Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0000771118

分散投資型ハイクオリティ型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 176

WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADVは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は23.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.67
回転率: 23.51
モメンタム／逆張り: 65.51
セクター集中度: 47.27
多様性: 100
ポジション規律: 77.85

Woodard & Co Asset Management Group INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 176 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 RSP
+1674.5%　$1694.2万
減少 SPTM
-29.8%　-$1584.8万
減少 VMBS
-36.3%　-$1157.7万
減少 IWF
-7.8%　-$797.9万
減少 VV
-10.4%　-$611.3万
増加 MGNR
+12.9%　$467.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位172銘柄を表示中（全176銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.55%	-0.39%	-2.12%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.24%	-1.20%	-7.84%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.79%	-0.02%	-0.97%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	5.58%	-0.90%	-10.37%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.33%	-0.42%	-0.09%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	5.21%	-2.45%	-29.81%
7	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	5.14%	-0.31%	-2.29%
8	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	4.15%	+4.15%	NEW
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	3.86%	-0.09%	-0.85%
10	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	3.56%	-0.12%	-3.19%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	3.22%	-1.80%	-36.32%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.20%	—	-2.76%
13	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-その他	3.08%	+0.77%	+12.89%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.87%	+2.71%	+1674.54%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.88%	-0.07%	+1.46%
16	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	1.87%	-0.11%	-0.70%
17	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	1.62%	+0.20%	+12.35%
18	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	1.53%	—	-0.61%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.41%	-0.14%	-3.66%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.24%	-0.03%	+2.85%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.11%	—	+12.52%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.06%	-0.03%	+4.45%
23	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	0.98%	-0.03%	+4.59%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	-0.05%	+22.10%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.84%	—	+6.07%
26	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.84%	+0.11%	+18.49%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.83%	—	+7.34%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.82%	+0.63%	+367.89%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.75%	-0.12%	-15.01%
30	GE	General Electric	株式-資本財	0.73%	-0.21%	-16.62%
31	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.71%	+0.09%	+0.97%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.70%	—	-4.94%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.08%	+4.52%
34	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.68%	—	+11.83%
35	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.61%	+0.20%	+24.11%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.57%	—	-31.26%
37	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.54%	—	+1.09%
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.12%	-13.89%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.49%	+0.13%	+34.63%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.47%	—	-6.94%
41	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.47%	-0.05%	-27.65%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.47%	—	-5.61%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	-0.07%	-0.77%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.43%	-0.05%	-1.40%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	-1.11%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-6.71%
47	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+4.46%
48	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.37%	+0.37%	NEW
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.34%	+0.10%	+35.88%
50	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.30%	—	+4.73%

