PW
Peloton Wealth Strategists
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86
Peloton Wealth Strategistsは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は28.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.15
- 回転率
- 28.09
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 42.8
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 91.27
直近の動向
増加 VRT
+52.0% $304.6万
減少 CRM
-24.6% -$279.9万
減少 TMO
-24.0% -$248.3万
減少 SCZ
-79.2% -$178.5万
増加 ZTS
+150.1% $155.5万
減少 AMAT
-55.3% -$174.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.59% | -0.32% | -2.40% | |
| 2 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 4.09% | — | +2.21% | |
| 3 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 3.70% | — | +4.81% | |
| 4 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 3.45% | — | +0.40% | |
| 5 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 3.32% | — | +4.11% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.26% | -0.23% | -0.78% | |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.94% | -0.37% | -2.79% | |
| 8 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.93% | — | -0.89% | |
| 9 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 2.60% | +0.58% | +24.76% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.57% | -0.32% | -6.80% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.49% | — | -2.96% | |
| 12 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 2.31% | — | -6.79% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.19% | -0.61% | -1.99% | |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 2.14% | +1.27% | +51.99% | |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 2.12% | +0.49% | +7.26% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.82% | -0.89% | -24.01% | |
| 17 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.76% | — | +5.81% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.67% | -0.23% | -12.44% | |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.66% | — | -2.19% | |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.65% | — | +1.11% | |
| 21 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.62% | — | -1.09% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.11% | -3.29% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.42% | — | +8.07% | |
| 24 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.42% | +0.49% | +53.70% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.39% | — | +0.11% | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.38% | +0.23% | +53.10% | |
| 27 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 1.36% | +0.42% | +41.27% | |
| 28 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.36% | — | -3.79% | |
| 29 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.40% | +43.41% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.32% | +0.21% | -1.36% | |
| 31 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.31% | — | +11.71% | |
| 32 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.28% | -1.03% | -24.64% | |
| 33 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.34% | +7.65% | |
| 34 | HPE 7.625 09-01-27 | Hp Enterprise Co | 株式-IT | 1.15% | — | +1.96% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | -1.15% | |
| 37 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | +4.73% | |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | +22.31% | |
| 39 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.65% | +150.05% | |
| 40 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | -5.20% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.03% | -0.64% | -55.32% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.03% | — | -12.17% | |
| 43 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.03% | +0.30% | +17.75% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.37% | +83.95% | |
| 45 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.30% | +4.57% | |
| 46 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.90% | — | +52.03% | |
| 48 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.87% | — | — | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.82% | — | +1.69% | |
| 50 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.80% | -0.61% | -17.29% |
1–50 of 86
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 86 | $2.5億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 90 | $2.6億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 93 | $2.5億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 89 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 92 | $2.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 92 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 93 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 92 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 91 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 93 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 88 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 88 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 88 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 86 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 87 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 85 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 83 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 89 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 87 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 85 | $2.4億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 83 | $2.1億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 79 | $2.0億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 77 | $1.8億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 74 | $1.6億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 72 | $1.2億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 77 | $1.6億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 71 | $1.6億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 67 | $1.5億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 63 | $1.4億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 60 | $1.2億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 57 | $1.5億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 62 | $1.4億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 63 | $1.3億 | 34 | |
| 2017-12-31 | 64 | $1.3億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 65 | $1.3億 | 26 | |
| 2017-06-30 | 71 | $1.3億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 69 | $1.2億 | 0 | |
| 2016-12-31 | 74 | $1.2億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 73 | $1.2億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 72 | $1.2億 | 40 | |
| 2015-12-31 | 74 | $1.2億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 75 | $1.1億 | 27 | |
| 2015-06-30 | 73 | $1.3億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 75 | $1.3億 | 33 | |
| 2014-12-31 | 78 | $1.3億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 79 | $1.3億 | 98 | |
| 2014-06-30 | 73 | $1.1億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 79 | $1.2億 | 31 | |
| 2013-12-31 | 75 | $1.2億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 74 | $1.2億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 76 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Peloton Wealth Strategistsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Truist Financial CORP (TFC); 新規購入: STERIS plc (STE); 全売却: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Best Buy Co INC (BBY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.3% | +51.99% | 増加 |
| 2 | ZTS | Zoetis INC | +0.7% | +150.05% | 増加 |
| 3 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | +0.6% | +24.76% | 増加 |
| 4 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.5% | +53.70% | 増加 |
| 5 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.5% | +7.26% | 増加 |
| 6 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | +0.4% | +41.27% | 増加 |
| 7 | DHI | Dr Horton INC | +0.4% | +43.41% | 増加 |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.4% | +83.95% | 増加 |
| 9 | TGT | Target CORP | +0.3% | +7.65% | 増加 |
| 10 | SLB | Slb LTD | +0.3% | +4.57% | 増加 |
| 11 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.3% | +17.75% | 増加 |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +0.3% | +122.02% | 増加 |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | +0.2% | +53.10% | 増加 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.36% | 減少 |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.1% | -3.29% | 減少 |
| 16 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | -5.24% | 減少 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.78% | 減少 |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -12.44% | 減少 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -2.40% | 減少 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -6.80% | 減少 |
| 21 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.4% | -39.89% | 減少 |
| 22 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | -0.4% | -42.62% | 減少 |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -2.79% | 減少 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -1.99% | 減少 |
| 25 | INTU | Intuit INC | -0.6% | -17.29% | 減少 |
| 26 | AMAT | Applied Materials INC | -0.6% | -55.32% | 減少 |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | -0.7% | -79.23% | 減少 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.9% | -24.01% | 減少 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -1% | -24.64% | 減少 |
| 30 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | TFC | Truist Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | STE | STERIS plc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | BBY | Best Buy Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ANET | Arista Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | PGR | Progressive CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | DHR | Danaher CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | USB | US Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SCHH | Schwab US Reit ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | MANH | Manhattan Associates INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SW | Smurfit Westrock Plc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TOST | Toast Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Peloton Wealth Strategistsとはどのような機関投資家ですか？
Peloton Wealth Strategistsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、86 件のポジションが開示されています。
Peloton Wealth Strategistsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Peloton Wealth Strategistsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1135.3万 (4.6%)
2. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — $1011.1万 (4.1%)
3. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — $915.6万 (3.7%)
4. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — $852.8万 (3.5%)
5. Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV) — $820.1万 (3.3%)
Peloton Wealth Strategistsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Peloton Wealth Strategistsは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、13件の保有増加、16件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Truist Financial CORP (TFC); 新規購入: STERIS plc (STE); 全売却: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Best Buy Co INC (BBY)
Peloton Wealth Strategistsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeloton Wealth Strategistsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 18.6%
• Health Care: 17.2%
• Information Technology: 16.2%
• Industrials: 15.0%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Communication Services: 8.3%