BL

Betterment LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$527.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 615

Betterment LLCは最新の13F報告書で615件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$527.9億、四半期回転率は5.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
31.6
回転率
5.75
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
72.98
多様性
100
ポジション規律
30.97

直近の動向

  • 減少 VTI

    -2.6%　-$5.7億

  • 増加 JCPB

    +5692.1%　$2.9億

  • 増加 SPYM

    +9.6%　$3.1億

  • 減少 AGG

    -9.0%　-$2.5億

  • 増加 SCHX

    +57.6%　$2.4億

  • 増加 VEA

    -0.5%　$1.8億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Betterment本季的調倉，表面是微調指數ETF權重，實則在科技股高檔換手——減碼VTI、AGG等純被動部位，同時急拉SCHX大盤股和SPYM全球股，順便試水公司債JCPB。這不是退場，而是卡位大型科技股的末升段，用投等債當緩衝墊，賭行情不會就此結束。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是AI熱潮還沒燒完，科技股盈餘能撐住估值，外加聯準會轉向降息，讓公司債利差收窄補漲。這盤棋的勝負手在於科技巨頭的財報是否連續超標，一旦失速，這些重倉ETF就是多殺多的引信。

潜在的盲点

最大罩門是科技股籌碼極度擁擠，本組合資訊佔比42.5%，遠超指數權重。市場反轉時這類超配結構將最先遭遇流動性收縮，ETF缺乏接盤力，Beta屠殺一觸即發。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他16.74%+0.25%-0.47%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他14.90%-1.18%-2.56%
3SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース13.28%+0.51%+9.62%
4VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場5.46%—-0.67%
5AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他4.50%-0.50%-8.95%
6MUBIshares National Muni Bond EETF-その他3.94%+0.06%+3.13%
7ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他2.86%-0.17%-0.59%
8SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他2.27%-0.06%-4.50%
9VTVVanguard Value ETFETF-その他1.81%—-2.20%
10BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.77%-0.03%-0.81%
11SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株1.74%+0.07%+1.39%
12IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.59%-0.05%-3.60%
13SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他1.39%+0.46%+57.58%
14GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ1.37%-0.14%-3.94%
15JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他1.31%+0.04%+3.57%
16VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他1.31%-0.02%-4.66%
17VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.20%-0.02%-3.40%
18GBILGoldman Sachs Access TreasurETF-コモディティ1.16%+0.04%+4.04%
19ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他1.08%-0.03%+2.99%
20SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.99%—-2.98%
21TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETFETF-その他0.99%-0.06%-4.48%
22EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他0.96%-0.13%-9.18%
23STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.88%+0.03%+2.65%
24SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.75%-0.06%-2.71%
25IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.75%—-4.38%
26SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.71%+0.08%+11.49%
27ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.71%—-0.71%
28VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他0.71%+0.11%+22.33%
29VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.65%+0.01%+3.31%
30JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他0.56%+0.55%+5692.08%
31CRBNIsh Low Car Opt Ms Ac Etf-usETF-その他0.55%-0.02%-0.18%
32VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.43%+0.06%+22.37%
33IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.41%—-4.63%
34ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他0.27%—-2.21%
35GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ0.27%+0.02%+6.29%
36VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.27%-0.02%+2.20%
37DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.25%—+4.76%
38IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.24%—-3.36%
39SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.24%-0.01%-3.59%
40VOTETcw Transform 500 ETFETF-その他0.23%—+2.72%
41SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.23%—-2.83%
42BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.22%-0.02%-6.77%
43IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.21%+0.04%+22.24%
44SPYXSs Spdr S&p 500 Foss Fl ETFETF-大型株・グロース0.20%—+1.61%
45SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.19%+0.03%+21.65%
46IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.18%—+3.51%
47GEMGoldman Sachs Activebeta EmETF-コモディティ0.17%—-4.75%
48KOMPSs Spdr S&p Kensho Ne CompETF-その他0.16%—-0.67%
49JMSIJPM Sus Municipal IncomeETF-その他0.16%—+6.37%
50ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-その他0.16%—+0.33%
1–50 of 615

今四半期の持株変動

Betterment LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新規購入: Cap Group Core Balanced (CGBL); 新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -2.56%; 増加: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 保有株数 +5692.08%.

