B. Riley Wealth Advisors, Inc. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001464811

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$15.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 898

B. Riley Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で898件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.8億、四半期回転率は42.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.2
回転率: 41.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.54
多様性: 100
ポジション規律: 72.71

B. Riley Wealth Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 95 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 898 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BIL
-76.3%　-$2856.4万
減少 AAPL
+97.3%　-$4084.7万
減少 MSFT
+20.7%　-$2332.6万
減少 AMZN
+63.0%　-$2050.3万
減少 VUG
-33.2%　-$1794.1万
減少 VIG
-90.7%　-$842.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全898銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.37%	-0.16%	+1410.34%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.56%	-0.92%	+97.33%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.16%	+0.25%	-11.18%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.09%	-0.04%	+286.07%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.92%	-0.42%	+62.95%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.90%	-0.56%	+20.70%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.54%	-0.41%	-33.25%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.49%	+0.04%	+486.17%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.42%	+0.01%	+1100.25%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.35%	+0.07%	-17.47%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.21%	-0.09%	-25.60%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.15%	+0.12%	-19.47%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.10%	-0.02%	+55.39%
14	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-その他	1.06%	—	-4.19%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.01%	-0.05%	-20.96%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.92%	-0.18%	-17.40%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.87%	-0.08%	+22.79%
18	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	-6.04%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	-1.88%
20	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.74%	—	-10.17%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.73%	—	+19.38%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	-0.05%	-27.83%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.71%	-0.04%	+529.49%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.70%	+0.38%	+60.54%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.69%	—	+172.86%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.60%	+0.01%	-11.52%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.60%	-0.31%	-39.17%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.59%	—	+132.51%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+46.45%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.57%	—	-13.20%
31	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.57%	-0.07%	+35.09%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.56%	-1.17%	-76.30%
33	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.52%	—	+0.54%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.51%	—	+22.89%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.51%	—	+65.90%
36	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	0.51%	+0.28%	+15.29%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.51%	—	+2.30%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.49%	—	-13.30%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-5.08%
40	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.48%	—	-27.46%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.48%	-0.04%	+266.20%
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	+23.53%
