Axiom Investment Management LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001513703

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3956

Axiom Investment Management LLCは最新の13F報告書で3956件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は154.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.3
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 62.83
多様性: 100
ポジション規律: 73.48

Axiom Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3956 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 UNP
新規購入 AAPL
新規購入 SH
新規購入 PWR
新規購入 MTB
新規購入 XLU

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3956銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	6.96%	+6.96%	NEW
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.64%	+5.64%	NEW
3	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	5.44%	+5.44%	NEW
4	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	3.04%	+3.04%	NEW
5	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	2.92%	+2.92%	NEW
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.92%	+2.92%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.39%	+2.39%	NEW
8	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	2.35%	+2.35%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.28%	+2.28%	NEW
10	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	2.13%	+2.13%	NEW
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.87%	+1.87%	NEW
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.84%	+1.84%	NEW
13	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.82%	+1.82%	NEW
14	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.81%	+1.81%	NEW
15	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.68%	+1.68%	NEW
16	GLW	Corning INC	株式-IT	1.40%	+1.40%	NEW
17	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.33%	+1.33%	NEW
18	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.26%	+1.26%	NEW
19	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.26%	+1.26%	NEW
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.25%	+1.25%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.21%	+1.21%	NEW
22	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.18%	+1.18%	NEW
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	1.12%	+1.12%	NEW
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	株式-資本財	1.07%	+1.07%	NEW
25	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	1.04%	+1.04%	NEW
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.99%	NEW
27	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.98%	+0.98%	NEW
28	C	Citigroup INC	株式-金融	0.97%	+0.97%	NEW
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.96%	+0.96%	NEW
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.95%	+0.95%	NEW
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.95%	+0.95%	NEW
32	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.95%	+0.95%	NEW
33	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.94%	+0.94%	NEW
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.92%	+0.92%	NEW
35	GE	General Electric	株式-資本財	0.79%	+0.79%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.78%	+0.78%	NEW
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.73%	NEW
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.71%	+0.71%	NEW
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.71%	+0.71%	NEW
40	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.68%	+0.68%	NEW
41	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.66%	+0.66%	NEW
42	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.66%	NEW
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
44	MTD	Mettler-toledo International	株式-ヘルスケア	0.65%	+0.65%	NEW
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.63%	+0.63%	NEW
46	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.52%	+0.52%	NEW
47	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.52%	NEW
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	+0.49%	NEW
49	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.47%	+0.47%	NEW
50	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +15.2%
ベータ: +1.05
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +25.9%
対S&P勝率: +69.4%
ソルティノレシオ: +3.7
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.48
カルマーレシオ: +2.76
インフォメーションレシオ: +0.9
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +52.8%
最悪12ヶ月: +12.6%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +1.6
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.25
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +5.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3956	$1.3億	100	1UNP 2AAPL 3SH 主要銘柄2026-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.SH 4.PWR 5.MTB 6.XLU 7.MSFT 8.HON 9.SPY 10.B
2022-12-31	964	$3841.8万	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要銘柄2022-12-31 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.GLD 5.AAPL 6.ABBV 7.VZ 8.SH1USD 9.KKR 10.MSFT
2022-09-30	2098	$5003.4万	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要銘柄2022-09-30 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.SH1USD 5.GLD 6.AAPL 7.PSQUSD 8.GOOGL 9.ABBV 10.KKR
2022-06-30	941	$3477.8万	0	1PWR 2GLD 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.PWR 2.GLD 3.AAPL 4.PSQUSD 5.GOOGL 6.ABBV 7.KKR 8.SH1USD 9.PFE 10.GILD
2022-03-31	1084	$4598.6万	0	1GILD 2PWR 3GLD 主要銘柄2022-03-31 1.GILD 2.PWR 3.GLD 4.AAPL 5.GOOGL 6.SH1USD 7.KKR 8.MSFT 9.ABBV 10.PFE
2021-12-31	2020	$1.0億	0	1MU 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MU 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.GILD 6.AMZN 7.NVDA 8.TSM 9.GLD 10.PWR
2021-09-30	2022	$9949.3万	0	1MU 2MSFT 3GILD 主要銘柄2021-09-30 1.MU 2.MSFT 3.GILD 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.AMD 8.GLD 9.NVDA 10.META
2021-06-30	2197	$1.3億	98	1MU 2AMD 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.GILD 7.AMZN 8.META 9.GLD 10.BABA
2021-03-31	2220	$1.2億	54	1MU 2AMD 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.GILD 8.META 9.GLD 10.BYND
2020-12-31	1786	$1.1億	36	1AMD 2MU 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AMD 2.MU 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ENPH 7.AMZN 8.TSLA 9.SEDG 10.META
2020-09-30	1713	$8833.9万	34	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.MU 8.SEDG 9.ENPH 10.DOCU
2020-06-30	1605	$7559.0万	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMD 6.META 7.ADBE 8.MU 9.FDN 10.DOCU
2020-03-31	1587	$5651.0万	52	1MSFT 2AAPL 3AMD 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMD 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.MU 8.ADBE 9.V 10.FDN
2019-12-31	1867	$6974.1万	82	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AMD 6.FDN 7.V 8.AMZN 9.ADBE 10.MU
2019-09-30	8470	$1.3億	100	1MSFT 2AAPL 3BA 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.GOOGL 5.BAC 6.MRK 7.AMZN 8.T 9.JPM 10.META
2019-06-30	35413	$5.5億	17	1MSFT 2AAPL 3BA 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.PFE 6.XOM 7.MRK 8.DIS 9.BAC 10.T
2019-03-31	33515	$5.3億	31	1AAPL 2MSFT 3BA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JPM 5.XOM 6.INTC 7.PFE 8.MRK 9.BAC 10.DIS
2018-12-31	352	$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BA 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.PFE 5.IDA 6.JPM 7.INTC 8.XOM 9.MRK 10.ZION

