Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.は最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は27.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.68
回転率: 27.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.93
多様性: 100
ポジション規律: 83.97

直近の動向

減少 JPST
-82.5%　-$396.9万
減少 FTCS
-63.5%　-$187.7万
減少 MOAT
-0.8%　-$78.6万
増加 WMT
+337.8%　$152.7万
減少 GPIX
-6.7%　-$71.1万
減少 DGRW
+5.2%　$56.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	13.51%	-0.96%	+5.17%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	7.51%	-1.46%	-0.77%
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	6.66%	-0.96%	-1.63%
4	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	5.07%	-0.31%	-5.33%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	4.98%	-0.25%	+2.92%
6	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	4.28%	+4.28%	NEW
7	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	4.10%	-1.03%	-6.74%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.37%	-0.59%	+0.80%
9	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	2.47%	+0.85%	+75.08%
10	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-その他	2.43%	+0.23%	+23.63%
11	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	2.40%	+2.40%	NEW
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.13%	+0.27%	+16.48%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.08%	-0.30%	+0.03%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.85%	-0.37%	-1.18%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.64%	-0.11%	+1.79%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.45%	+1.12%	+337.78%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	+0.15%	+29.94%
18	FCEF	First Trust Exchange-traded	ETF-その他	1.43%	+0.26%	+38.63%
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	1.40%	-0.01%	+12.18%
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.24%	+0.52%	+69.72%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.17%	—	-7.52%
22	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.16%	+0.46%	+69.38%
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.14%	-0.07%	+5.48%
24	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	1.14%	—	-5.04%
25	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	1.08%	+0.14%	+27.13%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.01%	+0.03%	+2.32%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	+0.81%	+711.75%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	-0.23%	-3.97%
29	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.82%	-1.66%	-63.49%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.81%	+0.05%	+20.07%
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	-0.66%	-35.79%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.75%	-0.15%	-5.12%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.74%	+0.28%	+81.58%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.74%	+0.57%	+239.96%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.72%	—	+14.03%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	-0.14%	+2.39%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.69%	—	+2.02%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.65%	-3.40%	-82.49%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.64%	+0.03%	+20.52%
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.49%	—	+0.09%
43	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	ETF-その他	0.49%	+0.19%	+85.83%
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.47%	—	+0.48%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.12%	+4.63%
46	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.25%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
48	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.39%	+0.39%	NEW
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.38%	—	+0.13%
50	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	0.37%	—	-1.69%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.62
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +23.9%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +13.8%
歪度: -0.16
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	80	$1.3億	28	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要銘柄2026-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.JSCP 7.GPIX 8.NVDA 9.FTC 10.AFLG
2025-12-31	75	$1.2億	10	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要銘柄2025-12-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.GPIX 7.JPST 8.NVDA 9.FTCS 10.DUHP
2025-09-30	73	$1.2億	46	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要銘柄2025-09-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.AAPL 5.LVHI 6.GPIX 7.FNDX 8.JPST 9.NVDA 10.FTCS
2025-06-30	70	$1.1億	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要銘柄2025-06-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.FNDX 7.NVDA 8.GPIX 9.FTCS 10.DUHP
2025-03-31	69	$9998.0万	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要銘柄2025-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.JPST 5.LVHI 6.FTCS 7.NVDA 8.GPIX 9.KNG 10.DFEV
2024-12-31	70	$9883.7万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要銘柄2024-12-31 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.NVDA 7.FTCS 8.KNG 9.AAPL 10.GPIX
2024-09-30	71	$9622.5万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要銘柄2024-09-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.JPST 6.LVHI 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-06-30	68	$8513.1万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要銘柄2024-06-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.LVHI 6.JPST 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-03-31	58	$7746.3万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要銘柄2024-03-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.UCON 5.FTCS 6.LVHI 7.JPST 8.IEF 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	55	$6876.7万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要銘柄2023-12-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.FTCS 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-09-30	47	$6003.2万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要銘柄2023-09-30 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.JPST 5.FTCS 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-06-30	48	$5985.8万	0	1MOAT 2KNG 3FTCS 主要銘柄2023-06-30 1.MOAT 2.KNG 3.FTCS 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.AAPL 9.IEF 10.DFEV
2023-03-31	49	$5582.2万	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要銘柄2023-03-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.VYM 9.AAPL 10.SPIB
2022-12-31	46	$5232.7万	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要銘柄2022-12-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.UCON 6.GSST 7.FTGC 8.JPST 9.VCSH 10.AAPL
2022-09-30	42	$4856.1万	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要銘柄2022-09-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.GSST 6.FTGC 7.UCON 8.VCSH 9.JPST 10.AAPL
2022-06-30	47	$5500.4万	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要銘柄2022-06-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.RDVY 6.GSST 7.FTGC 8.UCON 9.VCSH 10.COMT
2022-03-31	53	$6694.4万	0	1FTCS 2RDVY 3VLUE 主要銘柄2022-03-31 1.FTCS 2.RDVY 3.VLUE 4.SCHF 5.VOO 6.BND 7.KNG 8.AAPL 9.ANGL 10.FTGC