43	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.46%	—	-11.96%
44	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-その他	0.46%	—	-5.12%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.46%	—	+268.81%
46	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.46%	—	-15.90%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.45%	—	+5.73%
48	HL	Hecla Mining Co	株式-素材	0.44%	—	+1.37%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.43%	—	-13.33%
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.43%	—	+5.95%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +16.2%
ベータ: +0.7
アルファ: -11.5%
最大ドローダウン: -24.3%
年率換算パフォーマンス: +0.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +0.12
スタッツァー指数: +0.03
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: 0
カルマーレシオ: 0
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +14%
下方標準偏差: +11.8%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: -22.7%
効率性レシオ: 0
シャープレシオ: +0.09
セクター分散度: +12.3%
歪度: -0.51
尖度: +0.57
アップサイドポテンシャル: +1.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	898	$15.8億	42	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.VUG 8.PLTR 9.LLY 10.SPY
2025-12-31	1020	$21.7億	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.VUG 7.IVV 8.BIL 9.PLTR 10.LLY
2025-09-30	1073	$21.6億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.VUG 7.IVV 8.BIL 9.PLTR 10.QQQ
2025-06-30	1037	$21.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.VUG 7.BIL 8.IVV 9.QQQ 10.LLY
2024-12-31	1136	$30.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.VUG 7.VTV 8.SPY 9.META 10.PG
2024-09-30	1263	$36.0億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.VUG 6.AMZN 7.VTV 8.SPY 9.IUSB 10.META
2024-06-30	1379	$39.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.VUG 7.VTV 8.SPY 9.META 10.PG
2024-03-31	1445	$37.0億	0	1AAPL 2IVV 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.SPY 10.XOM
2023-12-31	1386	$37.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VUG 5.AMZN 6.NVDA 7.VTV 8.QQQ 9.SPY 10.HD
2023-09-30	1445	$37.0億	0	1AAPL 2IVV 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.SPY 10.XOM
2023-06-30	1537	$44.6億	0	1AAPL 2AMZN 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IVV 4.MSFT 5.VUG 6.BRK-B 7.NVDA 8.VTV 9.CVX 10.QQQ
2023-03-31	1514	$37.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.AMZN 7.GLD 8.NVDA 9.BIL 10.QQQ
2022-12-31	1493	$35.7億	0	1AAPL 2IVV 3VUG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AMZN 7.HD 8.XOM 9.BIL 10.SPY
2022-09-30	1950	$33.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.AMZN 6.VTV 7.TSLA 8.QQQ 9.SH1USD 10.SPY
2022-06-30	1796	$23.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.VUG 6.QQQ 7.ESGU 8.VIG 9.NVDA 10.TSLA
2022-03-31	1952	$30.5億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.VUG 7.NVDA 8.TSLA 9.GOOGL 10.ESGU
2021-12-31	1580	$34.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.META 6.VUG 7.NVDA 8.QQQ 9.GOOGL 10.HD
2021-09-30	1568	$31.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.VUG 6.QQQ 7.META 8.GOOGL 9.NVDA 10.VIG
2021-06-30	1420	$30.8億	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.VUG 6.META 7.QQQ 8.GOOGL 9.VIG 10.NVDA
2021-03-31	1863	$28.3億	54	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.VUG 6.IGSB 7.QQQ 8.META 9.VIG 10.GOOGL
2020-12-31	1544	$18.7億	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VUG 5.IGSB 6.VEA 7.VIG 8.IVV 9.META 10.PYPL
2020-09-30	1573	$18.8億	29	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.AMZN 5.IGSB 6.IVV 7.VEA 8.VIG 9.BABA 10.GLD
2020-06-30	1344	$15.0億	35	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.AMZN 5.IGSB 6.VEA 7.IVV 8.VIG 9.BNDX 10.META
2020-03-31	1245	$11.7億	46	1AAPL 2MSFT 3IGSB 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IGSB 4.IVV 5.VUG 6.AMZN 7.VEA 8.BNDX 9.VIG 10.SPY
