LM

Lockheed Martin Investment Management Co

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$27.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT COは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.3億、四半期回転率は24.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.43
回転率
24.31
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.9
多様性
100
ポジション規律
84.28

直近の動向

  • 減少 AGG

    -38.9%　-$8500.5万

  • 減少 VT

    -31.0%　-$7283.9万

  • 減少 JPM

    -56.8%　-$4607.7万

  • 減少 VOO

    -25.8%　-$5532.4万

  • 増加 XOM

    +123.4%　$3567.8万

  • 減少 MSFT

    -3.7%　-$4375.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT7.76%+0.90%+10.46%
2AAPLApple INC株式-IT6.65%-0.06%-3.07%
3VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他5.57%-1.94%-31.03%
4VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.88%-1.42%-25.84%
5AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他4.80%-2.42%-38.94%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.49%-1.07%-3.68%
7GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.32%+0.21%+4.29%
8AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.03%-0.14%-3.14%
9VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.93%+0.32%—
10TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT2.90%+0.86%+16.77%
11IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.60%+0.37%+2.72%
12GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.49%+0.07%+2.38%
13IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETFETF-その他2.26%-0.09%-14.29%
14METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.20%-0.01%+4.64%
15JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.15%+0.39%-5.28%
16BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他2.11%+0.33%+8.61%
17XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.91%+1.36%+123.45%
18IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.86%-0.28%-21.68%
19TSLATesla INC株式-一般消費財1.66%-0.44%-12.58%
20AVGOBroadcom INC株式-IT1.61%-0.23%-10.43%
21VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債1.30%+0.24%+12.28%
22DUKDuke Energy CORP株式-公益事業1.12%-0.38%-39.26%
23JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.10%-1.44%-56.76%
24VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.07%+0.56%+55.98%
25GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.05%——
26KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.94%—-6.18%
27SNDKSandisk CORP株式-IT0.89%+0.89%NEW
28BTIBritish American Tob-sp Adr株式-生活必需品0.88%—-6.18%
29BCIAbrdn Bloomberg All CommoditETF-その他0.83%+0.22%—
30PEPPepsico INC株式-生活必需品0.78%+0.40%+72.27%
31MOAltria Group INC株式-生活必需品0.73%—-13.87%
32NGGNational Grid Plc-sp Adr株式-公益事業0.66%—-12.33%
33PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.65%+0.30%+65.38%
34CMECme Group INC株式-金融0.65%—+1.08%
35RTXRtx CORP株式-資本財0.63%—+1.05%
36TXNTexas Instruments INC株式-IT0.56%+0.11%+1.03%
37HDHome Depot INC株式-一般消費財0.56%—+1.02%
38NEMNewmont CORP株式-素材0.56%+0.12%+5.10%
39NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.55%+0.24%+35.99%
40UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.54%—+1.00%
41BACBank Of America CORP株式-金融0.53%—+1.06%
42SOSouthern Co/the株式-公益事業0.49%-0.25%-44.97%
43LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.49%—+20.78%
44AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.48%-0.49%-60.03%
45PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.46%—+1.04%
46IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.43%-0.04%+1.05%
47HIGHartford Insurance Group INC株式-金融0.42%—+1.02%
48CSCOCisco Systems INC株式-IT0.41%—+0.99%
49CRMSalesforce INC株式-IT0.40%-0.03%+22.57%
50MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.39%—-4.80%
1–50 of 111

今四半期の持株変動

Lockheed Martin Investment Management Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新規購入: Totalenergies Se; 新規購入: GE Vernova INC (GEV).

Lockheed Martin Investment Management Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+1.4%+123.45%増加
2NVDANvidia CORP+0.9%+10.46%増加
3TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.9%+16.77%増加
4VZVerizon Communications INC+0.6%+55.98%増加
5PEPPepsico INC+0.4%+72.27%増加
6JNJJohnson & Johnson+0.4%-5.28%減少
7IEMGIshares Core Msci Emerging+0.4%+2.72%増加
8BNDVanguard Total Bond Market+0.3%+8.61%増加
9VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.3%—変化なし
10PMPhilip Morris International+0.3%+65.38%増加
11NOCNorthrop Grumman CORP+0.2%+35.99%増加
12VGLTVanguard Long-term Treasury+0.2%+12.28%増加
13BCIAbrdn Bloomberg All Commodit+0.2%—変化なし
14GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%+4.29%増加
15CVXChevron CORP+0.1%+1.00%増加
16ISRGIntuitive Surgical INC+0.1%+91.10%増加
17NEMNewmont CORP+0.1%+5.10%増加
18PDBCInvesco Optimum Yield Divers+0.1%—変化なし
19TXNTexas Instruments INC+0.1%+1.03%増加
20EWEdwards Lifesciences CORP+0.1%+52.81%増加
21GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+2.38%増加
22METAMeta Platforms Inc-class A0%+4.64%増加
23CRMSalesforce INC0%+22.57%増加
24IBMIntl Business Machines CORP0%+1.05%増加
25MCKMckesson CORP-0.1%-37.14%減少
26AAPLApple INC-0.1%-3.07%減少
27SHELShell Plc-adr-0.1%-46.38%減少
28IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETF-0.1%-14.29%減少
29AMZNAmazon.com INC-0.1%-3.14%減少
30ADBEAdobe INC-0.2%-23.65%減少
31UNHUnitedhealth Group INC-0.2%-50.25%減少
32AVGOBroadcom INC-0.2%-10.43%減少
33SOSouthern Co/the-0.3%-44.97%減少
34IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.3%-21.68%減少
35DUKDuke Energy CORP-0.4%-39.26%減少
36TSLATesla INC-0.4%-12.58%減少
37AEPAmerican Electric Power-0.5%-60.03%減少
38MSFTMicrosoft CORP-1.1%-3.68%減少
39VOOVanguard S&p 500 ETF-1.4%-25.84%減少
40JPMJpmorgan Chase & Co-1.4%-56.76%減少
41VTVanguard Tot World Stk ETF-1.9%-31.03%減少
42AGGIshares Core U.s. Aggregate-2.4%-38.94%減少
43SNDKSandisk CORP—NEW新規購入
44USMVIshares Msci USA Min Vol Fac—NEW新規購入
45VCLTVanguard Long-term CORP Bond—NEW新規購入
46✓ Totalenergies Se—NEW新規購入
47GEVGE Vernova INC—NEW新規購入
48TAt&t INC—NEW新規購入
49SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—EXIT全売却
50USHYIshares Broad Usd High Yield—NEW新規購入

FAQ

Lockheed Martin Investment Management Coとはどのような機関投資家ですか？
Lockheed Martin Investment Management Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $27.3億、111 件のポジションが開示されています。
Lockheed Martin Investment Management Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lockheed Martin Investment Management Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2.1億 (7.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.8億 (6.7%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $1.5億 (5.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.3億 (4.9%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1.3億 (4.8%)
Lockheed Martin Investment Management Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lockheed Martin Investment Management Coは47件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、20件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新規購入: Totalenergies Se; 新規購入: GE Vernova INC (GEV)
Lockheed Martin Investment Management Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLockheed Martin Investment Management Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.9% • Communication Services: 16.0% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.1% • Consumer Staples: 7.1% • Financials: 6.1%