Betterment LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+0.6%+5692.08%増加
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.5%+9.62%増加
3SCHXSchwab US Large-cap ETF+0.5%+57.58%増加
4VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.3%-0.47%減少
5VWOBVanguard Emerg Mkts Gov Bnd+0.1%+22.33%増加
6SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.1%+11.49%増加
7SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.1%+1.39%増加
8MUBIshares National Muni Bond E+0.1%+3.13%増加
9VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+22.37%増加
10GBILGoldman Sachs Access Treasur0%+4.04%増加
11JPSTJpmorgan Ultra-short Income0%+3.57%増加
12IAGGIshares Intl Aggregate Bond0%+22.24%増加
13SPEMState Street Sp Ptf Em ETF0%+21.65%増加
14QUALIshares Msci USA Quality Fac0%+608.20%増加
15STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E0%+2.65%増加
16VVVanguard Large-cap ETF0%+46.41%増加
17GSIEGoldman Sachs Activebeta Int0%+6.29%増加
18JQUAJpmorgan US Quality Factor0%+1442.65%増加
19VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF0%+3.31%増加
20COMBGraniteshares Bcom Broad Str0%+19.28%増加
21FWDAB Disruptors ETF0%+6.65%増加
22NZACState Street Spdr Msci Acwi0%+1687.46%増加
23GMUBGs Municipal Income ETF0%+12.74%増加
24SCHASchwab US Small-cap ETF0%+8.44%増加
25SGOVIshares 0-3 Month Treasury B0%+33.33%増加
26GSEUGoldman Activebta Eur Eq ETF0%-6.98%減少
27SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo0%-7.69%減少
28SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF0%-3.59%減少
29DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF0%-5.07%減少
30VUGVanguard Growth ETF0%+2.20%増加
31CRBNIsh Low Car Opt Ms Ac Etf-us0%-0.18%減少
32ETHAIshares Ethereum Trust ETF0%-27.12%減少
33BNDVanguard Total Bond Market0%-6.77%減少
34VOEVanguard Mid-cap Value ETF0%-4.66%減少
35VBRVanguard Small-cap Value ETF0%-3.40%減少
36IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%-4.55%減少
37ESGUIshares Esg Aware Msci USA0%+2.99%増加
38BNDXVanguard Total Intl Bond ETF0%-0.81%減少
39IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%-3.60%減少
40SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%-2.71%減少
41TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETF-0.1%-4.48%減少
42SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF-0.1%-4.50%減少
43EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.1%-9.18%減少
44GSLCGoldman Activebeta US Lc ETF-0.1%-3.94%減少
45ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.2%-0.59%減少
46AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.5%-8.95%減少
47VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-1.2%-2.56%減少
48VPLSVanguard Core-plus Bond ETF—NEW新規購入
49CGBLCap Group Core Balanced—NEW新規購入
50BTCGrayscale Bitcoin Mini ETF—NEW新規購入

FAQ

Betterment LLCとはどのような機関投資家ですか？
Betterment LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $527.9億、615 件のポジションが開示されています。
Betterment LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Betterment LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $88.4億 (16.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $78.7億 (14.9%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $70.1億 (13.3%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $28.8億 (5.5%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $23.7億 (4.5%)
Betterment LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Betterment LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、26件の保有増加、21件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新規購入: Cap Group Core Balanced (CGBL); 新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -2.56%; 増加: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 保有株数 +5692.08%
Betterment LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBetterment LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.5% • Communication Services: 15.1% • Consumer Discretionary: 15.0% • Financials: 9.6% • Consumer Staples: 6.8% • Industrials: 4.0%

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