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Peninsula Asset Management INC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

PENINSULA ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は13.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
16.07
回転率
13.7
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
41.38
多様性
100
ポジション規律
89.27

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -0.7%　-$218.0万

  • 減少 SPGI

    -2.2%　-$184.9万

  • 増加 XOM

    +11.1%　$150.6万

  • 増加 AVGO

    +59.3%　$106.8万

  • 減少 CTAS

    -2.0%　-$95.5万

  • 減少 ADP

    +5.1%　-$92.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位53銘柄を表示中（全80銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他10.74%—-2.23%
2AAPLApple INC株式-IT6.82%+0.42%+14.73%
3IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株6.51%+0.02%-2.55%
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.40%-0.32%+1.94%
5WMTWalmart INC株式-生活必需品3.77%+0.35%-0.77%
6SPGIS&p Global INC株式-金融3.69%-0.96%-2.19%
7CTASCintas CORP株式-資本財3.61%-0.51%-2.04%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.53%-1.13%-0.69%
9SYKStryker CORP株式-ヘルスケア3.49%+0.25%+15.79%
10LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財3.48%-0.14%-1.47%
11AFLAflac INC株式-金融3.35%-0.04%-0.34%
12SHWSherwin-williams Co/the株式-素材3.22%-0.10%-1.28%
13GWWWw Grainger INC株式-資本財3.19%+0.18%-1.44%
14NEENextera Energy INC株式-公益事業3.01%+0.37%-0.95%
15EMREmerson Electric Co株式-資本財2.72%-0.15%-3.53%
16ECLEcolab INC株式-素材2.68%—-0.93%
17NVDANvidia CORP株式-IT2.46%+0.09%+11.78%
18ADPAutomatic Data Processing株式-IT2.32%-0.49%+5.08%
19XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.13%+0.77%+11.15%
20NUENucor CORP株式-素材2.06%+0.04%-1.02%
21AVGOBroadcom INC株式-IT1.83%+0.54%+59.34%
22NDSNNordson CORP株式-資本財1.77%+0.15%-0.80%
23PEPPepsico INC株式-生活必需品1.62%-0.07%-10.70%
24IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.44%-0.22%+6.70%
25ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア1.42%-0.32%-0.29%
26SYYSysco CORP株式-生活必需品1.31%-0.06%-0.50%
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.29%+1.29%NEW
28ROPRoper Technologies INC株式-IT1.23%-0.44%-6.44%
29BDXBecton Dickinson And Co株式-ヘルスケア1.16%-0.36%-5.52%
30ALBAlbemarle CORP株式-素材0.99%+0.20%-0.82%
31WSTWest Pharmaceutical Services株式-ヘルスケア0.86%-0.12%-2.95%
32SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.85%-0.04%—
33CTSHCognizant Tech Solutions-a株式-IT0.82%-0.38%-7.82%
34IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.74%-0.06%-3.19%
35BROBrown & Brown INC株式-金融0.60%+0.01%+24.89%
36CINFCincinnati Financial CORP株式-金融0.56%-0.04%-2.32%
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.46%+0.01%+9.09%
38SOSouthern Co/the株式-公益事業0.45%+0.13%+28.21%
39KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.43%+0.43%NEW
40OZKBank Ozk株式-金融0.40%+0.40%NEW
41EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他0.39%—+2.55%
42PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.37%+0.07%+24.56%
43COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.32%+0.32%NEW
44GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.20%+0.02%—
45ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.19%+0.19%NEW
46GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.18%+0.18%NEW
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.17%——
48BPBp Plc-spons Adr株式-エネルギー0.16%+0.16%NEW
49WFCWells Fargo & Co株式-金融0.16%+0.16%NEW
50IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.15%+0.04%+25.05%
1–50 of 53

今四半期の持株変動

Peninsula Asset Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Hormel Foods CORP (HRL); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO); 新規購入: Bank Ozk (OZK); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).

Peninsula Asset Management INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.8%+11.15%増加
2AVGOBroadcom INC+0.5%+59.34%増加
3AAPLApple INC+0.4%+14.73%増加
4NEENextera Energy INC+0.4%-0.95%減少
5WMTWalmart INC+0.4%-0.77%減少
6SYKStryker CORP+0.3%+15.79%増加
7ALBAlbemarle CORP+0.2%-0.82%減少
8GWWWw Grainger INC+0.2%-1.44%減少
9NDSNNordson CORP+0.2%-0.80%減少
10SOSouthern Co/the+0.1%+28.21%増加
11NVDANvidia CORP+0.1%+11.78%増加
12PGProcter & Gamble Co/the+0.1%+24.56%増加
13NUENucor CORP0%-1.02%減少
14IAUIshares Gold Trust0%+25.05%増加
15IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-2.55%減少
16GLDSpdr Gold Shares0%—変化なし
17BROBrown & Brown INC0%+24.89%増加
18QQQInvesco Qqq Trust Series 10%+9.09%増加
19DISWalt Disney Co/the0%—変化なし
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%—変化なし
21CINFCincinnati Financial CORP0%-2.32%減少
22AFLAflac INC0%-0.34%減少
23IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-3.19%減少
24SYYSysco CORP-0.1%-0.50%減少
25JNJJohnson & Johnson-0.1%-48.48%減少
26PEPPepsico INC-0.1%-10.70%減少
27SHWSherwin-williams Co/the-0.1%-1.28%減少
28WSTWest Pharmaceutical Services-0.1%-2.95%減少
29LOWLowe's Cos INC-0.1%-1.47%減少
30EMREmerson Electric Co-0.2%-3.53%減少
31IBMIntl Business Machines CORP-0.2%+6.70%増加
32ABTAbbott Laboratories-0.3%-0.29%減少
33GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%+1.94%増加
34BDXBecton Dickinson And Co-0.4%-5.52%減少
35CTSHCognizant Tech Solutions-a-0.4%-7.82%減少
36ROPRoper Technologies INC-0.4%-6.44%減少
37ADPAutomatic Data Processing-0.5%+5.08%増加
38CTASCintas CORP-0.5%-2.04%減少
39SPGIS&p Global INC-1%-2.19%減少
40MSFTMicrosoft CORP-1.1%-0.69%減少
41AMZNAmazon.com INC—NEW新規購入
42HRLHormel Foods CORP—EXIT全売却
43KOCoca-cola Co/the—NEW新規購入
44OZKBank Ozk—NEW新規購入
45COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入
46ABBVAbbvie INC—NEW新規購入
47GOOGAlphabet Inc-cl C—NEW新規購入
48BPBp Plc-spons Adr—NEW新規購入
49WFCWells Fargo & Co—NEW新規購入
50GISGeneral Mills INC—NEW新規購入

FAQ

Peninsula Asset Management INCとはどのような機関投資家ですか？
Peninsula Asset Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、80 件のポジションが開示されています。
Peninsula Asset Management INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Peninsula Asset Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2102.7万 (10.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $1335.1万 (6.8%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1274.0万 (6.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $861.1万 (4.4%) 5. Walmart INC (WMT) — $738.7万 (3.8%)
Peninsula Asset Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Peninsula Asset Management INCは47件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、13件の保有増加、24件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Hormel Foods CORP (HRL); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO); 新規購入: Bank Ozk (OZK); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST)
Peninsula Asset Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeninsula Asset Management INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.6% • Industrials: 14.1% • Materials: 11.2% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 9.9% • Health Care: 9.0%