BW

Beacon Wealthcare, Inc

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 10

Beacon Wealthcare, Incは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は9.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
100
回転率
9.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
20
ポジション規律
83.11

直近の動向

  • 増加 VTI

    -1.7%　$939.7万

  • 減少 SCHR

    -13.1%　-$109.7万

  • 減少 IEF

    +6.7%　$267.8万

  • 減少 SCHB

    -21.5%　-$50.4万

  • 減少 78464A680

    -5.2%　-$32.4万

  • 増加 VEU

    -0.5%　$135.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他49.55%+2.24%-1.65%
2IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債32.22%-0.69%+6.72%
3VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他5.99%+0.40%-0.46%
4SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他3.99%-0.98%-13.11%
5✓ Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETFETF-その他3.43%-0.46%-5.21%
6SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他2.56%-0.50%-21.47%
7SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.43%-0.03%-8.54%
8AAPLApple INC株式-IT0.36%+0.01%-3.39%
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.29%+0.01%—
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.16%-0.02%-6.89%

今四半期の持株変動

Beacon Wealthcare, Incの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -1.65%; 減少: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 保有株数 -13.11%; 増加: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 +6.72%; 減少: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 保有株数 -21.47%; 減少: Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF — 保有株数 -5.21%.

Beacon Wealthcare, Incが2020-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+2.2%-1.65%減少
2VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.4%-0.46%減少
3AAPLApple INC0%-3.39%減少
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%—変化なし
5MSFTMicrosoft CORP0%-6.89%減少
6SCHFSchwab Intl Equity ETF0%-8.54%減少
7✓ Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF-0.5%-5.21%減少
8SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.5%-21.47%減少
9IEFIshares 7-10 Year Treasury B-0.7%+6.72%増加
10SCHRSchwab Intermediate-term US-1%-13.11%減少

FAQ

Beacon Wealthcare, Incとはどのような機関投資家ですか？
Beacon Wealthcare, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、10 件のポジションが開示されています。
Beacon Wealthcare, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Beacon Wealthcare, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $8517.7万 (49.5%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $5538.5万 (32.2%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $1030.3万 (6.0%) 4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — $685.6万 (4.0%) 5. Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF — $590.2万 (3.4%)
Beacon Wealthcare, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Beacon Wealthcare, Incは9件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -1.65%; 減少: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 保有株数 -13.11%; 増加: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 +6.72%; 減少: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 保有株数 -21.47%; 減少: Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF — 保有株数 -5.21%
Beacon Wealthcare, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Wealthcare, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%