Axecap Investments, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

Axecap Investments, LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は83.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.4
回転率: 83.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 94.19
多様性: 100
ポジション規律: 90.1

直近の動向

減少 MSFT
-85.4%　-$742.8万
減少 VRSN
-96.3%　-$646.4万
増加 AAPL
+200.3%　$438.8万
減少 CBOE
-94.3%　-$431.4万
増加 KLAC
+60.0%　$325.6万
減少 AVGO
-61.8%　-$368.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.78%	—	+17.54%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.69%	+3.19%	+200.26%
3	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	4.64%	-0.28%	-32.27%
4	KLAC	Kla CORP	株式-IT	4.63%	+2.49%	+60.04%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.53%	-0.39%	-9.68%
6	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	4.48%	+4.48%	NEW
7	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	4.34%	+4.34%	NEW
8	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	4.10%	+1.85%	+7.52%
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	3.37%	+1.52%	+60.12%
10	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	3.15%	—	+3.36%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.87%	—	+13.08%
12	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	株式-その他	2.65%	+0.69%	-18.02%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.50%	—	+1.09%
14	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	2.39%	—	-8.29%
15	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.35%	—	+5.90%
16	C	Citigroup INC	株式-金融	2.35%	—	+25.31%
17	ACAD	Acadia Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	2.34%	—	+11.88%
18	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	2.26%	+0.80%	+34.71%
19	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	2.25%	+2.25%	NEW
20	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	2.25%	+2.25%	NEW
21	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.24%	+1.45%	+162.32%
22	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	2.22%	—	+14.38%
23	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	2.21%	+2.21%	NEW
24	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	2.06%	—	+20.96%
25	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	1.59%	+1.59%	NEW
26	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	1.42%	+1.42%	NEW
27	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	1.33%	—	-4.26%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.31%	-2.14%	-61.80%
29	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.31%	+1.31%	NEW
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.24%	—	+5.82%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.20%	+1.20%	NEW
32	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.09%	-1.35%	-57.07%
33	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.04%	+1.04%	NEW
34	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.93%	—	-27.14%
35	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.88%	-0.57%	-41.57%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.87%	—	-11.69%
37	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.77%	+0.77%	NEW
38	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	0.70%	+0.70%	NEW
39	GE	General Electric	株式-資本財	0.68%	—	+27.57%
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.64%	-4.52%	-85.38%
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.55%	—	—
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.52%	—	+0.25%
43	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	—
44	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.38%	—	—
45	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.34%	—	—
46	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.33%	—	—
47	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.32%	-0.67%	-71.33%
48	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
49	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.31%	-1.99%	-87.48%
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.29%	-0.55%	-70.53%

1–50 of 69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	69	$1.5億	83	1NVDA 2AAPL 3LRCX 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LRCX 4.KLAC 5.GOOG 6.ADI 7.CSCO 8.VLO 9.BNY 10.RTX
2025-12-31	73	$1.6億	100	1MSFT 2GOOG 3LRCX 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.LRCX 4.VRSN 5.NVDA 6.AVGO 7.CBOE 8.RTX 9.JPM 10.T
2025-09-30	83	$1.6億	81	1FFIV 2VRSN 3TMUS 主要銘柄2025-09-30 1.FFIV 2.VRSN 3.TMUS 4.GOOG 5.NVDA 6.ORCL 7.GILD 8.PAHC 9.WMT 10.PRDO
2025-06-30	72	$1.5億	0	1TMUS 2PANW 3FTNT 主要銘柄2025-06-30 1.TMUS 2.PANW 3.FTNT 4.FFIV 5.TRGP 6.CRWD 7.ABBV 8.MSI 9.GILD 10.TYL
2025-03-31	70	$1.2億	0	1TMUS 2MSI 3FTNT 主要銘柄2025-03-31 1.TMUS 2.MSI 3.FTNT 4.AVGO 5.ABBV 6.TRGP 7.NOW 8.PAHC 9.WMT 10.TYL
2024-12-31	70	$1.3億	0	1AVGO 2PKG 3NOW 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.PKG 3.NOW 4.TMUS 5.MSI 6.ABBV 7.CRWD 8.LDOS 9.TRGP 10.WMT
2024-09-30	74	$1.3億	0	1NVDA 2CEG 3ABBV 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.CEG 3.ABBV 4.PKG 5.AVGO 6.LDOS 7.MSI 8.CI 9.WMT 10.ALL

今四半期の持株変動

Axecap Investments, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: At&t INC (T); 全売却: Gilead Sciences INC (GILD); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD).

Axecap Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+3.2%	+200.26%	増加
2	KLAC	Kla CORP	+2.5%	+60.04%	増加
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.9%	+7.52%	増加
4	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+1.5%	+60.12%	増加
5	GS	Goldman Sachs Group INC	+1.5%	+162.32%	増加
6	CAH	Cardinal Health INC	+0.8%	+34.71%	増加
7	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	+0.7%	-18.02%	減少
8	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-32.27%	減少
9	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-67.08%	減少
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-9.68%	減少
11	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-77.10%	減少
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.4%	-78.18%	減少
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.6%	-70.53%	減少
14	MS	Morgan Stanley	-0.6%	-41.57%	減少
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-80.86%	減少
16	PM	Philip Morris International	-0.7%	-71.33%	減少
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.3%	-89.26%	減少
18	ANET	Arista Networks INC	-1.4%	-57.07%	減少
19	ABBV	Abbvie INC	-2%	-87.48%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	-2.1%	-61.80%	減少
21	CBOE	Cboe Global Markets INC	-2.6%	-94.35%	減少
22	VRSN	Verisign INC	-4%	-96.33%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-4.5%	-85.38%	減少
24	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
25	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
26	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
27	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	全売却
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
29	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新規購入
30	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新規購入
31	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新規購入
32	CCBG	Capital City Bank Group INC	—	EXIT	全売却
33	✓	Totalenergies Se	—	EXIT	全売却
34	UNTY	Unity Bancorp INC	—	EXIT	全売却
35	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新規購入
36	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
37	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
39	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
40	VLGEA	Village Super Market-class A	—	EXIT	全売却
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
42	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
45	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新規購入
46	ROL	Rollins INC	—	NEW	新規購入
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
48	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	全売却
49	TDS	Telephone And Data Systems	—	EXIT	全売却
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却

FAQ

Axecap Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Axecap Investments, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、69 件のポジションが開示されています。

Axecap Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Axecap Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $694.3万 (4.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $682.2万 (4.7%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — $674.2万 (4.6%) 4. Kla CORP (KLAC) — $672.3万 (4.6%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $658.9万 (4.5%)

Axecap Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Axecap Investments, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、6件の保有増加、17件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: At&t INC (T); 全売却: Gilead Sciences INC (GILD); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD)

Axecap Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAxecap Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.8% • Financials: 14.3% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 8.3% • Industrials: 6.9% • Consumer Staples: 6.9%