今四半期の持株変動

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新規購入: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+1.1%	+337.78%	増加
2	FTC	First Trust Large Cap Growth	+0.9%	+75.08%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+711.75%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+239.96%	増加
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+69.72%	増加
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+69.38%	増加
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.3%	+81.58%	増加
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+16.48%	増加
9	FCEF	First Trust Exchange-traded	+0.3%	+38.63%	増加
10	AFLG	First Trust Active Factor La	+0.2%	+23.63%	増加
11	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	+0.2%	+85.83%	増加
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+29.94%	増加
13	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+27.13%	増加
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+20.07%	増加
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.32%	増加
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	+20.52%	増加
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	+14.03%	増加
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+2.02%	増加
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	0%	+12.18%	増加
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+5.48%	増加
21	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-5.10%	減少
22	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.79%	増加
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.63%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.39%	増加
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-5.12%	減少
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	—	変化なし
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.97%	減少
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	+2.92%	増加
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	+0.03%	増加
30	LVHI	Franklin International Low V	-0.3%	-5.33%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.18%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.80%	増加
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-35.79%	減少
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1%	+5.17%	増加
35	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1%	-1.63%	減少
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-1%	-6.74%	減少
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.5%	-0.77%	減少
38	FTCS	First Trust Capital Strength	-1.7%	-63.49%	減少
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.4%	-82.49%	減少
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新規購入
41	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新規購入
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
46	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新規購入
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、80 件のポジションが開示されています。

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $1783.2万 (13.5%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $992.1万 (7.5%) 3. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — $879.9万 (6.7%) 4. Franklin International Low V (LVHI) — $669.1万 (5.1%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $657.7万 (5.0%)

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、27件の保有増加、11件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新規購入: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBoyce & Associates Wealth Consulting, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.1% • Consumer Staples: 12.1% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 7.1% • Utilities: 4.2%

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Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

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$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.68
回転率: 27.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.93
多様性: 100
ポジション規律: 83.97