1–50 of 172

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.89
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +18.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +1.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.04
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	176	$6.2億	24	1SPY 2IWF 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.SPYV 4.VV 5.SPYG 6.SPTM 7.BKLC 8.UTEN 9.FDVV 10.ILCV
2025-12-31	171	$6.3億	15	1SPTM 2IWF 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.IWF 3.SPY 4.VV 5.SPYV 6.SPYG 7.BKLC 8.VMBS 9.FDVV 10.ILCV
2025-09-30	150	$6.2億	42	1SPTM 2SPY 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYG 4.VV 5.IWF 6.SPYV 7.VMBS 8.BKLC 9.FDVV 10.ILCV
2025-06-30	140	$5.4億	0	1SPTM 2SPY 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYG 4.VV 5.IWF 6.SPYV 7.BKLC 8.VONV 9.ILCV 10.IWD
2025-03-31	143	$4.8億	100	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.SPYG 6.IWF 7.VONV 8.ILCV 9.IWD 10.IWL
2024-12-31	126	$4.6億	0	1SPY 2SPTM 3IWD 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWD 4.SPYG 5.SPYV 6.IWF 7.VV 8.ILCV 9.IWL 10.AAPL
2024-09-30	119	$4.5億	0	1SPY 2SPTM 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYV 4.SPYG 5.IWF 6.VV 7.IWD 8.GLD 9.USFR 10.IWL
2024-06-30	120	$4.0億	0	1SPY 2SPTM 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYG 4.IWF 5.VV 6.SPYV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2024-03-31	105	$3.8億	0	1SPY 2SPTM 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWF 4.SPYV 5.VV 6.SPYG 7.IWD 8.IWL 9.IMCB 10.AAPL
2023-12-31	100	$3.4億	0	1SPY 2SPTM 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWF 4.SPYV 5.VV 6.SPYG 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2023-09-30	91	$2.9億	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要銘柄2023-09-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.IWL 8.SPYG 9.MGV 10.AAPL
2023-06-30	97	$3.0億	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.MGV 8.AAPL 9.IWL 10.IMCB
2023-03-31	98	$2.9億	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要銘柄2023-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.MGV 8.AAPL 9.IWL 10.IMCV
2022-12-31	98	$2.8億	0	1SPYM 2SPY 3SPYV 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPYV 4.USFR 5.VV 6.MGV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2022-09-30	98	$2.2億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.VV 5.MGV 6.IWD 7.IWL 8.AAPL 9.IMCB 10.BIL
2022-06-30	107	$2.4億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SPYG 5.VV 6.MGV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2022-03-31	114	$2.4億	0	1SPY 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.SPYV 3.SPYG 4.VV 5.IWL 6.AAPL 7.IWD 8.IMCB 9.MGV 10.AMZN
2021-12-31	102	$2.1億	0	1SPY 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.SPYG 4.VV 5.AAPL 6.IWD 7.AMZN 8.MSFT 9.HD 10.JNJ
2021-09-30	99	$1.6億	0	1SPY 2VV 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.HD 8.MA 9.JNJ 10.GE
2021-06-30	97	$1.7億	97	1SPY 2VV 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.VWO 9.EEM 10.AEP
2021-03-31	106	$1.6億	23	1SPY 2VV 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.VWO 9.EEM 10.AEP
2020-12-31	97	$1.6億	26	1SPY 2IWL 3VV 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.IWL 3.VV 4.AAPL 5.AMZN 6.IWD 7.MSFT 8.MA 9.AEP 10.DUK
2020-09-30	91	$1.5億	11	1SPY 2IWL 3VV 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.IWL 3.VV 4.AAPL 5.PFFD 6.PFF 7.AMZN 8.IWD 9.MSFT 10.MA
2020-06-30	89	$1.5億	30	1SPY 2IWL 3PFF 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.IWL 3.PFF 4.VV 5.AAPL 6.PFFD 7.IWD 8.AMZN 9.MSFT 10.MA
2020-03-31	86	$1.4億	41	1SPY 2MGC 3IWL 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.MGC 3.IWL 4.PFF 5.VV 6.PFFD 7.AAPL 8.AMZN 9.DUK 10.MSFT
2019-12-31	74	$1.7億	16	1SPY 2MGC 3IWL 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.MGC 3.IWL 4.VV 5.AAPL 6.BSCL 7.BSCMUSD 8.RPV 9.BSCK 10.AMZN
2019-09-30	63	$1.6億	100	1SPY 2MGC 3IWL 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.MGC 3.IWL 4.VV 5.RPV 6.AAPL 7.BSCL 8.BSCMUSD 9.BSCK 10.AMZN
2019-06-30	42	$1294.9万	25	1SPY 2XOM 3ABT 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.XOM 3.ABT 4.ABBV 5.BIL 6.DUK 7.AON 8.PM 9.AVY 10.RY
2019-03-31	38	$1189.8万	33	1SPY 2XOM 3ABBV 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.XOM 3.ABBV 4.ABT 5.BIL 6.QQQ 7.PM 8.DUK 9.BTI 10.AVY
2018-12-31	33	$988.5万	100	1SPY 2XOM 3ABBV 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.XOM 3.ABBV 4.JPST 5.ABT 6.BIL 7.DUK 8.PM 9.RY 10.AVY
2018-09-30	4626	$1.1億	11	1SPY 2VBR 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.DUK 6.BBTUSD 7.XOM 8.MA 9.JNJ 10.AMGN
2018-06-30	4632	$1.0億	7	1SPY 2VBR 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.DUK 6.BBTUSD 7.XOM 8.MA 9.JNJ 10.BCC
2018-03-31	4613	$1.0億	17	1SPY 2VBR 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.DUK 7.BBTUSD 8.IBM 9.JNJ 10.MA
2017-12-31	5230	$1.2億	0	1SPY 2VBR 3IUSV 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.VBR 3.IUSV 4.AAPL 5.SHY 6.XOM 7.META 8.AMZN 9.BBTUSD 10.DUK

今四半期の持株変動

Woodard & Co Asset Management Group INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: F/m US Treasury 10 Year Note (UTEN); 新規購入: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Teradyne INC (TER).