今四半期の持株変動

Axiom Investment Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Union Pacific CORP (UNP); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: M & T Bank CORP (MTB).

Axiom Investment Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
3	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
4	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
5	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新規購入
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
7	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
8	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
10	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新規購入
11	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
12	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
13	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
14	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新規購入
15	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新規購入
16	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
17	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新規購入
18	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新規購入
19	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
22	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新規購入
25	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新規購入
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
27	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
29	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
32	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
33	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
34	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
35	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
36	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新規購入
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
44	MTD	Mettler-toledo International	—	NEW	新規購入
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-20	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Axiom Investment Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Axiom Investment Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、3956 件のポジションが開示されています。

Axiom Investment Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Axiom Investment Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Union Pacific CORP (UNP) — $915.1万 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $741.8万 (5.6%) 3. Proshares Short S&p500 (SH) — $715.4万 (5.4%) 4. Quanta Services INC (PWR) — $399.2万 (3.0%) 5. M & T Bank CORP (MTB) — $383.7万 (2.9%)

Axiom Investment Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Axiom Investment Management LLCは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Union Pacific CORP (UNP); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: M & T Bank CORP (MTB)

Axiom Investment Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAxiom Investment Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.8% • Industrials: 27.5% • Financials: 13.2% • Health Care: 11.1% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 4.3%

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データが古く、未更新

集中度13.1

回転率19.2

セクター集中度43.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Union Pacific CORPも共通保有

詳細を見る

Axiom Investment Management LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001513703

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3956

Axiom Investment Management LLCは最新の13F報告書で3956件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は154.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.3
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 62.83
多様性: 100
ポジション規律: 73.48

