Birch Financial Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136

BIRCH FINANCIAL GROUP, LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は15.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.23
回転率: 15.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.1
多様性: 100
ポジション規律: 81.23

直近の動向

減少 AXP
+1.1%　-$397.2万
増加 VOO
+19.0%　$121.2万
増加 PSX
-0.0%　$85.6万
増加 QQQM
+445.0%　$86.9万
増加 CCJ
+131.5%　$74.4万
減少 MSFT
+7.7%　-$81.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AXP	American Express Co	株式-金融	11.08%	-2.00%	+1.13%
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	8.39%	-0.22%	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.01%	+0.83%	+18.97%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.80%	-0.18%	-0.04%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.24%	-0.20%	-3.81%
6	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.68%	-0.06%	+0.08%
7	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	2.64%	-0.20%	+0.03%
8	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	2.46%	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.23%	-0.41%	+7.71%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.13%	+0.15%	+2.69%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.06%	+0.34%	-0.86%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.97%	—	+0.03%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.77%	+0.21%	+7.36%
14	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.72%	+0.53%	-0.04%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.70%	-0.17%	-1.58%
16	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.58%	-0.15%	+0.21%
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.57%	—	+1.27%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.39%	-0.18%	-5.52%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.24%	—	-1.64%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.21%	—	+7.75%
21	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.14%	+0.18%	+12.00%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.08%	—	-0.84%
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.03%	—	+1.37%
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.03%	—	-0.28%
25	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.92%	—	-10.34%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.87%	—	-0.97%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.81%	+0.32%	+13.64%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.77%	—	+0.52%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.21%	-1.27%
30	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.70%	+0.14%	+5.14%
31	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.68%	+0.44%	+131.55%
32	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.66%	—	-9.33%
33	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.65%	—	+0.86%
34	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.63%	—	-1.11%
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.63%	+0.51%	+444.96%
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.62%	—	+7.51%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.62%	—	-0.86%
38	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.61%	-0.26%	+16.11%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.57%	—	+34.71%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.55%	—	-1.40%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.52%	-0.27%	-25.91%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.51%	—	+7.57%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.49%	—	+23.16%
44	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.49%	-0.10%	-7.35%
45	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.49%	+0.13%	+15.67%
46	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+2.18%
47	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.48%	—	+27.81%
48	SHOC	Shoc US Semicon Equity ETF	ETF-その他	0.47%	—	+9.91%
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.46%	—	-14.92%
50	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.45%	—	-3.33%

1–50 of 136

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	136	$1.7億	16	1AXP 2BRK-A 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.AXP 2.BRK-A 3.VOO 4.AAPL 5.BRK-B 6.HD 7.AMP 8.GD 9.MSFT 10.VEA
2025-12-31	136	$1.8億	14	1AXP 2BRK-A 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.AXP 2.BRK-A 3.VOO 4.AAPL 5.BRK-B 6.AMP 7.HD 8.MSFT 9.GD 10.GS
2025-09-30	130	$1.7億	34	1AXP 2BRK-A 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.AXP 2.BRK-A 3.VOO 4.AAPL 5.BRK-B 6.HD 7.AMP 8.MSFT 9.GD 10.AMZN
2025-06-30	116	$1.3億	21	1BRK-A 2AXP 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-A 2.AXP 3.VOO 4.BRK-B 5.AMP 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VEA 10.ITOT
2025-03-31	106	$1.1億	33	1BRK-A 2AXP 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-A 2.AXP 3.BRK-B 4.VOO 5.AAPL 6.AMP 7.MSFT 8.VEA 9.AMZN 10.ITOT
2024-12-31	85	$8887.5万	0	1BRK-A 2AXP 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-A 2.AXP 3.AAPL 4.AMP 5.BRK-B 6.MSFT 7.ITOT 8.AMZN 9.VOO 10.GOOG

今四半期の持株変動

Birch Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Paycom Software INC (PAYC); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: American Water Works Co INC (AWK); 全売却: Costar Group INC (CSGP); 新規購入: Datadog INC - Class A (DDOG).

Birch Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+18.97%	増加
2	PSX	Phillips 66	+0.5%	-0.04%	減少
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+444.96%	増加
4	CCJ	Cameco CORP	+0.4%	+131.55%	増加
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.86%	減少
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+13.64%	増加
7	AXSM	Axsome Therapeutics INC	+0.2%	+206.29%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.27%	減少
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+7.36%	増加
10	PM	Philip Morris International	+0.2%	+12.00%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+2.69%	増加
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+5.14%	増加
13	MO	Altria Group INC	+0.1%	+15.67%	増加
14	AEP	American Electric Power	+0.1%	+16.97%	増加
15	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	—	変化なし
16	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.08%	増加
17	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	-0.1%	+15.13%	増加
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-7.35%	減少
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.87%	減少
20	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.36%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-18.98%	減少
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.21%	増加
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-37.97%	減少
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-6.00%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.58%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.04%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.52%	減少
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.81%	減少
29	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	+0.03%	増加
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	変化なし
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+16.11%	増加
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-25.91%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.71%	増加
34	AXP	American Express Co	-2%	+1.13%	増加
35	PAYC	Paycom Software INC	—	EXIT	全売却
36	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
37	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新規購入
38	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	全売却
39	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入
40	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
42	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
43	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
44	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	全売却
45	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新規購入
49	SN	SharkNinja, Inc.	—	NEW	新規購入
50	APG	Api Group CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Birch Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Birch Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、136 件のポジションが開示されています。

Birch Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Birch Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. American Express Co (AXP) — $1897.2万 (11.1%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $1436.3万 (8.4%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1028.9万 (6.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $651.2万 (3.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $553.9万 (3.2%)

Birch Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Birch Financial Group, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、18件の保有増加、14件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Paycom Software INC (PAYC); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: American Water Works Co INC (AWK); 全売却: Costar Group INC (CSGP); 新規購入: Datadog INC - Class A (DDOG)

Birch Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBirch Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 38.7% • Information Technology: 20.4% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 8.9% • Health Care: 8.2% • Energy: 6.5%