Woodard & Co Asset Management Group INC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.7%	+1674.54%	増加
2	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.8%	+12.89%	増加
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+367.89%	増加
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+404.65%	増加
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+24.11%	増加
6	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+12.35%	増加
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+216.62%	増加
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+34.63%	増加
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-13.89%	減少
10	HD	Home Depot INC	+0.1%	+18.49%	増加
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+35.88%	増加
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.97%	増加
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.52%	増加
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.97%	減少
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.45%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.85%	増加
17	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+4.59%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.10%	増加
19	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-27.65%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.40%	減少
21	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-72.05%	減少
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+1.46%	増加
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.77%	減少
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-5.84%	減少
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-0.85%	減少
26	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-0.70%	減少
27	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	-3.19%	減少
28	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-15.01%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.66%	減少
30	GE	General Electric	-0.2%	-16.62%	減少
31	CBZ	Cbiz INC	-0.2%	—	変化なし
32	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.3%	-90.25%	減少
33	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.3%	-2.29%	減少
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-66.52%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-81.21%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-2.12%	減少
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.09%	減少
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-65.95%	減少
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.9%	-10.37%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-7.84%	減少
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.8%	-36.32%	減少
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-2.5%	-29.81%	減少
43	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	—	NEW	新規購入
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新規購入
45	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
47	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Woodard & Co Asset Management Group INC /advとはどのような機関投資家ですか？

Woodard & Co Asset Management Group INC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、176 件のポジションが開示されています。

Woodard & Co Asset Management Group INC /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Woodard & Co Asset Management Group INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4093.9万 (6.5%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $3902.1万 (6.2%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $3619.9万 (5.8%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $3487.4万 (5.6%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $3329.9万 (5.3%)

Woodard & Co Asset Management Group INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Woodard & Co Asset Management Group INC /advは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、24件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: F/m US Treasury 10 Year Note (UTEN); 新規購入: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Teradyne INC (TER)

Woodard & Co Asset Management Group INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWoodard & Co Asset Management Group INC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.8% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 11.5% • Consumer Staples: 9.1% • Communication Services: 9.0%

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集中度18.1

回転率42.0

セクター集中度64.4

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Atticus Wealth Management, LLC

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集中度27.1

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セクター集中度69.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Millington Financial Advisors, LLC

CIK 0001924615

申告総資産額

$2.4億

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2026-03-31

集中度10.4

回転率12.2

セクター集中度48.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

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Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0000771118

分散投資型ハイクオリティ型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 176

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.67
回転率: 23.51
モメンタム／逆張り: 65.51
セクター集中度: 47.27
多様性: 100
ポジション規律: 77.85

直近の動向

増加 RSP
+1674.5%　$1694.2万
減少 SPTM
-29.8%　-$1584.8万
減少 VMBS
-36.3%　-$1157.7万
減少 IWF
-7.8%　-$797.9万
減少 VV
-10.4%　-$611.3万
増加 MGNR
+12.9%　$467.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位172銘柄を表示中（全176銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.55%	-0.39%	-2.12%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.24%	-1.20%	-7.84%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.79%	-0.02%	-0.97%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	5.58%	-0.90%	-10.37%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.33%	-0.42%	-0.09%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	5.21%	-2.45%	-29.81%
7	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	5.14%	-0.31%	-2.29%
8	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	4.15%	+4.15%	NEW
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	3.86%	-0.09%	-0.85%
10	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	3.56%	-0.12%	-3.19%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	3.22%	-1.80%	-36.32%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.20%	—	-2.76%
13	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-その他	3.08%	+0.77%	+12.89%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.87%	+2.71%	+1674.54%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.88%	-0.07%	+1.46%
16	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	1.87%	-0.11%	-0.70%
17	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	1.62%	+0.20%	+12.35%
18	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	1.53%	—	-0.61%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.41%	-0.14%	-3.66%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.24%	-0.03%	+2.85%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.11%	—	+12.52%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.06%	-0.03%	+4.45%
23	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	0.98%	-0.03%	+4.59%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	-0.05%	+22.10%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.84%	—	+6.07%
26	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.84%	+0.11%	+18.49%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.83%	—	+7.34%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.82%	+0.63%	+367.89%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.75%	-0.12%	-15.01%
30	GE	General Electric	株式-資本財	0.73%	-0.21%	-16.62%
31	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.71%	+0.09%	+0.97%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.70%	—	-4.94%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.08%	+4.52%
34	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.68%	—	+11.83%
35	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.61%	+0.20%	+24.11%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.57%	—	-31.26%
37	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.54%	—	+1.09%
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.12%	-13.89%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.49%	+0.13%	+34.63%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.47%	—	-6.94%
41	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.47%	-0.05%	-27.65%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.47%	—	-5.61%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	-0.07%	-0.77%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.43%	-0.05%	-1.40%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	-1.11%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-6.71%
47	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+4.46%
48	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.37%	+0.37%	NEW
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.34%	+0.10%	+35.88%
50	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.30%	—	+4.73%

