BlueSky Wealth Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001704107

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115

BlueSky Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.8億、四半期回転率は63.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.09
回転率: 63.43
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.77
多様性: 100
ポジション規律: 78.05

BlueSky Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHZ
-90.6%　-$5083.5万
減少 SCHX
-21.4%　-$4200.0万
増加 VTV
+4243.8%　$3604.2万
減少 VCSH
-46.2%　-$3050.8万
減少 DFAX
-63.2%　-$2665.2万
減少 SCHH
-88.8%　-$1899.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	16.13%	-5.93%	-21.40%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	5.99%	+5.99%	NEW
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	5.20%	-0.04%	+1.17%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	4.98%	+0.63%	+13.91%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.75%	+4.64%	+4243.78%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.51%	-4.13%	-46.23%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.89%	+0.14%	+4.18%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	3.44%	—	+3.28%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	3.11%	-0.55%	-8.27%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.67%	-2.45%	-47.01%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.58%	+2.58%	NEW
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.58%	+2.58%	NEW
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.44%	+2.44%	NEW
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.37%	+0.05%	-0.35%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.28%	+2.28%	NEW
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.12%	-3.57%	-63.20%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.88%	+1.88%	NEW
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.77%	-0.17%	-13.66%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.68%	+0.72%	+91.80%
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.48%	—	+0.75%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.35%	—	+1.58%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.22%	-0.27%	-15.15%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.19%	—	-3.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.12%	-0.09%	+3.25%
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.99%	—	+1.95%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.74%	-0.06%	+4.23%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.68%	-6.72%	-90.55%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.63%	-0.22%	-22.39%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.60%	—	+1.17%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.59%	-1.04%	-62.50%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.09%	-6.84%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.57%	+0.04%	+6.33%
37	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.43%	+0.05%	+25.58%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.38%	-0.57%	-59.25%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	-0.10%	-16.45%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.33%	—	+8.94%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.32%	-2.51%	-88.85%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	—	+15.49%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.29%	—	—
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.25%	-2.06%	-88.66%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.24%	—	+1.47%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.21%	—	-18.58%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.18%	—	+8.71%

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.61
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22.5%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.08
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	115	$7.8億	63	1SCHX 2VGIT 3SCHP 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.VGIT 3.SCHP 4.SCHF 5.VTV 6.VCSH 7.SCHA 8.VWOB 9.VV 10.SCHE
2025-12-31	78	$7.6億	5	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-09-30	80	$7.4億	15	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHE 6.SCHP 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-06-30	70	$6.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.VV 9.SCHA 10.VWOB
2025-03-31	73	$6.5億	100	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-12-31	74	$6.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHA 8.VWOB 9.SCHF 10.VV
2024-09-30	75	$6.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-06-30	76	$5.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2024-03-31	35	$1.3億	0	1DFAX 2DFAT 3HYG 主要銘柄2024-03-31 1.DFAX 2.DFAT 3.HYG 4.IGSB 5.TIP 6.AGG 7.DFAC 8.EMB 9.GOOG 10.IVV
2023-12-31	69	$5.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-09-30	69	$4.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-06-30	79	$5.0億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2023-03-31	71	$4.8億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2022-12-31	67	$4.5億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.VV 10.SCHA
2022-09-30	65	$4.3億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2022-06-30	64	$4.5億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.IGSB
2022-03-31	66	$5.1億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHH
2021-12-31	134	$33.8億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.HYG
2021-09-30	64	$5.1億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-06-30	64	$5.1億	93	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-03-31	59	$4.4億	9	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.SCHH
2020-12-31	49	$4.1億	8	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.AGG
2020-09-30	51	$3.8億	10	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.SCHF 9.AGG 10.HYG
2020-06-30	51	$3.5億	44	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.AGG 9.SCHF 10.HYG
2020-03-31	51	$2.7億	48	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.VWOB 5.AGG 6.BNDX 7.VSS 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHP
2019-12-31	61	$3.1億	7	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2019-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.SCHE 9.PCY 10.BNDX
2019-09-30	61	$2.9億	6	1VCSH 2BKLN 3SCHZ 主要銘柄2019-09-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHZ 4.SCHX 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.BNDX 9.PCY 10.SCHE
2019-06-30	61	$2.8億	6	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2019-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2019-03-31	57	$2.8億	10	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2019-03-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-12-31	59	$2.6億	17	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2018-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-09-30	53	$2.6億	4	1VCSH 2SCHX 3BKLN 主要銘柄2018-09-30 1.VCSH 2.SCHX 3.BKLN 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-06-30	55	$2.6億	31	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2018-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-03-31	53	$2.6億	9	1VCSH273936Q3SCHX 主要銘柄2018-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-12-31	53	$2.4億	5	1VCSH273936Q3SCHX 主要銘柄2017-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-09-30	54	$2.3億	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要銘柄2017-09-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.PCYUSD 9.SCHE 10.BNDX
2017-06-30	50	$2.2億	4	1VCSH273936Q3SCHX 主要銘柄2017-06-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2017-03-31	51	$2.1億	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要銘柄2017-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.AGG 6.SCHZ 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2016-12-31	51	$2.0億	0	1VCSH273936Q3AGG 主要銘柄2016-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.AGG 4.SCHX 5.VSS 6.SCHZ 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.SCHF

