BlackRock, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$5.7兆）

CIK: 0002012383

分散投資型長期保有型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.7兆

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50651

BlackRock, Inc.は最新の13F報告書で50651件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7兆、四半期回転率は15.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.73
回転率: 15.6
モメンタム／逆張り: 65.7
セクター集中度: 47.92
多様性: 100
ポジション規律: 19.19

BlackRock, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 85 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50651 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-1.4%　-$715.5億
増加 XOM
+3.7%　$173.0億
減少 NVDA
-0.9%　-$264.4億
減少 TSLA
-0.9%　-$171.0億
減少 AAPL
-1.0%　-$238.2億
減少 META
-1.6%　-$167.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

BlackRockは今四半期、AI関連メガキャップ株の積極的売却と同時に通信インフラ半導体とエネルギー銘柄へのシストレを実行し、ポートフォリオの重心をハードウェア基盤へ移動させた。5610銘柄という広範な分散化の中で、高騰したテックセクタから実稼働する産業株へ資金を再配分している。

ファンダメンタルズとマクロ配置

米金融環境の収斂とリスクプレミアムの再評価を受け、バブル的なPER拡大が頭打ちになると踏ませ、インフラ型半導体と収益力安定したエネルギー sector へのキャピタル・ローテーションを仕掛けている。対立論はAI向け資本支出が構造的な中期サイクルにあり、メガテックの売却は単なる投資家の利食いであり本質的な競争優位性には変化がないとする見立てだ。

潜在的盲点

HHI数値0.012という極めて低い集中度と分倉紀律19.19を組み合わせると、ポートフォリオはアベレージング型のバスケット化が進行している。5600銘柄という膨大な数のせいで個々のアルファが均される結果となり、インデックスボラティリティの吸収役として運用残高が埋没する構造的弱点を抱えている。

この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全50651銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.88%	-0.25%	-0.86%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.08%	-0.23%	-0.99%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.84%	-1.08%	-1.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.68%	-0.19%	+0.16%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.25%	-0.09%	+1.13%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.09%	-0.13%	+1.53%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.83%	-0.09%	+0.97%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.69%	-0.23%	-1.64%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.35%	-0.25%	-0.92%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.07%	-0.08%	-1.74%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.07%	-0.14%	-0.45%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.01%	—	+0.01%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	+6.66%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.96%	+0.33%	+3.70%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.91%	+0.18%	+2.21%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	+0.11%	+1.04%
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	-0.11%	-2.83%
18	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.61%	+0.12%	+2.63%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.61%	+0.10%	-0.43%
20	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.59%	-0.07%	-1.86%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.58%	—	-0.60%
22	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-0.28%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.52%	+0.16%	+2.43%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.52%	—	-1.19%
25	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.50%	+0.11%	-1.01%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.50%	—	-3.47%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.48%	-0.10%	-2.21%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.08%	+3.12%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.47%	—	+1.64%
30	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.47%	+0.14%	+4.94%
31	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.46%	+0.11%	+2.70%
32	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.46%	-0.05%	-0.81%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	+2.50%
34	GE	General Electric	株式-資本財	0.45%	—	+0.68%
35	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	+4.68%
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.42%	—	-4.11%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.37%	-0.12%	-3.21%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.37%	—	+3.94%
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.36%	-0.05%	-0.55%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.35%	—	+2.73%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.35%	-0.07%	-1.71%
42	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.35%	+0.08%	+3.62%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.33%	-0.06%	-0.40%
44	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.32%	+0.07%	+1.69%
45	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.32%	+0.07%	-0.28%
46	LIN	Linde plc	株式-素材	0.32%	—	-0.74%
47	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.32%	+0.09%	+0.05%
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.31%	—	+0.24%
49	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.31%	—	-1.52%
50	C	Citigroup INC	株式-金融	0.30%	—	-5.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.06
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +45%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +1.73
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +2%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +35.9%
最悪12ヶ月: +13.6%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: +7.9%
歪度: +0.46
尖度: +0.49
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50651	$5.7兆	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	50216	$5.9兆	11	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	49030	$5.7兆	25	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	49987	$5.3兆	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	50390	$4.8兆	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.BRK-B 9.GOOG 10.LLY
2024-12-31	50853	$4.9兆	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.LLY
2024-09-30	48086	$4.8兆	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.LLY 10.TSLA

今四半期の持株変動

BlackRock, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.45%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +3.70%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.86%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -0.92%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.99%.

BlackRock, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.70%	増加
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.21%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.43%	増加
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+4.94%	増加
5	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+2.63%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.70%	増加
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.01%	減少
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.04%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.43%	減少
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.05%	増加
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+8.09%	増加
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+16.10%	増加
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.12%	増加
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+3.62%	増加
15	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.81%	増加
16	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+0.73%	増加
17	GLW	Corning INC	+0.1%	+4.92%	増加
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1.69%	増加
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.28%	減少
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.91%	増加
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.55%	減少
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.81%	減少
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.74%	減少
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+5.87%	増加
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.76%	減少
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-1.37%	減少
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.40%	減少
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.86%	減少
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.71%	減少
30	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+2.28%	増加
31	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+0.94%	増加
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.74%	減少
33	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-3.06%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.13%	増加
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.97%	増加
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.21%	減少
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.23%	減少
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.83%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-28.24%	減少
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.61%	減少
41	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.21%	減少
42	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-2.20%	減少
43	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.53%	増加
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.45%	減少
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.16%	増加
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.99%	減少
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.64%	減少
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.86%	減少
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.92%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.45%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BlackRock, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

BlackRock, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7兆、50651 件のポジションが開示されています。

BlackRock, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BlackRock, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3363.5億 (5.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $2905.7億 (5.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2196.8億 (3.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1534.3億 (2.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1285.3億 (2.3%)

BlackRock, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BlackRock, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、24件の保有増加、26件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.45%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +3.70%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.86%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -0.92%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.99%

BlackRock, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlackRock, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.8% • Financials: 12.1% • Health Care: 10.1% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 9.0%