1–50 of 172

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.89
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +18.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +1.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.04
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	176	$6.2億	24	1SPY 2IWF 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.SPYV 4.VV 5.SPYG 6.SPTM 7.BKLC 8.UTEN 9.FDVV 10.ILCV
2025-12-31	171	$6.3億	15	1SPTM 2IWF 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.IWF 3.SPY 4.VV 5.SPYV 6.SPYG 7.BKLC 8.VMBS 9.FDVV 10.ILCV
2025-09-30	150	$6.2億	42	1SPTM 2SPY 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYG 4.VV 5.IWF 6.SPYV 7.VMBS 8.BKLC 9.FDVV 10.ILCV
2025-06-30	140	$5.4億	0	1SPTM 2SPY 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYG 4.VV 5.IWF 6.SPYV 7.BKLC 8.VONV 9.ILCV 10.IWD
2025-03-31	143	$4.8億	100	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.SPYG 6.IWF 7.VONV 8.ILCV 9.IWD 10.IWL
2024-12-31	126	$4.6億	0	1SPY 2SPTM 3IWD 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWD 4.SPYG 5.SPYV 6.IWF 7.VV 8.ILCV 9.IWL 10.AAPL
2024-09-30	119	$4.5億	0	1SPY 2SPTM 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYV 4.SPYG 5.IWF 6.VV 7.IWD 8.GLD 9.USFR 10.IWL
2024-06-30	120	$4.0億	0	1SPY 2SPTM 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYG 4.IWF 5.VV 6.SPYV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2024-03-31	105	$3.8億	0	1SPY 2SPTM 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWF 4.SPYV 5.VV 6.SPYG 7.IWD 8.IWL 9.IMCB 10.AAPL
2023-12-31	100	$3.4億	0	1SPY 2SPTM 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWF 4.SPYV 5.VV 6.SPYG 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2023-09-30	91	$2.9億	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要銘柄2023-09-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.IWL 8.SPYG 9.MGV 10.AAPL
2023-06-30	97	$3.0億	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.MGV 8.AAPL 9.IWL 10.IMCB
2023-03-31	98	$2.9億	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要銘柄2023-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.MGV 8.AAPL 9.IWL 10.IMCV
2022-12-31	98	$2.8億	0	1SPYM 2SPY 3SPYV 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPYV 4.USFR 5.VV 6.MGV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2022-09-30	98	$2.2億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.VV 5.MGV 6.IWD 7.IWL 8.AAPL 9.IMCB 10.BIL
2022-06-30	107	$2.4億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SPYG 5.VV 6.MGV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2022-03-31	114	$2.4億	0	1SPY 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.SPYV 3.SPYG 4.VV 5.IWL 6.AAPL 7.IWD 8.IMCB 9.MGV 10.AMZN
2021-12-31	102	$2.1億	0	1SPY 2SPYV 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.SPYG 4.VV 5.AAPL 6.IWD 7.AMZN 8.MSFT 9.HD 10.JNJ
2021-09-30	99	$1.6億	0	1SPY 2VV 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.HD 8.MA 9.JNJ 10.GE
2021-06-30	97	$1.7億	97	1SPY 2VV 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.VWO 9.EEM 10.AEP
2021-03-31	106	$1.6億	23	1SPY 2VV 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.VWO 9.EEM 10.AEP
2020-12-31	97	$1.6億	26	1SPY 2IWL 3VV 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.IWL 3.VV 4.AAPL 5.AMZN 6.IWD 7.MSFT 8.MA 9.AEP 10.DUK
2020-09-30	91	$1.5億	11	1SPY 2IWL 3VV 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.IWL 3.VV 4.AAPL 5.PFFD 6.PFF 7.AMZN 8.IWD 9.MSFT 10.MA
2020-06-30	89	$1.5億	30	1SPY 2IWL 3PFF 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.IWL 3.PFF 4.VV 5.AAPL 6.PFFD 7.IWD 8.AMZN 9.MSFT 10.MA
2020-03-31	86	$1.4億	41	1SPY 2MGC 3IWL 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.MGC 3.IWL 4.PFF 5.VV 6.PFFD 7.AAPL 8.AMZN 9.DUK 10.MSFT
2019-12-31	74	$1.7億	16	1SPY 2MGC 3IWL 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.MGC 3.IWL 4.VV 5.AAPL 6.BSCL 7.BSCMUSD 8.RPV 9.BSCK 10.AMZN
2019-09-30	63	$1.6億	100	1SPY 2MGC 3IWL 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.MGC 3.IWL 4.VV 5.RPV 6.AAPL 7.BSCL 8.BSCMUSD 9.BSCK 10.AMZN
2019-06-30	42	$1294.9万	25	1SPY 2XOM 3ABT 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.XOM 3.ABT 4.ABBV 5.BIL 6.DUK 7.AON 8.PM 9.AVY 10.RY
2019-03-31	38	$1189.8万	33	1SPY 2XOM 3ABBV 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.XOM 3.ABBV 4.ABT 5.BIL 6.QQQ 7.PM 8.DUK 9.BTI 10.AVY
2018-12-31	33	$988.5万	100	1SPY 2XOM 3ABBV 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.XOM 3.ABBV 4.JPST 5.ABT 6.BIL 7.DUK 8.PM 9.RY 10.AVY
2018-09-30	4626	$1.1億	11	1SPY 2VBR 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.DUK 6.BBTUSD 7.XOM 8.MA 9.JNJ 10.AMGN
2018-06-30	4632	$1.0億	7	1SPY 2VBR 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.DUK 6.BBTUSD 7.XOM 8.MA 9.JNJ 10.BCC
2018-03-31	4613	$1.0億	17	1SPY 2VBR 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.DUK 7.BBTUSD 8.IBM 9.JNJ 10.MA
2017-12-31	5230	$1.2億	0	1SPY 2VBR 3IUSV 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.VBR 3.IUSV 4.AAPL 5.SHY 6.XOM 7.META 8.AMZN 9.BBTUSD 10.DUK

