
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.00%-0.07%-0.44%
30GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.92%-0.05%+4.64%
31SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.85%-0.12%-11.38%
32IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.81%—+0.63%
33DELLDell Technologies -c株式-IT0.80%+0.21%+5.68%
34PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.78%—+3.56%
35PNFPPinnacle Financial Partners株式-金融0.73%+0.73%NEW
36CBChubb Limited株式-金融0.71%+0.04%+2.90%
37XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.68%+0.18%-1.93%
38VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.65%+0.13%+3.07%
39FANGDiamondback Energy INC株式-エネルギー0.64%+0.15%+2.28%
40VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.60%—-1.79%
41SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.60%—-0.09%
42JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他0.59%—+8.87%
43VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.59%—+0.78%
44SCHYSchwab International Dvd ETFETF-その他0.57%+0.57%NEW
45KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.56%+0.04%+1.93%
46NHINatl Health Investors INC株式-その他0.52%—+0.29%
47VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.50%—+2.95%
48IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.49%—-0.88%
49PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.48%+0.06%+4.30%
50BAMBrookfield Asset Mgmt-a株式-金融0.48%—+23.15%
1–50 of 263

今四半期の持株変動

Woodmont Investment Counsel LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP); 新規購入: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新規購入: Xylem INC (XYL).

Woodmont Investment Counsel LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CVXChevron CORP+0.4%+1.50%増加
2SNEXStonex Group INC+0.3%+46.49%増加
3VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.3%+3.37%増加
4JNJJohnson & Johnson+0.2%+2.27%増加
5DELLDell Technologies -c+0.2%+5.68%増加
6TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF+0.2%+23.56%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.2%-1.93%減少
8MRKMerck & Co. INC.+0.2%+1.13%増加
9FANGDiamondback Energy INC+0.2%+2.28%増加
10DUKDuke Energy CORP+0.1%+1.76%増加
11IBDWIshares Ibonds Dec 2031 CORP+0.1%+15.03%増加
12VZVerizon Communications INC+0.1%+3.07%増加
13SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF+0.1%+9.02%増加
14IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORP+0.1%+11.58%増加
15FHNFirst Horizon CORP+0.1%+570.29%増加
16PFEPfizer INC+0.1%+4.30%増加
17CATCaterpillar INC+0.1%+8.24%増加
18SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF+0.1%+7.68%増加
19COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+0.67%増加
20KOCoca-cola Co/the0%+1.93%増加
21CBChubb Limited0%+2.90%増加
22CALMCal-maine Foods INC0%+29.44%増加
23WMTWalmart INC0%-0.00%減少
24VBVanguard Small-cap ETF0%+0.89%増加
25SPEMState Street Sp Ptf Em ETF0%+2.80%増加
26VTVVanguard Value ETF0%-1.34%減少
27AXPAmerican Express Co0%-1.67%減少
28ORIOld Republic Intl CORP0%+1.10%増加
29CRMSalesforce INC0%+20.08%増加
30NVONovo-nordisk A/s-spons Adr-0.1%-21.75%減少
31PAYXPaychex INC-0.1%-3.21%減少
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+4.64%増加
33BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-0.44%減少
34HROWHarrow INC-0.1%+4.96%増加
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%+1.25%増加
36GTLSChart Industries INC-0.1%-66.22%減少
37SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.1%-11.38%減少
38GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-1.26%減少
39JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+1.76%増加
40LLYEli Lilly & Co-0.2%+5.42%増加
41XLVSs Health Care Select Sector-0.2%-26.03%減少
42AAPLApple INC-0.2%+0.69%増加
43AVGOBroadcom INC-0.3%+0.43%増加
44MSFTMicrosoft CORP-0.5%+3.34%増加
45VUGVanguard Growth ETF-1.3%+2.17%増加
46PNFPPinnacle Financial Partners—NEW新規購入
47PNFPPinnacle Financial Partners, Inc.—EXIT全売却
48SCHYSchwab International Dvd ETF—NEW新規購入
49COPXGlobal X Copper Miners ETF—NEW新規購入
50XYLXylem INC—NEW新規購入

FAQ

Woodmont Investment Counsel LLCとはどのような機関投資家ですか？
Woodmont Investment Counsel LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.2億、263 件のポジションが開示されています。
Woodmont Investment Counsel LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Woodmont Investment Counsel LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.8億 (11.2%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.4億 (8.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $9897.6万 (6.1%) 4. Apple INC (AAPL) — $4344.5万 (2.7%) 5. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — $4114.0万 (2.5%)
Woodmont Investment Counsel LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Woodmont Investment Counsel LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、34件の保有増加、11件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP); 新規購入: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新規購入: Xylem INC (XYL)
Woodmont Investment Counsel LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWoodmont Investment Counsel LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.5% • Financials: 20.3% • Health Care: 18.2% • Energy: 8.2% • Communication Services: 7.5% • Consumer Staples: 7.3%