今四半期の持株変動

BlueSky Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

BlueSky Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+4.6%	+4243.78%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+91.80%	増加
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+13.91%	増加
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.18%	増加
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.35%	減少
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.58%	増加
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.33%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+12.01%	増加
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+1.17%	増加
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.23%	増加
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.84%	減少
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.25%	増加
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	減少
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-13.66%	減少
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-22.39%	減少
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-66.75%	減少
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	-15.15%	減少
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-8.27%	減少
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-59.25%	減少
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.6%	-84.75%	減少
21	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-62.50%	減少
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2.1%	-88.66%	減少
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.5%	-47.01%	減少
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-2.5%	-88.85%	減少
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-3.6%	-63.20%	減少
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-4.1%	-46.23%	減少
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-5.9%	-21.40%	減少
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-6.7%	-90.55%	減少
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新規購入
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新規購入
34	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
35	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新規購入
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新規購入
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新規購入
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新規購入
42	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新規購入
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-02	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-04-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BlueSky Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BlueSky Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.8億、115 件のポジションが開示されています。

BlueSky Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BlueSky Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1.3億 (16.1%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $4653.1万 (6.0%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $4037.3万 (5.2%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $3868.2万 (5.0%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $3686.8万 (4.8%)

BlueSky Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BlueSky Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、10件の保有増加、18件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

BlueSky Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlueSky Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.1% • Communication Services: 24.9% • Consumer Discretionary: 14.3% • Financials: 6.0% • Industrials: 4.9% • Energy: 2.6%

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集中度1.6

回転率89.9

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有

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Brandywine Oak Private Wealth LLC

CIK 0001764694

申告総資産額

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2026-06-30

集中度21.2

回転率12.5

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有

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Marshall Financial Group INC /adv

CIK 0000701189

申告総資産額

$3.6億

53 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度23.2

回転率13.8

セクター集中度86.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

詳細を見る

BlueSky Wealth Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001704107

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115

BlueSky Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.8億、四半期回転率は63.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.09
回転率: 63.43
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.77
多様性: 100
ポジション規律: 78.05

直近の動向

減少 SCHZ
-90.6%　-$5083.5万
減少 SCHX
-21.4%　-$4200.0万
増加 VTV
+4243.8%　$3604.2万
減少 VCSH
-46.2%　-$3050.8万
減少 DFAX
-63.2%　-$2665.2万
減少 SCHH
-88.8%　-$1899.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	16.13%	-5.93%	-21.40%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	5.99%	+5.99%	NEW
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	5.20%	-0.04%	+1.17%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	4.98%	+0.63%	+13.91%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.75%	+4.64%	+4243.78%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.51%	-4.13%	-46.23%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.89%	+0.14%	+4.18%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	3.44%	—	+3.28%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	3.11%	-0.55%	-8.27%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.67%	-2.45%	-47.01%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.58%	+2.58%	NEW
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.58%	+2.58%	NEW
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.44%	+2.44%	NEW
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.37%	+0.05%	-0.35%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.28%	+2.28%	NEW
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.12%	-3.57%	-63.20%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.88%	+1.88%	NEW
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.77%	-0.17%	-13.66%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.68%	+0.72%	+91.80%
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.48%	—	+0.75%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.35%	—	+1.58%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.22%	-0.27%	-15.15%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.19%	—	-3.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.12%	-0.09%	+3.25%
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.99%	—	+1.95%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.74%	-0.06%	+4.23%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.68%	-6.72%	-90.55%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.63%	-0.22%	-22.39%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.60%	—	+1.17%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.59%	-1.04%	-62.50%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.09%	-6.84%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.57%	+0.04%	+6.33%
37	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.43%	+0.05%	+25.58%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.38%	-0.57%	-59.25%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	-0.10%	-16.45%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.33%	—	+8.94%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.32%	-2.51%	-88.85%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	—	+15.49%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.29%	—	—
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.25%	-2.06%	-88.66%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.24%	—	+1.47%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.21%	—	-18.58%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.18%	—	+8.71%