2019-12-31	1315	$11.8億	27	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IVV 5.USMV 6.AMZN 7.VUG 8.VTV 9.BNDX 10.BYLD
2019-09-30	1304	$10.2億	27	1AAPL 2USMV 3VEA 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.VEA 4.MSFT 5.AMZN 6.BNDX 7.VUG 8.VTV 9.BYLD 10.IVV
2019-06-30	1323	$9.1億	26	1VEA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.AMZN 4.USMV 5.MSFT 6.BNDX 7.VUG 8.VTV 9.BSV 10.META
2019-03-31	1296	$8.0億	28	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.USMV 5.BNDX 6.VTV 7.VUG 8.MSFT 9.BSV 10.VZ
2018-12-31	1132	$7.0億	30	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.USMV 5.BNDX 6.VTV 7.BSV 8.VUG 9.MSFT 10.VZ
2018-09-30	1227	$8.4億	20	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.VTV 5.BNDX 6.VUG 7.META 8.BSV 9.MSFT 10.USMV
2018-06-30	1207	$7.6億	30	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.META 5.BNDX 6.BSV 7.VTV 8.VUG 9.VZ 10.MSFT
2018-03-31	1212	$7.1億	29	1AAPL 2VEA 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.AMZN 4.VZ 5.BNDX 6.META 7.BSV 8.VTV 9.VUG 10.USMV
2017-12-31	1170	$7.4億	36	1AAPL 2VEA 3META 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.META 4.BNDX 5.BSV 6.AMZN 7.VTV 8.VUG 9.862578 10.MSFT
2017-09-30	1061	$6.0億	36	1AAPL 2VEA 3BSV 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.BSV 4.BNDX 5.862578 6.XIGDX 7.VZ 8.AMZN 9.MSFT 10.VTV
2017-06-30	1072	$5.5億	20	1AAPL 2META3862578 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.862578 4.BNDX 5.BSV 6.AMZN 7.MSFT 8.BIV 9.ITOT 10.JNJ
2017-03-31	1012	$5.0億	24	1AAPL 2META 3BNDX 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.BNDX 4.BSV 5.ITOT 6.BIV 7.MSFT 8.VEA 9.JNJ 10.GNL
2016-12-31	1025	$4.9億	36	1AAPL 2META 3BNDX 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.BNDX 4.ITOT 5.BSV 6.BIV 7.MSFT 8.T 9.JNJ 10.GNL
2016-09-30	1101	$5.1億	20	1AAPL 2META 3ITOT 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.BNDX 5.BSV 6.EXP 7.BIV 8.JNJ 9.DVY 10.VEA
2016-06-30	1064	$5.0億	28	1AAPL 2META 3EXP 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.META 3.EXP 4.ITOT 5.BNDX 6.BSV 7.T 8.JNJ 9.DVY 10.PG
2016-03-31	762	$4.3億	34	1AAPL 2EXP 3ITOT 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.EXP 3.ITOT 4.BNDX 5.BSV 6.T 7.DVY 8.PG 9.MO 10.MSFT
2015-12-31	859	$4.9億	41	1AAPL 2META 3ITOT 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.EXP 5.BNDX 6.BSV 7.T 8.MSFT 9.JNJ 10.PG
2015-09-30	983	$4.2億	30	1AAPL 2META 3ITOT 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.PG 5.JNJ 6.EXP 7.T 8.862578 9.AEP 10.MPVDF
2015-06-30	1394	$4.0億	50	1AAPL 2MPVDF 3META 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.MPVDF 3.META 4.ITOT 5.PG 6.T 7.EXP 8.JNJ 9.CVX 10.AEP
2015-03-31	588	$4.1億	100	1AAPL 2META 3ITOT 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.PG 5.CVX 6.T 7.JNJ 8.AEP 9.DVY 10.BRK-B
2014-12-31	4526	$46.8億	100	1AAPL 2SGENX 3PRWCX 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.SGENX 3.PRWCX 4.PG 5.META 6.68381K 7.JNJ 8.BABA 9.AEP 10.T
2014-09-30	675	$3.8億	65	1AAPL 2PG 3T 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.PG 3.T 4.CVX 5.AEP 6.JD9U6I 7.JNJ 8.IJH 9.SGENX 10.BRK-B
2014-06-30	2876	$4.3億	66	1AAPL 2CVX 3MNKD 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MNKD 4.AEP 5.T 6.JNJ 7.XOM 8.META 9.PG 10.VZ
2014-03-31	758	$3.3億	35	1AAPL 2IVV 3IWM 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IWM 4.CVX 5.AEP 6.T 7.BVN 8.DVY 9.JNJ 10.SPY
2013-12-31	676	$3.1億	38	1AAPL 2IJH 3IVV 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.IVV 4.T 5.CVX 6.SPY 7.AEP 8.786692 9.SSO 10.XOM
2013-09-30	667	$2.9億	41	1AAPL 2IEI 3IWM 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.IEI 3.IWM 4.SPY 5.CVX 6.T 7.DVY 8.UWM 9.BVN 10.AEP
2013-06-30	691	$2.9億	0	1AAPL 21JFD 3IVV 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.1JFD 3.IVV 4.IWM 5.T 6.CVX 7.BVN 8.DVY 9.SSO 10.UWM