今四半期の持株変動

Woodard & Co Asset Management Group INC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.7%	+1674.54%	増加
2	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.8%	+12.89%	増加
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+367.89%	増加
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+404.65%	増加
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+24.11%	増加
6	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+12.35%	増加
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+216.62%	増加
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+34.63%	増加
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-13.89%	減少
10	HD	Home Depot INC	+0.1%	+18.49%	増加
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+35.88%	増加
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.97%	増加
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.52%	増加
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.97%	減少
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.45%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.85%	増加
17	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+4.59%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.10%	増加
19	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-27.65%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.40%	減少
21	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-72.05%	減少
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+1.46%	増加
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.77%	減少
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-5.84%	減少
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-0.85%	減少
26	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-0.70%	減少
27	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	-3.19%	減少
28	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-15.01%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.66%	減少
30	GE	General Electric	-0.2%	-16.62%	減少
31	CBZ	Cbiz INC	-0.2%	—	変化なし
32	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.3%	-90.25%	減少
33	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.3%	-2.29%	減少
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-66.52%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-81.21%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-2.12%	減少
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.09%	減少
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-65.95%	減少
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.9%	-10.37%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-7.84%	減少
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.8%	-36.32%	減少
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-2.5%	-29.81%	減少
43	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	—	NEW	新規購入
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新規購入
45	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
47	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	EDGARで見る