直近の動向

新規購入 UNP
新規購入 AAPL
新規購入 SH
新規購入 PWR
新規購入 MTB
新規購入 XLU

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3956銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	6.96%	+6.96%	NEW
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.64%	+5.64%	NEW
3	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	5.44%	+5.44%	NEW
4	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	3.04%	+3.04%	NEW
5	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	2.92%	+2.92%	NEW
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.92%	+2.92%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.39%	+2.39%	NEW
8	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	2.35%	+2.35%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.28%	+2.28%	NEW
10	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	2.13%	+2.13%	NEW
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.87%	+1.87%	NEW
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.84%	+1.84%	NEW
13	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.82%	+1.82%	NEW
14	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.81%	+1.81%	NEW
15	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.68%	+1.68%	NEW
16	GLW	Corning INC	株式-IT	1.40%	+1.40%	NEW
17	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.33%	+1.33%	NEW
18	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.26%	+1.26%	NEW
19	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.26%	+1.26%	NEW
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.25%	+1.25%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.21%	+1.21%	NEW
22	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.18%	+1.18%	NEW
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	1.12%	+1.12%	NEW
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	株式-資本財	1.07%	+1.07%	NEW
25	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	1.04%	+1.04%	NEW
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.99%	NEW
27	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.98%	+0.98%	NEW
28	C	Citigroup INC	株式-金融	0.97%	+0.97%	NEW
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.96%	+0.96%	NEW
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.95%	+0.95%	NEW
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.95%	+0.95%	NEW
32	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.95%	+0.95%	NEW
33	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.94%	+0.94%	NEW
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.92%	+0.92%	NEW
35	GE	General Electric	株式-資本財	0.79%	+0.79%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.78%	+0.78%	NEW
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.73%	NEW
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.71%	+0.71%	NEW
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.71%	+0.71%	NEW
40	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.68%	+0.68%	NEW
41	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.66%	+0.66%	NEW
42	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.66%	NEW
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
44	MTD	Mettler-toledo International	株式-ヘルスケア	0.65%	+0.65%	NEW
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.63%	+0.63%	NEW
46	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.52%	+0.52%	NEW
47	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.52%	NEW
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	+0.49%	NEW
49	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.47%	+0.47%	NEW
50	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +15.2%
ベータ: +1.05
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +25.9%
対S&P勝率: +69.4%
ソルティノレシオ: +3.7
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.48
カルマーレシオ: +2.76
インフォメーションレシオ: +0.9
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +52.8%
最悪12ヶ月: +12.6%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +1.6
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.25
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +5.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3956	$1.3億	100	1UNP 2AAPL 3SH 主要銘柄2026-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.SH 4.PWR 5.MTB 6.XLU 7.MSFT 8.HON 9.SPY 10.B
2022-12-31	964	$3841.8万	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要銘柄2022-12-31 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.GLD 5.AAPL 6.ABBV 7.VZ 8.SH1USD 9.KKR 10.MSFT
2022-09-30	2098	$5003.4万	0	1BAC 2PNC 3PWR 主要銘柄2022-09-30 1.BAC 2.PNC 3.PWR 4.SH1USD 5.GLD 6.AAPL 7.PSQUSD 8.GOOGL 9.ABBV 10.KKR
2022-06-30	941	$3477.8万	0	1PWR 2GLD 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.PWR 2.GLD 3.AAPL 4.PSQUSD 5.GOOGL 6.ABBV 7.KKR 8.SH1USD 9.PFE 10.GILD
2022-03-31	1084	$4598.6万	0	1GILD 2PWR 3GLD 主要銘柄2022-03-31 1.GILD 2.PWR 3.GLD 4.AAPL 5.GOOGL 6.SH1USD 7.KKR 8.MSFT 9.ABBV 10.PFE
2021-12-31	2020	$1.0億	0	1MU 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MU 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.GILD 6.AMZN 7.NVDA 8.TSM 9.GLD 10.PWR
2021-09-30	2022	$9949.3万	0	1MU 2MSFT 3GILD 主要銘柄2021-09-30 1.MU 2.MSFT 3.GILD 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.AMD 8.GLD 9.NVDA 10.META
2021-06-30	2197	$1.3億	98	1MU 2AMD 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.GILD 7.AMZN 8.META 9.GLD 10.BABA
2021-03-31	2220	$1.2億	54	1MU 2AMD 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.MU 2.AMD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.GILD 8.META 9.GLD 10.BYND
2020-12-31	1786	$1.1億	36	1AMD 2MU 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AMD 2.MU 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ENPH 7.AMZN 8.TSLA 9.SEDG 10.META
2020-09-30	1713	$8833.9万	34	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.MU 8.SEDG 9.ENPH 10.DOCU
2020-06-30	1605	$7559.0万	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMD 6.META 7.ADBE 8.MU 9.FDN 10.DOCU
2020-03-31	1587	$5651.0万	52	1MSFT 2AAPL 3AMD 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMD 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.MU 8.ADBE 9.V 10.FDN
2019-12-31	1867	$6974.1万	82	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AMD 6.FDN 7.V 8.AMZN 9.ADBE 10.MU
2019-09-30	8470	$1.3億	100	1MSFT 2AAPL 3BA 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.GOOGL 5.BAC 6.MRK 7.AMZN 8.T 9.JPM 10.META
2019-06-30	35413	$5.5億	17	1MSFT 2AAPL 3BA 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.PFE 6.XOM 7.MRK 8.DIS 9.BAC 10.T
2019-03-31	33515	$5.3億	31	1AAPL 2MSFT 3BA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JPM 5.XOM 6.INTC 7.PFE 8.MRK 9.BAC 10.DIS
2018-12-31	352	$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BA 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.PFE 5.IDA 6.JPM 7.INTC 8.XOM 9.MRK 10.ZION

今四半期の持株変動

Axiom Investment Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
3	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
4	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
5	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新規購入
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
7	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
8	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
10	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新規購入
11	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
12	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
13	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
14	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新規購入
15	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新規購入
16	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
17	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新規購入
18	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新規購入
19	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
22	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
23	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入
24	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新規購入
25	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新規購入
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
27	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
29	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
32	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
33	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
34	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
35	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
36	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
37	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新規購入
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
44	MTD	Mettler-toledo International	—	NEW	新規購入
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
50	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-20	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る