Brewster Financial Planning LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26

Brewster Financial Planning LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は3.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 62.23
回転率: 3.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 52
ポジション規律: 82.21

直近の動向

減少 IWB
+2.2%　-$108.2万
増加 ICF
+4.5%　$85.0万
増加 IWM
+3.1%　$74.8万
増加 EFA
+1.6%　$84.1万
増加 VTEB
+11.3%　$29.3万
増加 SUB
+10.5%　$27.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	25.88%	-1.07%	+2.15%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	19.22%	+0.21%	+1.56%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	13.48%	+0.03%	+2.70%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	12.24%	+0.26%	+3.07%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	11.39%	-0.06%	+1.58%
6	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	6.62%	+0.41%	+4.52%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.88%	+0.15%	+11.30%
8	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.77%	+0.14%	+10.50%
9	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.40%	-0.03%	-0.31%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.84%	-0.03%	—
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.72%	—	—
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.64%	-0.01%	-0.22%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.51%	—	-1.38%
14	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.47%	—	-0.85%
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.41%	-0.02%	—
16	L	Loews CORP	株式-金融	0.31%	—	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.28%	-0.03%	-0.95%
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.09%	—
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.24%	-0.01%	—
20	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.06%	-0.26%
21	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.24%	-0.04%	+0.49%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.21%	-0.02%	—
23	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.19%	-0.01%	—
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.18%	-0.01%	—
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.18%	—	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.18%	-0.01%	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	26	$1.7億	3	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2026-03-31 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.IWM 5.BSV 6.ICF 7.VTEB 8.SUB 9.EAGG 10.DFAC
2025-12-31	26	$1.6億	3	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2025-12-31 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.IWM 5.BSV 6.ICF 7.VTEB 8.SUB 9.EAGG 10.DFAC
2025-09-30	27	$1.6億	16	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2025-09-30 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.IWM 5.BSV 6.ICF 7.VTEB 8.SUB 9.EAGG 10.DFAC
2025-06-30	26	$1.5億	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2025-06-30 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.BSV 5.IWM 6.ICF 7.EAGG 8.VTEB 9.SUB 10.DFAC
2025-03-31	25	$1.4億	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2025-03-31 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.BSV 5.IWM 6.ICF 7.EAGG 8.VTEB 9.SUB 10.DFAC
2024-12-31	26	$1.3億	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2024-12-31 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.IWM 5.BSV 6.ICF 7.EAGG 8.DFAC 9.VTEB 10.SUB
2024-09-30	20	$1.3億	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2024-09-30 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.IWM 5.BSV 6.ICF 7.DFAC 8.EAGG 9.VEU 10.DFAX
2024-06-30	19	$1.2億	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2024-06-30 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.IWM 5.BSV 6.ICF 7.DFAC 8.EAGG 9.VEU 10.DFAX
2024-03-31	16	$1.2億	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2024-03-31 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.IWM 5.BSV 6.ICF 7.DFAC 8.EAGG 9.VEU 10.DFAX
2023-12-31	16	$1.1億	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2023-12-31 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.IWM 5.BSV 6.ICF 7.EAGG 8.DFAC 9.VEU 10.DFAX
2023-09-30	15	$9988.9万	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2023-09-30 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.IWM 5.BSV 6.ICF 7.EAGG 8.DFAC 9.VEU 10.DFAX
2023-06-30	15	$1.0億	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2023-06-30 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.IWM 5.BSV 6.ICF 7.EAGG 8.DFAC 9.VEU 10.DFAX
2023-03-31	13	$9968.8万	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2023-03-31 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.BSV 5.IWM 6.ICF 7.DFAC 8.VEU 9.DFAX 10.SPTM
2022-12-31	13	$9437.1万	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2022-12-31 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.BSV 5.IWM 6.ICF 7.DFAC 8.VEU 9.DFAX 10.SPTM
2022-09-30	12	$8558.2万	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2022-09-30 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.BSV 5.IWM 6.ICF 7.DFAC 8.VEU 9.DFAX 10.SPTM
2022-06-30	12	$9003.8万	0	1IWB 2EFA 3BIV 主要銘柄2022-06-30 1.IWB 2.EFA 3.BIV 4.BSV 5.IWM 6.ICF 7.DFAC 8.VEU 9.DFAX 10.SPTM
2022-03-31	13	$1.0億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要銘柄2022-03-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.BIV 5.BSV 6.ICF 7.DFAC 8.DFAX 9.VEU 10.SPTM
2021-12-31	13	$1.1億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.BIV 5.BSV 6.ICF 7.DFAC 8.DFAX 9.VEU 10.SPTM

今四半期の持株変動

Brewster Financial Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 保有株数 +2.15%; 増加: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF) — 保有株数 +4.52%; 増加: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 +3.07%; 増加: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 +1.56%; 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +11.30%.

Brewster Financial Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.4%	+4.52%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+3.07%	増加
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+1.56%	増加
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+11.30%	増加
5	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+10.50%	増加
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	変化なし
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.26%	減少
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+2.70%	増加
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	—	変化なし
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-1.38%	減少
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-0.85%	減少
12	L	Loews CORP	—	—	変化なし
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	—	変化なし
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	変化なし
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	—	変化なし
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-0.22%	減少
18	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	—	変化なし
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	変化なし
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	変化なし
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.95%	減少
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	-0.31%	減少
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.49%	増加
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+1.58%	増加
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.1%	+2.15%	増加

FAQ

Brewster Financial Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？

Brewster Financial Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、26 件のポジションが開示されています。

Brewster Financial Planning LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Brewster Financial Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $4278.1万 (25.9%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $3177.5万 (19.2%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $2227.9万 (13.5%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2024.3万 (12.2%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1883.4万 (11.4%)

Brewster Financial Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Brewster Financial Planning LLCは15件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、9件の保有増加、6件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 保有株数 +2.15%; 増加: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF) — 保有株数 +4.52%; 増加: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 +3.07%; 増加: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 +1.56%; 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +11.30%

Brewster Financial Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrewster Financial Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 49.7% • Energy: 36.2% • Communication Services: 14.1%