BW
BCO Wealth Management LLC
モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42
BCO Wealth Management LLCは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は3.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 47.54
- 回転率
- 3.33
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.71
- 多様性
- 84
- ポジション規律
- 79.78
直近の動向
減少 DFAC
+1.1% -$25.2万
減少 DCOR
+1.5% -$17.3万
増加 MUB
+8.6% $63.9万
増加 DFSD
+4.5% $71.2万
増加 SUB
+11.1% $38.8万
増加 DFEM
+0.8% $44.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 20.17% | -0.58% | +1.12% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 17.24% | -0.47% | +1.54% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 13.09% | -0.03% | +2.70% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 11.06% | +0.12% | +0.13% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 10.31% | +0.22% | +4.48% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 5.42% | +0.28% | +8.60% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.38% | +0.16% | +0.77% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 3.12% | +0.09% | +5.42% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.38% | +0.19% | +11.08% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.21% | -0.05% | +0.29% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.61% | +0.03% | +0.00% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.09% | — | |
| 13 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.13% | — | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.43% | -0.06% | -12.60% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.02% | — | |
| 17 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.08% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.03% | — | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.06% | -6.39% | |
| 20 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +1.69% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 22 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 23 | EXR | Extra Space Storage INC | 株式-不動産 | 0.27% | — | — | |
| 24 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 25 | WTTR | Select Water Solutions INC | 株式-その他 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 26 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 28 | EPRT | Essential Properties Realty | 株式-不動産 | 0.18% | — | — | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 30 | UMH | Umh Properties INC | 株式-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 34 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.02% | +12.00% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.15% | -0.02% | — | |
| 36 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 0.15% | — | +12.10% | |
| 37 | STAG | Stag Industrial INC | 株式-不動産 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 39 | APLE | Apple Hospitality Reit INC | 株式-不動産 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 40 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 0.08% | — | +2.65% | |
| 41 | MPT | Medical Properties Trust INC | 株式-不動産 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 42 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 株式-その他 | 0.06% | -0.01% | +2.67% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
BCO Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +1.12%; 増加: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 保有株数 +1.54%; 増加: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 保有株数 +8.60%; 増加: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 +4.48%.
FAQ
BCO Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
BCO Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、42 件のポジションが開示されています。
BCO Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BCO Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3357.6万 (20.2%)
2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — $2870.2万 (17.2%)
3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $2179.6万 (13.1%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — $1840.8万 (11.1%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — $1715.7万 (10.3%)
BCO Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BCO Wealth Management LLCは19件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +1.12%; 増加: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 保有株数 +1.54%; 増加: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 保有株数 +8.60%; 増加: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 +4.48%
BCO Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBCO Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.0%
• Energy: 22.7%
• Financials: 21.3%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Industrials: 11.5%
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