今四半期の持株変動

B. Riley Wealth Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: First Trust North American E (EMLP); 新規購入: Ishares Msci World ETF (URTH); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 全売却: Innovator Edd 10 Buff Oct (DDTO); 全売却: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QSPT).

B. Riley Wealth Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+60.54%	増加
2	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.3%	+672.50%	増加
3	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.3%	+15.29%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	-11.18%	減少
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-19.47%	減少
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-17.47%	減少
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+486.17%	増加
8	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1100.25%	増加
9	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-11.52%	減少
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+55.39%	増加
11	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+286.07%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+529.49%	増加
13	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+266.20%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-20.96%	減少
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-27.83%	減少
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-36.72%	減少
17	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+35.09%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+22.79%	増加
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-25.60%	減少
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-48.37%	減少
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-87.89%	減少
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-70.65%	減少
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-89.74%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1410.34%	増加
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-84.02%	減少
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-68.01%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-17.40%	減少
28	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-10.61%	減少
29	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-88.21%	減少
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-73.72%	減少
31	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-39.17%	減少
32	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-75.70%	減少
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-84.11%	減少
34	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	-0.4%	-92.81%	減少
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-90.74%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-33.25%	減少
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+62.95%	増加
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+20.70%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.9%	+97.33%	増加
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.2%	-76.30%	減少
41	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	全売却
42	URTH	Ishares Msci World ETF	—	NEW	新規購入
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新規購入
44	DDTO	Innovator Edd 10 Buff Oct	—	EXIT	全売却
45	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	全売却
46	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	全売却
47	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	—	EXIT	全売却
48	AX	Axos Financial INC	—	EXIT	全売却
49	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	全売却
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-12-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-12-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-22	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-17	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-20	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-22	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

B. Riley Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

B. Riley Wealth Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.8億、898 件のポジションが開示されています。

B. Riley Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、B. Riley Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.0億 (6.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $5623.8万 (3.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3407.5万 (2.2%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $3298.6万 (2.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $3031.3万 (1.9%)

B. Riley Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、B. Riley Wealth Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、25件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: First Trust North American E (EMLP); 新規購入: Ishares Msci World ETF (URTH); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 全売却: Innovator Edd 10 Buff Oct (DDTO); 全売却: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QSPT)

B. Riley Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくB. Riley Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.1% • Communication Services: 11.5% • Financials: 10.6% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 7.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Landscape Capital Management, L.l.c.

CIK 0001536186

申告総資産額

$15.8億

2,102 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Ashmore Wealth Management LLC

CIK 0001568887

申告総資産額

$15.8億

28 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

Lakewood Capital Management, LP

CIK 0001424381

申告総資産額

$15.8億

69 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申告総資産額

$4813.9億

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

回転率15.2

セクター集中度38.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Bender Robert & Associates

CIK 0000894300

申告総資産額

$4.2億

45 stks

2026-03-31

集中度34.2

回転率17.8

セクター集中度95.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Asset Management One Co., Ltd.

CIK 0001068855

申告総資産額

$339.1億

911 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率15.2

セクター集中度45.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

B. Riley Wealth Advisors, Inc. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001464811

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$15.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 898

B. Riley Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で898件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.8億、四半期回転率は42.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.2
回転率: 41.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.54
多様性: 100
ポジション規律: 72.71

