World Equity Group, INC.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 368

WORLD EQUITY GROUP, INC.は最新の13F報告書で368件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は28.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.29
回転率: 27.96
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.94
多様性: 100
ポジション規律: 82.81

直近の動向

減少 MSFT
+6.1%　-$265.6万
減少 AAPL
-1.8%　-$181.4万
増加 CAT
+93.6%　$289.1万
増加 CVX
+88.1%　$258.5万
増加 AVGO
+105.1%　$271.3万
減少 QQQ
-1.0%　-$103.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.17%	-0.91%	-1.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.57%	-0.57%	-0.99%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.97%	-0.97%	+6.10%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.68%	—	+4.99%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.04%	-0.31%	-1.93%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.94%	—	+4.64%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.55%	-0.46%	-23.51%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.54%	+0.63%	+105.13%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.54%	-0.44%	+1.83%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.50%	—	+3.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.35%	-0.26%	+4.03%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.29%	+0.71%	+93.64%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	—	-3.70%
14	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	1.17%	—	+0.33%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.13%	—	+0.52%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.13%	+0.26%	-0.55%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.10%	+0.64%	+88.09%
18	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.09%	—	+0.95%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.08%	—	+17.60%
20	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	1.05%	—	+1.37%
21	EZMO	Alphadroid B Mark Mom ETF	ETF-その他	0.95%	—	+12.77%
22	EZRO	Alphadrd Dfncve Sctr Rtn ETF	ETF-その他	0.88%	+0.15%	+23.27%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.87%	—	-3.78%
24	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.84%	+0.16%	-19.29%
25	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.84%	+0.42%	+99.01%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.84%	—	+6.96%
27	C	Citigroup INC	株式-金融	0.78%	+0.30%	+83.07%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	—	-12.53%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.76%	—	-3.45%
30	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.76%	-0.37%	-18.72%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	—	+7.89%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.66%	—	+24.01%
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.61%	—	+7.52%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.60%	—	-0.15%
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.57%	+0.27%	+102.63%
36	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.54%	+0.33%	+148.03%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.50%	—	-11.95%
38	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.49%	—	+4.38%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.48%	—	-15.55%
40	UXJA	Ft Useq Uncppdaccl ETF - Jan	ETF-その他	0.48%	+0.16%	+70.33%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.48%	—	+4.94%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.47%	—	-14.06%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-1.62%
44	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+1.17%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+4.22%
46	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.42%	+0.20%	+107.19%
47	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.41%	—	+0.54%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+0.25%
49	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.41%	+0.27%	+201.88%
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.40%	—	+7.63%

1–50 of 368

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.87
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.86
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +10.1%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.13
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	368	$3.9億	28	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.GLD 8.AVGO 9.PLTR 10.GOOGL
2025-12-31	326	$3.6億	40	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.GLD 8.PLTR 9.GOOGL 10.META
2025-09-30	347	$4.4億	43	1AAPL 2FTLS 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.FTLS 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.BUFR 7.SPY 8.AMZN 9.COST 10.PLTR
2025-06-30	317	$3.7億	0	1FTLS 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.FTLS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.META 6.NVDA 7.BUFR 8.SPY 9.AMZN 10.FDL
2025-03-31	300	$3.5億	0	1AAPL 2FTLS 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.FTLS 3.MSFT 4.QQQ 5.COST 6.BUFR 7.SPY 8.NVDA 9.IVV 10.AMZN
2024-12-31	391	$4.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.FTLS 5.NVDA 6.QQQ 7.BUFR 8.META 9.GLD 10.AMZN
2024-09-30	256	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3FTLS 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTLS 4.QQQ 5.BUFR 6.SPY 7.NVDA 8.AMZN 9.FDL 10.IVV
2024-06-30	268	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3FTLS 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTLS 4.BUFR 5.AMZN 6.SPY 7.GOOGL 8.FTGS 9.QQQ 10.NVDA
2024-03-31	308	$4.9億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.BRK-B 6.FTCS 7.IVV 8.FTLS 9.BUFR 10.BAC
2023-12-31	328	$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.IVV 5.AMZN 6.FTCS 7.BRK-B 8.VOO 9.BUFR 10.BAC
2023-09-30	334	$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.IVV 5.AMZN 6.FTCS 7.STIP 8.BRK-B 9.VOO 10.IJR
2023-06-30	317	$3.4億	—	1AAPL 2MSFT 3FTCS 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTCS 4.QQQ 5.SPY 6.COST 7.IVV 8.GOOGL 9.V 10.AMZN
2023-03-31	509	$6.7億	—	1ORCL 2VWO 3V 主要銘柄2023-03-31 1.ORCL 2.VWO 3.V 4.IYW 5.AAPL 6.SPY 7.FDL 8.VEA 9.QQQ 10.VUG
2022-12-31	328	$4.2億	—	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VEA 5.SPY 6.QQQ 7.BUFG 8.BIL 9.FTCS 10.FLRN
2022-09-30	319	$4.0億	—	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ESGU 5.VEA 6.SPY 7.QQQ 8.BUFG 9.FLRN 10.DNOV
2022-06-30	332	$4.0億	—	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.ESGU 7.SHV 8.QQQ 9.CFO 10.VUG
2022-03-31	357	$4.6億	—	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.QQQ 7.GLD 8.VUG 9.CFO 10.AMZN

今四半期の持株変動

World Equity Group, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 全売却: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新規購入: First Trust S-network Future (CARZ); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG).

World Equity Group, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	+93.64%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+88.09%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+105.13%	増加
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+99.01%	増加
5	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.3%	+148.03%	増加
6	CME	Cme Group INC	+0.3%	+445.99%	増加
7	C	Citigroup INC	+0.3%	+83.07%	増加
8	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.3%	+427.86%	増加
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+102.63%	増加
10	CB	Chubb Limited	+0.3%	+201.88%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.55%	減少
12	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	+0.2%	+107.19%	増加
13	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+102.18%	増加
14	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-19.29%	減少
15	UXJA	Ft Useq Uncppdaccl ETF - Jan	+0.2%	+70.33%	増加
16	EZRO	Alphadrd Dfncve Sctr Rtn ETF	+0.2%	+23.27%	増加
17	WM	Waste Management INC	+0.2%	+222.48%	増加
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+110.05%	増加
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-61.84%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+4.03%	増加
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.93%	減少
22	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.3%	-73.25%	減少
23	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.4%	-39.80%	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-18.72%	減少
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+1.83%	増加
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-23.51%	減少
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.99%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.9%	-1.81%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+6.10%	増加
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
32	CARZ	First Trust S-network Future	—	NEW	新規購入
33	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
34	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
36	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新規購入
37	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新規購入
39	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新規購入
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入
42	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
43	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
44	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
46	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
47	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	全売却
48	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
49	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新規購入
50	LAUR	Laureate Education INC	—	NEW	新規購入

FAQ

World Equity Group, INC.とはどのような機関投資家ですか？

World Equity Group, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、368 件のポジションが開示されています。

World Equity Group, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、World Equity Group, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1995.0万 (5.2%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1379.3万 (3.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1147.7万 (3.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $1035.1万 (2.7%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $786.2万 (2.0%)

World Equity Group, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、World Equity Group, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、19件の保有増加、10件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 全売却: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新規購入: First Trust S-network Future (CARZ); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG)

World Equity Group, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWorld Equity Group, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.1% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 8.8% • Energy: 7.4%