CIBC Bancorp USA Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0001711924

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$743.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4157

CIBC Bancorp USA Inc.は最新の13F報告書で4157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$743.9億、四半期回転率は134.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.11
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.48
多様性: 100
ポジション規律: 53.74

CIBC Bancorp USA Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 78 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4157 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 NVDA
+123.4%　$20.6億
減少 MSFT
+261.5%　$19.6億
減少 META
+186.0%　$6.6億
増加 FLUT
+117698.6%　$7.6億
増加 GOOGL
+367.3%　$18.9億
増加 ODFL
+9525.3%　$6.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

同機関は1751銘柄という超分散ポートフォリオで超高回転率を活かし、AAPL・NVDA・MSFTの株数を積極増加させることでモーメンタムドラッグを確定させた。コンセンサスの集中持ち株戦略とは異なり、頻繁な入れ替えによる大口資金のチッピング戦術を採用している。

ファンダメンタルズとマクロ配置

ITセクター配分（29.72%）がポートフォリオの柱となっており、大型科技株へのキャピタルローテーションを確定させた。金融とヘルスケアを加えたバレル型構成は、利回り安定局面での相対優位性を固定する。逆風として大型テック株のトレーディングが過度に混雑しており、米債利回りの上昇が流動性トラップを誘発すれば、上位銘柄群でポジショニングsqueezeが発動する構造である。

潜在的盲点

回転率が1.33を超える高頻度実行と、0.0127という極端に低いHHIが組み合わさることで、1751銘柄のディペンデント・リスクが直接パフォーマンスを削ぐ。CoV 4.62の高ボラティリティ環境下では、広範なコンポジット再調整によるボロジネスロス（取引コスト）がアルファ層を直撃し、資金収縮局面で分散効果が発揮されずに純資産が急降下する脆弱性を内包している。

AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全4157銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.32%	-5.05%	+123.39%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.65%	+0.34%	+339.73%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.30%	-2.47%	+261.52%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.28%	+0.29%	+369.57%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.10%	+0.82%	+367.32%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.73%	+0.33%	+438.09%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.64%	-0.54%	+225.62%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.62%	-1.34%	+185.96%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.37%	-0.30%	+175.93%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.31%	+0.25%	+466.76%
11	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.17%	+1.17%	NEW
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.12%	+0.66%	+721.94%
13	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	1.02%	+1.01%	+117698.60%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.95%	+0.95%	NEW
15	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.93%	+0.56%	+578.27%
16	LIN	Linde plc	株式-素材	0.85%	-0.28%	+192.69%
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.85%	—	+80.83%
18	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.84%	+0.81%	+9525.30%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	+0.80%	+40517.38%
20	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.81%	+0.64%	+1600.61%
21	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.77%	+0.65%	+2084.31%
22	ATMP	Ipath Select Mlp Etn	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
23	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.71%	+0.69%	+12752.26%
24	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.68%	+0.55%	+1761.53%
25	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.68%	+0.60%	+2986.65%
26	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.62%	+0.53%	+3882.74%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
28	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.59%	+0.48%	+2091.18%
29	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.59%	+0.26%	+802.26%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+106.69%
31	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.39%	+1552.32%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
33	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.57%	+0.51%	+3256.73%
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.57%	+0.39%	+1139.98%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.55%	—	+160.30%
36	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.44%	+2305.50%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.53%	NEW
39	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.52%	+0.29%	+695.79%
40	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.52%	+0.40%	+1906.12%
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.19%	+608.58%
42	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+421.28%
43	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.49%	+0.37%	+1222.47%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.47%	—	+85.38%
45	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.47%	+0.35%	+2180.93%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.46%	+0.29%	+646.22%
47	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.46%	—	+273.25%
48	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.45%	+0.40%	+3859.88%
49	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.45%	+0.34%	+1627.33%
50	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.44%	+0.31%	+905.81%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+14%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +17.9%
ベータ: +1.08
アルファ: +4.9%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +21.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.17
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.27
インフォメーションレシオ: +1.74
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +62.5%
マイナス月比率: +37.5%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.85
尖度: +0.24
アップサイドポテンシャル: +4.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4157	$743.9億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.V
2025-09-30	1464	$182.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.MA 9.IYR 10.GOOG

今四半期の持株変動

CIBC Bancorp USA Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Ipath Select Mlp Etn (ATMP); 新規購入: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).

CIBC Bancorp USA Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FLUT	Flutter Entertainment plc	+1%	+117698.60%	増加
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+367.32%	増加
3	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.8%	+9525.30%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+40517.38%	増加
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	+12752.26%	増加
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	+721.94%	増加
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.7%	+2084.31%	増加
8	RTX	Rtx CORP	+0.6%	+1600.61%	増加
9	CME	Cme Group INC	+0.6%	+2986.65%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+578.27%	増加
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.6%	+1761.53%	増加
12	BX	Blackstone INC	+0.5%	+3882.74%	増加
13	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.5%	+3256.73%	増加
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	+2091.18%	増加
15	DHR	Danaher CORP	+0.4%	+2305.50%	増加
16	SPGI	S&p Global INC	+0.4%	+1906.12%	増加
17	TEL	TE Connectivity plc	+0.4%	+3859.88%	増加
18	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+0.4%	+18917.82%	増加
19	ABT	Abbott Laboratories	+0.4%	+1552.32%	増加
20	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	+1139.98%	増加
21	EXE	Expand Energy CORP	+0.4%	+8515.33%	増加
22	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	+1222.47%	増加
23	ADP	Automatic Data Processing	+0.4%	+2180.93%	増加
24	AAPL	Apple INC	+0.3%	+339.73%	増加
25	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+1627.33%	増加
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+438.09%	増加
27	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+905.81%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+369.57%	増加
29	PLD	Prologis INC	+0.3%	+695.79%	増加
30	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+646.22%	増加
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	+1138.19%	増加
32	HD	Home Depot INC	+0.3%	+802.26%	増加
33	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+466.76%	増加
34	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+608.58%	増加
35	LIN	Linde plc	-0.3%	+192.69%	増加
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+175.93%	増加
37	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+225.62%	増加
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.3%	+185.96%	増加
39	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	+261.52%	増加
40	NVDA	Nvidia CORP	-5.1%	+123.39%	増加
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
43	ATMP	Ipath Select Mlp Etn	—	NEW	新規購入
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新規購入
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	GE	General Electric	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-21	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

CIBC Bancorp USA Inc.とはどのような機関投資家ですか？

CIBC Bancorp USA Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $743.9億、4157 件のポジションが開示されています。

CIBC Bancorp USA Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CIBC Bancorp USA Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $39.6億 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $34.6億 (4.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $32.0億 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $24.4億 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $23.1億 (3.1%)

CIBC Bancorp USA Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、CIBC Bancorp USA Inc.は主に買い増しに注力し、10件の新規ポジションを開設し、40件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Ipath Select Mlp Etn (ATMP); 新規購入: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)

CIBC Bancorp USA Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCIBC Bancorp USA Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.7% • Financials: 12.3% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.1% • Industrials: 10.8% • Communication Services: 8.8%