MG

Moneta Group Investment Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$132.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 811

MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で811件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$132.9億、四半期回転率は6.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
16.14
回転率
6.35
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.45
多様性
100
ポジション規律
44.04

直近の動向

  • 減少 VOO

    -1.0%　-$1.1億

  • 減少 VUG

    +518.9%　-$5113.3万

  • 増加 VTV

    +2.9%　$3547.0万

  • 増加 SCHM

    +5.6%　$2802.3万

  • 増加 VO

    +321.9%　$2996.7万

  • 減少 MSFT

    +0.9%　-$2099.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位800銘柄を表示中（全811銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース13.52%-0.89%-0.98%
2SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他7.21%-0.09%+4.29%
3VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他5.37%+0.19%+321.94%
4VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他5.28%+0.05%-0.97%
5VTVVanguard Value ETFETF-その他4.98%+0.24%+2.86%
6VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.65%-0.41%+518.92%
7VVVanguard Large-cap ETFETF-その他3.08%-0.05%+4.17%
8IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.92%+0.04%-1.88%
9IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.71%-0.09%+1.89%
10SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他2.63%+0.20%+5.61%
11IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.83%+0.12%+6.30%
12ADMArcher-daniels-midland Co株式-生活必需品1.52%+0.11%-14.17%
13VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他1.51%+0.14%+6.57%
14SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.41%—+12.29%
15VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他1.39%-0.03%+6.69%
16IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.37%+0.03%-0.19%
17AAPLApple INC株式-IT1.35%-0.09%+1.15%
18VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.28%-0.06%+0.42%
19VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他1.22%+0.06%+5.79%
20BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債1.20%+0.12%+12.35%
21SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他1.16%+0.10%+7.29%
22IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.09%-0.09%+1.25%
23VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.00%+0.01%+0.59%
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.89%—+4.29%
25IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.88%-0.04%+328.30%
26IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.88%+0.02%+0.15%
27SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.85%+0.02%+0.34%
28VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.81%+0.06%+5.68%
29IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.59%—+1.87%
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.57%—+4.82%
31IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.57%+0.05%+7.75%
32MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.54%-0.16%+0.88%
33IGFIshares Global InfrastructurETF-その他0.52%+0.06%+3.29%
34SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.47%—+1.14%
35LRCXLam Research CORP株式-IT0.46%+0.07%-4.83%
36VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.45%+0.03%+6.32%
37SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.44%+0.02%+3.60%
38IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.44%—+3.40%
39AMIDArgent Mid Cap ETFETF-その他0.44%—-0.31%
40NVDANvidia CORP株式-IT0.42%-0.05%-3.23%
41VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.42%—-1.53%
42VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.37%—+1.67%
43EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.37%-0.04%-7.98%
44VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.34%—+2.94%
45GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.32%-0.03%+1.67%
46SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.31%—-1.29%
47DFAUDimensional US Core Equity METF-その他0.30%—-1.35%
48VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.30%—+3.80%
49AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.29%-0.03%+3.63%
50SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他0.28%—+4.99%
1–50 of 800

今四半期の持株変動

Moneta Group Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ingredion INC (INGR); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.98%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +518.92%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +2.86%; 増加: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 保有株数 +5.61%.

Moneta Group Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+0.2%+2.86%増加
2SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.2%+5.61%増加
3VOVanguard Mid-cap ETF+0.2%+321.94%増加
4VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.1%+6.57%増加
5BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.1%+12.35%増加
6IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+6.30%増加
7ADMArcher-daniels-midland Co+0.1%-14.17%減少
8SCHVSchwab US Large-cap Value+0.1%+7.29%増加
9QLTYGmo U.s. Quality ETF+0.1%+230.74%増加
10LRCXLam Research CORP+0.1%-4.83%減少
11PULSPgim Ultra Short Bond ETF+0.1%+64.42%増加
12VBKVanguard Small-cap Grwth ETF+0.1%+5.79%増加
13VIOOVanguard S&p Small-cap 600 E+0.1%+36.25%増加
14VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.1%+5.68%増加
15IGFIshares Global Infrastructur+0.1%+3.29%増加
16VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%-0.97%減少
17IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETF+0.1%+54.47%増加
18IWDIshares Russell 1000 Value E+0.1%+7.75%増加
19IEMGIshares Core Msci Emerging0%-1.88%減少
20IVOGVanguard S&p Mid-cap 400 Gro0%+24.82%増加
21CBSHCommerce Bancshares INC0%+82.18%増加
22XOMExxon Mobil CORP0%-11.51%減少
23ETNEaton Corporation plc0%+123.59%増加
24IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-0.19%減少
25VXUSVanguard Total Intl Stock0%+6.32%増加
26ETEnergy Transfer LP0%+0.50%増加
27SCHDSchwab US Dvd Equity ETF0%+3.18%増加
28JNJJohnson & Johnson0%+2.06%増加
29SCHFSchwab Intl Equity ETF0%+0.34%増加
30SCHASchwab US Small-cap ETF0%+3.60%増加
31IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+0.15%増加
32VBVanguard Small-cap ETF0%+0.59%増加
33TSLATesla INC0%+1.31%増加
34FICOFair Isaac CORP0%-0.17%減少
35VOTVanguard Mid-cap Growth ETF0%+6.69%増加
36GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+1.67%増加
37AMZNAmazon.com INC0%+3.63%増加
38EFGIshares Msci Eafe Growth ETF0%-7.98%減少
39IWFIshares Russell 1000 Growth0%+328.30%増加
40NVDANvidia CORP-0.1%-3.23%減少
41VVVanguard Large-cap ETF-0.1%+4.17%増加
42VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%+0.42%増加
43IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%+1.25%増加
44AAPLApple INC-0.1%+1.15%増加
45IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+1.89%増加
46SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%+4.29%増加
47MSFTMicrosoft CORP-0.2%+0.88%増加
48VUGVanguard Growth ETF-0.4%+518.92%増加
49VOOVanguard S&p 500 ETF-0.9%-0.98%減少
50INGRIngredion INC—EXIT全売却

FAQ

Moneta Group Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Moneta Group Investment Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $132.9億、811 件のポジションが開示されています。
Moneta Group Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Moneta Group Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $18.0億 (13.5%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $9.6億 (7.2%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $7.1億 (5.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $7.0億 (5.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $6.6億 (5.0%)
Moneta Group Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Moneta Group Investment Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、39件の保有増加、10件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ingredion INC (INGR); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.98%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +518.92%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +2.86%; 増加: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 保有株数 +5.61%
Moneta Group Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMoneta Group Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Consumer Staples: 17.5% • Financials: 12.9% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 6.8% • Consumer Discretionary: 6.7%