CR
Capital Research Global Investors — 13Fポートフォリオ完全解説
Capital Research Global Investors分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$6445.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 459
Capital Research Global Investorsは最新の13F報告書で459件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6445.6億、四半期回転率は32.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.37
- 回転率
- 32.09
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.03
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 72.66
直近の動向
減少 LLY
+0.3% -$37.5億
減少 RTX
-31.3% -$38.7億
減少 NVDA
+12.5% $16.7億
増加 META
+72.9% $58.8億
増加 PM
+46.3% $44.5億
増加 LIN
+58.5% $36.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Capital Research本季的棋路很刁：一邊加碼META、AVGO和CSCO，緊緊咬住AI與網通題材，一邊砍掉國防股RTX、趁LLY破底時接刀，同時把PM和LIN拉高持股——擺明是在做兩手準備，既要賺最後一波資金行情，又偷偷建立防禦陣地，等著市場輪動換手。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們深層的賭注是：美國經濟頂多軟著陸，AI資本支出不會砍，但資金會從軍工、消費等循環股轉向基建與防禦股，因為聯準會降息遲早要來。CSCO新部位就是在賭網路設備的更新週期，而PM和LIN的高股息特性則是在鎖住未來的現金流。勝負手在於，市場會不會真的如預期從進攻轉為防守。
潜在的盲点
最大罩門就是自己在追高養肥的股票（META、AVGO）已經成為全市場最擁擠的交易，一旦風向變了，多殺多的力道足以把這些權重股打到跌停。加上分散化過頭，459檔持股裡只怕一大堆拖油瓶，績效永遠只能隨波逐流，根本跑不贏指數。更何況LLY這種還在破底的股票，誰知道它什麼時候才要止血？
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.57% | +0.05% | +34.35% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.52% | — | +31.05% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.22% | -0.69% | +12.52% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.83% | -0.01% | +31.54% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.51% | -1.36% | +0.27% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.74% | +0.56% | +72.94% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.57% | — | +10.55% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.52% | -0.26% | +15.43% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.05% | +0.43% | +46.30% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.79% | +0.16% | +43.35% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.57% | -1.01% | -31.26% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.56% | +0.01% | -9.94% | |
| 13 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.53% | +0.12% | +40.41% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +0.01% | +22.00% | |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.42% | +0.14% | +24.54% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.30% | — | +2.54% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | — | +25.00% | |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.24% | +0.33% | +12.37% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.23% | +0.43% | +58.50% | |
| 20 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.21% | +0.17% | +40.04% | |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.08% | — | +28.66% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +23.01% | |
| 23 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 1.02% | +0.29% | +55.73% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.28% | +60.61% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.90% | +0.26% | +94.79% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | +0.15% | +0.73% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | +27.08% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.11% | +47.32% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.35% | +6.64% | |
| 31 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | +22.12% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.34% | +173.28% | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.69% | +0.22% | +102.57% | |
| 34 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.69% | — | +20.10% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.64% | +0.17% | +53.96% | |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.32% | +131.37% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +7.19% | |
| 38 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.11% | +6.71% | |
| 39 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | +26.93% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +21.27% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.35% | +190.39% | |
| 42 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +90.33% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.52% | +0.34% | +210.69% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.52% | +0.11% | +61.82% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.52% | — | +31.35% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.51% | — | +20.67% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +5.10% | |
| 48 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +39.70% | |
| 49 | CNP | Centerpoint Energy INC | 株式-公益事業 | 0.48% | +0.33% | +245.13% | |
| 50 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.47% | — | -18.09% |
1–50 of 459
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+16%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.6%
- ベータ
- +1
- アルファ
- -3.3%
- 最大ドローダウン
- -10%
- 年率換算パフォーマンス
- +15.2%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +2.23
- スタッツァー指数
- +0.33
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.87
- カルマーレシオ
- +1.52
- インフォメーションレシオ
- -0.83
- トラッキングエラー
- +4%
- 下方標準偏差
- +6.8%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +33.4%
- 最悪12ヶ月
- +4.5%
- 効率性レシオ
- +0.44
- シャープレシオ
- +1.11
- セクター分散度
- +7.3%
- 歪度
- +0.3
- 尖度
- -0.08
- アップサイドポテンシャル
- +4.08
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 459 | $6445.6億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 434 | $5417.3億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 433 | $5329.7億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 431 | $4994.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 456 | $4599.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 438 | $4863.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 415 | $4811.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 414 | $4557.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 410 | $4419.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 408 | $4064.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 411 | $3631.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 414 | $3731.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 425 | $3504.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 436 | $3308.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 429 | $3043.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 423 | $3210.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 440 | $4051.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 440 | $4526.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 441 | $4286.