直近の動向

減少 BIL
-76.3%　-$2856.4万
減少 AAPL
+97.3%　-$4084.7万
減少 MSFT
+20.7%　-$2332.6万
減少 AMZN
+63.0%　-$2050.3万
減少 VUG
-33.2%　-$1794.1万
減少 VIG
-90.7%　-$842.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全898銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.37%	-0.16%	+1410.34%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.56%	-0.92%	+97.33%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.16%	+0.25%	-11.18%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.09%	-0.04%	+286.07%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.92%	-0.42%	+62.95%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.90%	-0.56%	+20.70%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.54%	-0.41%	-33.25%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.49%	+0.04%	+486.17%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.42%	+0.01%	+1100.25%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.35%	+0.07%	-17.47%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.21%	-0.09%	-25.60%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.15%	+0.12%	-19.47%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.10%	-0.02%	+55.39%
14	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-その他	1.06%	—	-4.19%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.01%	-0.05%	-20.96%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.92%	-0.18%	-17.40%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.87%	-0.08%	+22.79%
18	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	-6.04%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	-1.88%
20	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.74%	—	-10.17%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.73%	—	+19.38%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	-0.05%	-27.83%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.71%	-0.04%	+529.49%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.70%	+0.38%	+60.54%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.69%	—	+172.86%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.60%	+0.01%	-11.52%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.60%	-0.31%	-39.17%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.59%	—	+132.51%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+46.45%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.57%	—	-13.20%
31	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.57%	-0.07%	+35.09%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.56%	-1.17%	-76.30%
33	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.52%	—	+0.54%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.51%	—	+22.89%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.51%	—	+65.90%
36	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	0.51%	+0.28%	+15.29%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.51%	—	+2.30%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.49%	—	-13.30%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-5.08%
40	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.48%	—	-27.46%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.48%	-0.04%	+266.20%
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	+23.53%
43	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.46%	—	-11.96%
44	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-その他	0.46%	—	-5.12%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.46%	—	+268.81%
46	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.46%	—	-15.90%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.45%	—	+5.73%
48	HL	Hecla Mining Co	株式-素材	0.44%	—	+1.37%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.43%	—	-13.33%
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.43%	—	+5.95%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +16.2%
ベータ: +0.7
アルファ: -11.5%
最大ドローダウン: -24.3%
年率換算パフォーマンス: +0.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +0.12
スタッツァー指数: +0.03
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: 0
カルマーレシオ: 0
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +14%
下方標準偏差: +11.8%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: -22.7%
効率性レシオ: 0
シャープレシオ: +0.09
セクター分散度: +12.3%
歪度: -0.51
尖度: +0.57
アップサイドポテンシャル: +1.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	898	$15.8億	42	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.VUG 8.PLTR 9.LLY 10.SPY
2025-12-31	1020	$21.7億	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.VUG 7.IVV 8.BIL 9.PLTR 10.LLY
2025-09-30	1073	$21.6億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.VUG 7.IVV 8.BIL 9.PLTR 10.QQQ
2025-06-30	1037	$21.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.VUG 7.BIL 8.IVV 9.QQQ 10.LLY
2024-12-31	1136	$30.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.VUG 7.VTV 8.SPY 9.META 10.PG
2024-09-30	1263	$36.0億	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.VUG 6.AMZN 7.VTV 8.SPY 9.IUSB 10.META
2024-06-30	1379	$39.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.VUG 7.VTV 8.SPY 9.META 10.PG
2024-03-31	1445	$37.0億	0	1AAPL 2IVV 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.SPY 10.XOM
2023-12-31	1386	$37.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VUG 5.AMZN 6.NVDA 7.VTV 8.QQQ 9.SPY 10.HD
2023-09-30	1445	$37.0億	0	1AAPL 2IVV 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.SPY 10.XOM
2023-06-30	1537	$44.6億	0	1AAPL 2AMZN 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IVV 4.MSFT 5.VUG 6.BRK-B 7.NVDA 8.VTV 9.CVX 10.QQQ