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.61
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22.5%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.08
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	115	$7.8億	63	1SCHX 2VGIT 3SCHP 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.VGIT 3.SCHP 4.SCHF 5.VTV 6.VCSH 7.SCHA 8.VWOB 9.VV 10.SCHE
2025-12-31	78	$7.6億	5	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-09-30	80	$7.4億	15	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHE 6.SCHP 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-06-30	70	$6.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.VV 9.SCHA 10.VWOB
2025-03-31	73	$6.5億	100	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-12-31	74	$6.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHA 8.VWOB 9.SCHF 10.VV
2024-09-30	75	$6.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-06-30	76	$5.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2024-03-31	35	$1.3億	0	1DFAX 2DFAT 3HYG 主要銘柄2024-03-31 1.DFAX 2.DFAT 3.HYG 4.IGSB 5.TIP 6.AGG 7.DFAC 8.EMB 9.GOOG 10.IVV
2023-12-31	69	$5.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-09-30	69	$4.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-06-30	79	$5.0億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2023-03-31	71	$4.8億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2022-12-31	67	$4.5億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.VV 10.SCHA
2022-09-30	65	$4.3億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2022-06-30	64	$4.5億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.IGSB
2022-03-31	66	$5.1億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHH
2021-12-31	134	$33.8億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.HYG
2021-09-30	64	$5.1億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-06-30	64	$5.1億	93	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-03-31	59	$4.4億	9	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.SCHH
2020-12-31	49	$4.1億	8	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.AGG
2020-09-30	51	$3.8億	10	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.SCHF 9.AGG 10.HYG
2020-06-30	51	$3.5億	44	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.AGG 9.SCHF 10.HYG
2020-03-31	51	$2.7億	48	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.VWOB 5.AGG 6.BNDX 7.VSS 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHP
2019-12-31	61	$3.1億	7	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2019-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.SCHE 9.PCY 10.BNDX
2019-09-30	61	$2.9億	6	1VCSH 2BKLN 3SCHZ 主要銘柄2019-09-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHZ 4.SCHX 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.BNDX 9.PCY 10.SCHE
2019-06-30	61	$2.8億	6	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2019-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2019-03-31	57	$2.8億	10	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2019-03-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-12-31	59	$2.6億	17	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2018-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-09-30	53	$2.6億	4	1VCSH 2SCHX 3BKLN 主要銘柄2018-09-30 1.VCSH 2.SCHX 3.BKLN 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-06-30	55	$2.6億	31	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2018-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-03-31	53	$2.6億	9	1VCSH273936Q3SCHX 主要銘柄2018-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-12-31	53	$2.4億	5	1VCSH273936Q3SCHX 主要銘柄2017-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-09-30	54	$2.3億	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要銘柄2017-09-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.PCYUSD 9.SCHE 10.BNDX
2017-06-30	50	$2.2億	4	1VCSH273936Q3SCHX 主要銘柄2017-06-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2017-03-31	51	$2.1億	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要銘柄2017-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.AGG 6.SCHZ 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2016-12-31	51	$2.0億	0	1VCSH273936Q3AGG 主要銘柄2016-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.AGG 4.SCHX 5.VSS 6.SCHZ 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.SCHF

今四半期の持株変動

BlueSky Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+4.6%	+4243.78%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+91.80%	増加
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+13.91%	増加
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.18%	増加
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.35%	減少
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.58%	増加
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.33%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+12.01%	増加
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+1.17%	増加
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.23%	増加
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.84%	減少
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.25%	増加
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	減少
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-13.66%	減少
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-22.39%	減少
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-66.75%	減少
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	-15.15%	減少
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-8.27%	減少
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-59.25%	減少
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.6%	-84.75%	減少
21	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-62.50%	減少
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2.1%	-88.66%	減少
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.5%	-47.01%	減少
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-2.5%	-88.85%	減少
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-3.6%	-63.20%	減少
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-4.1%	-46.23%	減少
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-5.9%	-21.40%	減少
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-6.7%	-90.55%	減少
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新規購入
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新規購入
34	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
35	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新規購入
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新規購入
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新規購入
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新規購入
42	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新規購入
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-02	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-04-18	13F-HR	EDGARで見る