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 436 | $4295.2億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 425 | $4087.1億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 404 | $3853.0億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 405 | $3331.1億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 399 | $3161.3億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 397 | $2549.0億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 405 | $3334.8億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 414 | $3048.5億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 401 | $3149.9億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 415 | $3154.5億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 417 | $2870.2億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 436 | $3440.2億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 440 | $3661.2億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 443 | $3514.3億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 432 | $3407.6億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 432 | $3312.4億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 431 | $3194.9億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 425 | $3170.4億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 427 | $3084.7億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 413 | $3025.3億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 419 | $2924.7億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 430 | $2900.6億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 436 | $2922.2億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 443 | $2796.3億 | 95 | |
| 2015-06-30 | 433 | $2999.5億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 440 | $2921.6億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 430 | $2877.7億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 441 | $2888.9億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 435 | $2859.9億 | 20 | |
| 2014-03-31 | 418 | $2768.0億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 429 | $2701.5億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 447 | $2534.4億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 434 | $2352.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Capital Research Global Investorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Ciena CORP (CIEN); 全売却: Las Vegas Sands CORP (LVS); 増加: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 +0.27%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +72.94% | 増加 |
| 2 | PM | Philip Morris International | +0.4% | +46.30% | 増加 |
| 3 | LIN | Linde plc | +0.4% | +58.50% | 増加 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +190.39% | 増加 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.3% | +173.28% | 増加 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +210.69% | 増加 |
| 7 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.3% | +12.37% | 増加 |
| 8 | CNP | Centerpoint Energy INC | +0.3% | +245.13% | 増加 |
| 9 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.3% | +131.37% | 増加 |
| 10 | CARR | Carrier Global CORP | +0.3% | +55.73% | 増加 |
| 11 | XEL | Xcel Energy INC | +0.3% | +671.88% | 増加 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +60.61% | 増加 |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | +94.79% | 増加 |
| 14 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +1445.89% | 増加 |
| 15 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | +102.57% | 増加 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +204.55% | 増加 |
| 17 | WM | Waste Management INC | +0.2% | +285.46% | 増加 |
| 18 | GLW | Corning INC | +0.2% | +29.35% | 増加 |
| 19 | WELL | Welltower INC | +0.2% | +2033.44% | 増加 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | +232.32% | 増加 |
| 21 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +408.71% | 増加 |
| 22 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.2% | +40.04% | 増加 |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +53.96% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +43.35% | 増加 |
| 25 | APO | Apollo Global Management INC | +0.2% | +137.96% | 増加 |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.73% | 増加 |
| 27 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.2% | +507.00% | 増加 |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +24.54% | 増加 |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +84.76% | 増加 |
| 30 | GE | General Electric | +0.1% | +40.41% | 増加 |
| 31 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +47.32% | 増加 |
| 32 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +6.71% | 増加 |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +61.82% | 増加 |
| 34 | TRP | Tc Energy CORP | +0.1% | +39.40% | 増加 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +34.35% | 増加 |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | -9.94% | 減少 |
| 37 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 0% | +22.00% | 増加 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +31.54% | 増加 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +15.43% | 増加 |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.3% | -99.91% | 減少 |
| 41 | EXE | Expand Energy CORP | -0.3% | -68.01% | 減少 |
| 42 | AIG | American International Group | -0.3% | -72.17% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | +6.64% | 増加 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | +12.52% | 増加 |
| 45 | RTX | Rtx CORP | -1% | -31.26% | 減少 |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.4% | +0.27% | 増加 |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CIEN | Ciena CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | LVS | Las Vegas Sands CORP | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Capital Research Global Investorsとはどのような機関投資家ですか？
Capital Research Global Investorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6445.6億、459 件のポジションが開示されています。
Capital Research Global Investorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capital Research Global Investorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Broadcom INC (AVGO) — $359.1億 (5.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $355.7億 (5.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $336.6億 (5.2%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $246.6億 (3.8%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — $226.5億 (3.5%)
Capital Research Global Investorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capital Research Global Investorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、41件の保有増加、5件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Ciena CORP (CIEN); 全売却: Las Vegas Sands CORP (LVS); 増加: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 +0.27%
Capital Research Global Investorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Research Global Investorsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.1%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Industrials: 11.1%
• Financials: 9.4%
• Communication Services: 9.4%
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