直近の動向

減少 JPST
-82.5%　-$396.9万
減少 FTCS
-63.5%　-$187.7万
減少 MOAT
-0.8%　-$78.6万
増加 WMT
+337.8%　$152.7万
減少 GPIX
-6.7%　-$71.1万
減少 DGRW
+5.2%　$56.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	13.51%	-0.96%	+5.17%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	7.51%	-1.46%	-0.77%
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	6.66%	-0.96%	-1.63%
4	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	5.07%	-0.31%	-5.33%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	4.98%	-0.25%	+2.92%
6	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	4.28%	+4.28%	NEW
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8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.37%	-0.59%	+0.80%
9	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	2.47%	+0.85%	+75.08%
10	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-その他	2.43%	+0.23%	+23.63%
11	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	2.40%	+2.40%	NEW
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.13%	+0.27%	+16.48%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.08%	-0.30%	+0.03%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.85%	-0.37%	-1.18%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.64%	-0.11%	+1.79%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.45%	+1.12%	+337.78%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	+0.15%	+29.94%
18	FCEF	First Trust Exchange-traded	ETF-その他	1.43%	+0.26%	+38.63%
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	1.40%	-0.01%	+12.18%
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.24%	+0.52%	+69.72%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.17%	—	-7.52%
22	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.16%	+0.46%	+69.38%
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.14%	-0.07%	+5.48%
24	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	1.14%	—	-5.04%
25	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	1.08%	+0.14%	+27.13%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.01%	+0.03%	+2.32%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	+0.81%	+711.75%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	-0.23%	-3.97%
29	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.82%	-1.66%	-63.49%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.81%	+0.05%	+20.07%
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	-0.66%	-35.79%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.75%	-0.15%	-5.12%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.74%	+0.28%	+81.58%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.74%	+0.57%	+239.96%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.72%	—	+14.03%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	-0.14%	+2.39%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.69%	—	+2.02%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.65%	-3.40%	-82.49%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.64%	+0.03%	+20.52%
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.49%	—	+0.09%
43	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	ETF-その他	0.49%	+0.19%	+85.83%
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.47%	—	+0.48%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.12%	+4.63%
46	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.25%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
48	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.39%	+0.39%	NEW
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.38%	—	+0.13%
50	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	0.37%	—	-1.69%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.62
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +23.9%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +13.8%
歪度: -0.16
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	80	$1.3億	28	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要銘柄2026-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.JSCP 7.GPIX 8.NVDA 9.FTC 10.AFLG
2025-12-31	75	$1.2億	10	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要銘柄2025-12-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.GPIX 7.JPST 8.NVDA 9.FTCS 10.DUHP
2025-09-30	73	$1.2億	46	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要銘柄2025-09-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.AAPL 5.LVHI 6.GPIX 7.FNDX 8.JPST 9.NVDA 10.FTCS
2025-06-30	70	$1.1億	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要銘柄2025-06-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.FNDX 7.NVDA 8.GPIX 9.FTCS 10.DUHP
2025-03-31	69	$9998.0万	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要銘柄2025-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.JPST 5.LVHI 6.FTCS 7.NVDA 8.GPIX 9.KNG 10.DFEV
2024-12-31	70	$9883.7万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要銘柄2024-12-31 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.NVDA 7.FTCS 8.KNG 9.AAPL 10.GPIX
2024-09-30	71	$9622.5万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要銘柄2024-09-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.JPST 6.LVHI 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-06-30	68	$8513.1万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要銘柄2024-06-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.LVHI 6.JPST 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-03-31	58	$7746.3万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要銘柄2024-03-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.UCON 5.FTCS 6.LVHI 7.JPST 8.IEF 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	55	$6876.7万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要銘柄2023-12-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.FTCS 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-09-30	47	$6003.2万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要銘柄2023-09-30 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.JPST 5.FTCS 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-06-30	48	$5985.8万	0	1MOAT 2KNG 3FTCS 主要銘柄2023-06-30 1.MOAT 2.KNG 3.FTCS 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.AAPL 9.IEF 10.DFEV
2023-03-31	49	$5582.2万	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要銘柄2023-03-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.VYM 9.AAPL 10.SPIB
2022-12-31	46	$5232.7万	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要銘柄2022-12-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.UCON 6.GSST 7.FTGC 8.JPST 9.VCSH 10.AAPL
2022-09-30	42	$4856.1万	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要銘柄2022-09-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.GSST 6.FTGC 7.UCON 8.VCSH 9.JPST 10.AAPL
2022-06-30	47	$5500.4万	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要銘柄2022-06-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.RDVY 6.GSST 7.FTGC 8.UCON 9.VCSH 10.COMT
2022-03-31	53	$6694.4万	0	1FTCS 2RDVY 3VLUE 主要銘柄2022-03-31 1.FTCS 2.RDVY 3.VLUE 4.SCHF 5.VOO 6.BND 7.KNG 8.AAPL 9.ANGL 10.FTGC

今四半期の持株変動

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+1.1%	+337.78%	増加
2	FTC	First Trust Large Cap Growth	+0.9%	+75.08%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+711.75%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+239.96%	増加
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+69.72%	増加
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+69.38%	増加
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.3%	+81.58%	増加
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+16.48%	増加
9	FCEF	First Trust Exchange-traded	+0.3%	+38.63%	増加
10	AFLG	First Trust Active Factor La	+0.2%	+23.63%	増加
11	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	+0.2%	+85.83%	増加
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+29.94%	増加
13	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+27.13%	増加
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+20.07%	増加
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.32%	増加
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	+20.52%	増加
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	+14.03%	増加
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+2.02%	増加
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	0%	+12.18%	増加
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+5.48%	増加
21	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-5.10%	減少
22	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.79%	増加
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.63%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.39%	増加
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-5.12%	減少
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	—	変化なし
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.97%	減少
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	+2.92%	増加
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	+0.03%	増加
30	LVHI	Franklin International Low V	-0.3%	-5.33%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.18%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.80%	増加
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-35.79%	減少
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1%	+5.17%	増加
35	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1%	-1.63%	減少
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-1%	-6.74%	減少
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.5%	-0.77%	減少
38	FTCS	First Trust Capital Strength	-1.7%	-63.49%	減少
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.4%	-82.49%	減少
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新規購入
41	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新規購入
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
46	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新規購入
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却