2023-03-31	1514	$37.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.AMZN 7.GLD 8.NVDA 9.BIL 10.QQQ
2022-12-31	1493	$35.7億	0	1AAPL 2IVV 3VUG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AMZN 7.HD 8.XOM 9.BIL 10.SPY
2022-09-30	1950	$33.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.AMZN 6.VTV 7.TSLA 8.QQQ 9.SH1USD 10.SPY
2022-06-30	1796	$23.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.VUG 6.QQQ 7.ESGU 8.VIG 9.NVDA 10.TSLA
2022-03-31	1952	$30.5億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.VUG 7.NVDA 8.TSLA 9.GOOGL 10.ESGU
2021-12-31	1580	$34.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.META 6.VUG 7.NVDA 8.QQQ 9.GOOGL 10.HD
2021-09-30	1568	$31.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.VUG 6.QQQ 7.META 8.GOOGL 9.NVDA 10.VIG
2021-06-30	1420	$30.8億	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.VUG 6.META 7.QQQ 8.GOOGL 9.VIG 10.NVDA
2021-03-31	1863	$28.3億	54	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.VUG 6.IGSB 7.QQQ 8.META 9.VIG 10.GOOGL
2020-12-31	1544	$18.7億	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VUG 5.IGSB 6.VEA 7.VIG 8.IVV 9.META 10.PYPL
2020-09-30	1573	$18.8億	29	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.AMZN 5.IGSB 6.IVV 7.VEA 8.VIG 9.BABA 10.GLD
2020-06-30	1344	$15.0億	35	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.AMZN 5.IGSB 6.VEA 7.IVV 8.VIG 9.BNDX 10.META
2020-03-31	1245	$11.7億	46	1AAPL 2MSFT 3IGSB 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IGSB 4.IVV 5.VUG 6.AMZN 7.VEA 8.BNDX 9.VIG 10.SPY
2019-12-31	1315	$11.8億	27	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IVV 5.USMV 6.AMZN 7.VUG 8.VTV 9.BNDX 10.BYLD
2019-09-30	1304	$10.2億	27	1AAPL 2USMV 3VEA 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.VEA 4.MSFT 5.AMZN 6.BNDX 7.VUG 8.VTV 9.BYLD 10.IVV
2019-06-30	1323	$9.1億	26	1VEA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.AMZN 4.USMV 5.MSFT 6.BNDX 7.VUG 8.VTV 9.BSV 10.META
2019-03-31	1296	$8.0億	28	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.USMV 5.BNDX 6.VTV 7.VUG 8.MSFT 9.BSV 10.VZ
2018-12-31	1132	$7.0億	30	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.USMV 5.BNDX 6.VTV 7.BSV 8.VUG 9.MSFT 10.VZ
2018-09-30	1227	$8.4億	20	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.VTV 5.BNDX 6.VUG 7.META 8.BSV 9.MSFT 10.USMV
2018-06-30	1207	$7.6億	30	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.META 5.BNDX 6.BSV 7.VTV 8.VUG 9.VZ 10.MSFT
2018-03-31	1212	$7.1億	29	1AAPL 2VEA 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.AMZN 4.VZ 5.BNDX 6.META 7.BSV 8.VTV 9.VUG 10.USMV
2017-12-31	1170	$7.4億	36	1AAPL 2VEA 3META 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.META 4.BNDX 5.BSV 6.AMZN 7.VTV 8.VUG 9.862578 10.MSFT
2017-09-30	1061	$6.0億	36	1AAPL 2VEA 3BSV 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.VEA 3.BSV 4.BNDX 5.862578 6.XIGDX 7.VZ 8.AMZN 9.MSFT 10.VTV
2017-06-30	1072	$5.5億	20	1AAPL 2META3862578 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.862578 4.BNDX 5.BSV 6.AMZN 7.MSFT 8.BIV 9.ITOT 10.JNJ
2017-03-31	1012	$5.0億	24	1AAPL 2META 3BNDX 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.BNDX 4.BSV 5.ITOT 6.BIV 7.MSFT 8.VEA 9.JNJ 10.GNL
2016-12-31	1025	$4.9億	36	1AAPL 2META 3BNDX 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.BNDX 4.ITOT 5.BSV 6.BIV 7.MSFT 8.T 9.JNJ 10.GNL
2016-09-30	1101	$5.1億	20	1AAPL 2META 3ITOT 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.BNDX 5.BSV 6.EXP 7.BIV 8.JNJ 9.DVY 10.VEA
2016-06-30	1064	$5.0億	28	1AAPL 2META 3EXP 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.META 3.EXP 4.ITOT 5.BNDX 6.BSV 7.T 8.JNJ 9.DVY 10.PG
2016-03-31	762	$4.3億	34	1AAPL 2EXP 3ITOT 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.EXP 3.ITOT 4.BNDX 5.BSV 6.T 7.DVY 8.PG 9.MO 10.MSFT
2015-12-31	859	$4.9億	41	1AAPL 2META 3ITOT 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.EXP 5.BNDX 6.BSV 7.T 8.MSFT 9.JNJ 10.PG
2015-09-30	983	$4.2億	30	1AAPL 2META 3ITOT 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.PG 5.JNJ 6.EXP 7.T 8.862578 9.AEP 10.MPVDF
2015-06-30	1394	$4.0億	50	1AAPL 2MPVDF 3META 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.MPVDF 3.META 4.ITOT 5.PG 6.T 7.EXP 8.JNJ 9.CVX 10.AEP
2015-03-31	588	$4.1億	100	1AAPL 2META 3ITOT 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.PG 5.CVX 6.T 7.JNJ 8.AEP 9.DVY 10.BRK-B
2014-12-31	4526	$46.8億	100	1AAPL 2SGENX 3PRWCX 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.SGENX 3.PRWCX 4.PG 5.META 6.68381K 7.JNJ 8.BABA 9.AEP 10.T
2014-09-30	675	$3.8億	65	1AAPL 2PG 3T 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.PG 3.T 4.CVX 5.AEP 6.JD9U6I 7.JNJ 8.IJH 9.SGENX 10.BRK-B
2014-06-30	2876	$4.3億	66	1AAPL 2CVX 3MNKD 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MNKD 4.AEP 5.T 6.JNJ 7.XOM 8.META 9.PG 10.VZ
2014-03-31	758	$3.3億	35	1AAPL 2IVV 3IWM 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IWM 4.CVX 5.AEP 6.T 7.BVN 8.DVY 9.JNJ 10.SPY
2013-12-31	676	$3.1億	38	1AAPL 2IJH 3IVV 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.IJH 3.IVV 4.T 5.CVX 6.SPY 7.AEP 8.786692 9.SSO 10.XOM
2013-09-30	667	$2.9億	41	1AAPL 2IEI 3IWM 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.IEI 3.IWM 4.SPY 5.CVX 6.T 7.DVY 8.UWM 9.BVN 10.AEP
2013-06-30	691	$2.9億	0	1AAPL 21JFD 3IVV 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.1JFD 3.IVV 4.IWM 5.T 6.CVX 7.BVN 8.DVY 9.SSO 10.UWM

