BA

Brave Asset Management INC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 161

BRAVE ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で161件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は12.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.27
回転率
12.49
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
68.08
多様性
100
ポジション規律
73.64

直近の動向

  • 増加 ZD

    +11.9%　$496.5万

  • 増加 SPY

    +30.0%　$469.0万

  • 減少 MSFT

    +1.9%　-$417.6万

  • 減少 XLK

    +0.3%　-$283.7万

  • 増加 EFV

    +2.0%　$321.7万

  • 減少 GOOG

    -4.0%　-$250.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位156銘柄を表示中（全161銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他12.85%+0.70%+2.03%
2AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他9.29%+0.29%+4.38%
3XLKSs Technology Select SectorETF-テック型8.33%-0.71%+0.32%
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース5.67%+1.08%+30.05%
5AAPLApple INC株式-IT5.18%-0.37%+0.40%
6ZDZiff Davis INC株式-その他4.62%+1.14%+11.93%
7VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.45%-0.24%+0.10%
8GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス4.19%-0.61%-4.03%
9IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ3.55%+0.09%-5.00%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.47%-1.00%+1.89%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.32%-0.31%+0.76%
12XLVSs Health Care Select SectorETF-その他3.01%-0.13%+1.60%
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.17%-0.24%+0.16%
14VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他1.86%+0.12%+5.10%
15XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他1.79%-0.16%+1.10%
16XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他1.47%+0.09%+0.97%
17AXPAmerican Express Co株式-金融1.14%-0.26%—
18GLWCorning INC株式-IT1.09%+0.38%—
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.93%—+2.74%
20GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.85%—+2.82%
21XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.78%+0.06%+1.35%
22IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.66%——
23NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.59%—-9.42%
24JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.54%+0.08%-1.16%
25NVDANvidia CORP株式-IT0.52%—+6.57%
26WTMWhite Mountains Insurance Group, Ltd.株式-金融0.48%——
27BACBank Of America CORP株式-金融0.42%+0.07%+34.82%
28IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.41%-0.09%—
29MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.40%+0.06%+3.13%
30VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.39%+0.14%+25.12%
31CRSPCRISPR Therapeutics AG株式-ヘルスケア0.39%—+14.13%
32ALLAllstate CORP株式-金融0.38%——
33GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.38%—+1.17%
34KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.38%—-0.81%
35LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.37%-0.07%—
36CSCOCisco Systems INC株式-IT0.34%—-0.95%
37BXBlackstone INC株式-金融0.33%-0.12%—
38YUMYum! Brands INC株式-一般消費財0.31%——
39AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.29%—+3.74%
40XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.28%+0.09%+5.14%
41VTVVanguard Value ETFETF-その他0.26%—-4.59%
42PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.25%—-1.36%
43TAt&t INC株式-通信サービス0.23%——
44CVXChevron CORP株式-エネルギー0.23%+0.07%+7.79%
45MMM3m Co株式-資本財0.22%——
46CSXCsx CORP株式-資本財0.22%——
47HONHoneywell International INC株式-資本財0.22%—+5.16%
48CCitigroup INC株式-金融0.21%——
49PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.21%-0.13%-37.67%
50VLOValero Energy CORP株式-エネルギー0.21%+0.07%—
1–50 of 156

今四半期の持株変動

Brave Asset Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ); 新規購入: Coeur Mining INC (CDE).

Brave Asset Management INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ZDZiff Davis INC+1.1%+11.93%増加
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+1.1%+30.05%増加
3EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.7%+2.03%増加
4GLWCorning INC+0.4%—変化なし
5AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.3%+4.38%増加
6VZVerizon Communications INC+0.1%+25.12%増加
7VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.1%+5.10%増加
8IAUIshares Gold Trust+0.1%-5.00%減少
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%+5.14%増加
10XLPSs Consumer Staples Sel Sect+0.1%+0.97%増加
11NFLXNetflix INC+0.1%+71.07%増加
12JNJJohnson & Johnson+0.1%-1.16%減少
13CVXChevron CORP+0.1%+7.79%増加
14VLOValero Energy CORP+0.1%—変化なし
15BACBank Of America CORP+0.1%+34.82%増加
16TPLTexas Pacific Land CORP+0.1%—変化なし
17XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.1%+1.35%増加
18MRKMerck & Co. INC.+0.1%+3.13%増加
19COPConocophillips+0.1%—変化なし
20APOApollo Global Management INC-0.1%—変化なし
21METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-26.12%減少
22LLYEli Lilly & Co-0.1%—変化なし
23IBMIntl Business Machines CORP-0.1%—変化なし
24BXBlackstone INC-0.1%—変化なし
25PFFIshares Preferred & Income S-0.1%-37.67%減少
26XLVSs Health Care Select Sector-0.1%+1.60%増加
27XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.2%+1.10%増加
28AMZNAmazon.com INC-0.2%+0.16%増加
29VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%+0.10%増加
30AXPAmerican Express Co-0.3%—変化なし
31JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%+0.76%増加
32AAPLApple INC-0.4%+0.40%増加
33GOOGAlphabet Inc-cl C-0.6%-4.03%減少
34XLKSs Technology Select Sector-0.7%+0.32%増加
35MSFTMicrosoft CORP-1%+1.89%増加
36VBVanguard Small-cap ETF—NEW新規購入
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1—EXIT全売却
38IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT全売却
39SQQQProshares Ultrapro Short Qqq—EXIT全売却
40CDECoeur Mining INC—NEW新規購入
41VGKVanguard Ftse Europe ETF—NEW新規購入
42NGDNNew Gold INC—EXIT全売却
43UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
44PRUPrudential Financial INC—NEW新規購入
45MTDRMatador Resources Co—NEW新規購入
46ACNAccenture plc—EXIT全売却
47✓ Totalenergies Se—NEW新規購入
48VWOVanguard Ftse Emerging Marke—NEW新規購入
49RSPInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
50FYBRFrontier Communications Pare—EXIT全売却

FAQ

Brave Asset Management INCとはどのような機関投資家ですか？
Brave Asset Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、161 件のポジションが開示されています。
Brave Asset Management INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Brave Asset Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $5484.5万 (12.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3965.7万 (9.3%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — $3555.8万 (8.3%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2420.8万 (5.7%) 5. Apple INC (AAPL) — $2209.0万 (5.2%)
Brave Asset Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Brave Asset Management INCは41件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、21件の保有増加、5件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ); 新規購入: Coeur Mining INC (CDE)
Brave Asset Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrave Asset Management INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.6% • Financials: 23.5% • Communication Services: 19.6% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 6.7% • Energy: 2.5%