今四半期の持株変動

B. Riley Wealth Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+60.54%	増加
2	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.3%	+672.50%	増加
3	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.3%	+15.29%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	-11.18%	減少
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-19.47%	減少
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-17.47%	減少
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+486.17%	増加
8	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1100.25%	増加
9	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-11.52%	減少
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+55.39%	増加
11	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+286.07%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+529.49%	増加
13	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+266.20%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-20.96%	減少
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-27.83%	減少
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-36.72%	減少
17	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+35.09%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+22.79%	増加
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-25.60%	減少
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-48.37%	減少
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-87.89%	減少
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-70.65%	減少
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-89.74%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1410.34%	増加
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-84.02%	減少
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-68.01%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-17.40%	減少
28	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-10.61%	減少
29	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-88.21%	減少
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-73.72%	減少
31	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-39.17%	減少
32	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-75.70%	減少
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-84.11%	減少
34	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	-0.4%	-92.81%	減少
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-90.74%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-33.25%	減少
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+62.95%	増加
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+20.70%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.9%	+97.33%	増加
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.2%	-76.30%	減少
41	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	全売却
42	URTH	Ishares Msci World ETF	—	NEW	新規購入
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新規購入
44	DDTO	Innovator Edd 10 Buff Oct	—	EXIT	全売却
45	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	全売却
46	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	全売却
47	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	—	EXIT	全売却
48	AX	Axos Financial INC	—	EXIT	全売却
49	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	全売却
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-12-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-12-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-22	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-17	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-20	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-22	13F-HR	EDGARで見る